Sektor kecil memberi peluang besar untuk pertumbuhan. Syarikat-syarikat kecil-kecilan umumnya mempunyai pasaran antara $ 300 juta dan $ 2 billion. Walaupun syarikat-syarikat besar telah sering mencapai pertumbuhan maksimum, syarikat-syarikat kecil-kecil mempunyai lebih banyak ruang untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan mereka. Walau bagaimanapun, indeks topi kecil sering mengalami turun naik berbanding indeks topi besar. Dana bersama indeks kecil boleh menambah pendedahan kepada ekuiti dan mempelbagaikan portfolio.

Dana Indeks Cap Vanguard Kecil

Dana Indeks Cap Vanguard Kecil memberikan pendedahan yang meluas di dalam pasaran ekuiti U. S. ekuiti. Dana ini menjejaki Indeks CRSP U. S. Kecil-Cap sebagai penanda arasnya. Dana itu mengandungi 1, 499 saham dengan aset bersih $ 54. 7 bilion pada November 2015. Top pasaran median syarikat dalam dana adalah $ 3. 2 bilion. Nisbah harga-untuk-pendapatan (P / E) ialah 27. 8.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan yang kompetitif sebanyak 0. 23%. Banyak pelabur ditarik ke dana Vanguard kerana nisbah perbelanjaan mereka yang rendah. Bayaran minimum ini membolehkan prestasi yang lebih tinggi dalam jangka masa panjang.

10 pegangan teratas terdiri daripada 2. 9% daripada jumlah aset dana. Pemegang terbesar ialah Pembayaran Global, dengan pemberat sebanyak 0. 3%. Ini diikuti oleh Goodyear Tire & Rubber dengan berat sebanyak 0. 3%. Dari segi peruntukan sektor, sektor kewangan mempunyai bobot terbesar pada 26. 7%. Ini diikuti oleh sektor perindustrian pada 19. 5%. Sektor perkhidmatan pengguna mempunyai peruntukan ketiga terbesar sebanyak 13%.

Tabung Indeks Peningkatan Kecekapan Kecil Kesetiaan

Tabung Indeks Peningkatan Tabung Fidelity Small Cap yang berusaha meningkatkan penghargaan modal dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam stok yang terdapat dalam Indeks Russell 2000. Dana menggunakan analisis kuantitatif untuk memilih saham dengan potensi untuk mengungguli Russell 2000. Para pengurus berusaha untuk membuat keputusan lebih objektif dalam pemilihan saham dengan menggunakan analisis kuantitatif.

Dana ini mempunyai aset $ 581 juta, dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 68% pada Disember 2015. Dana ini mempunyai 481 pegangan, jadi lebih selektif saham yang ada dalam portfolionya daripada indeks penanda arasnya. 10 pegangan terbesar terdiri daripada 6. 89% daripada jumlah portfolio. Peruntukan sektor terbesar adalah untuk kewangan, dengan pemberat sebanyak 23. 32%. Peruntukan kedua terbesar ialah teknologi maklumat pada 17. 63%. Sektor penjagaan kesihatan adalah ketiga dengan penurunan sebanyak 16. 53%.

ValueLine Peluang Peluang Kecil

The Dana Peluang Kecil ValueLine mencari penghayatan jangka panjang modal dengan melabur dalam syarikat-syarikat cap kecil. Dana itu mentakrifkan syarikat-syarikat cap kecil sebagai mereka yang mempunyai permodalan pasaran di bawah persentil ke-85 dari permodalan agregat semua syarikat dalam Indeks Russell 3000.

Dana ini mempunyai aset bersih $ 357 juta pada November 2015. Dana ini mempunyai sisihan standard tiga tahun sebanyak 11,28 dengan nisbah Sharpe sebesar 1. 33. Ia juga mempunyai hasil sebesar 1. 13%. Dana ini telah mengatasi Indeks Russell 2000 sepanjang tempoh satu tahun, tiga tahun dan lima tahun. Di sisi lain, dana itu mempunyai pengambilan lebih tinggi sebanyak 38% pada tahun 2008, berbanding penurunan sebanyak 33%. 79% untuk Russell 2000. Oleh itu, dana itu mempunyai risiko yang besar untuk bergerak besar di pasaran.

Tabung Induk Lembut Kecil Spartan Fidelity

Tabung Indikator Spartan Kecil Kesetiaan adalah dana baru yang mula diperdagangkan pada tahun 2011. Dana ini bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang sesuai dengan jumlah pulangan stok topi kecil Amerika Syarikat. Dana melabur sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam stok dalam indeks Russell 2000.

Dana ini mempunyai $ 1. 48 bilion aset di bawah pengurusan (AUM) dengan nisbah perbelanjaan yang sangat munasabah sebanyak 0. 23% pada Julai 2015. 10 pegangan teratas terdiri daripada 2. 55% daripada portfolio. Dana ini mempunyai kepelbagaian dengan 1, 963 saham. Ia mempunyai beta 1 berbanding Russell 2000, menunjukkan bahawa dana menjejaki indeks ini dengan sangat teliti. Berkenaan dengan risiko, dana itu mempunyai nisbah Sharpe 1. 09 dan sisihan piawai sebanyak 13. 79. Penyimpangan piawai agak tinggi dan mencerminkan ketidakstabilan saham-saham topi kecil.

Sektor kewangan mempunyai peruntukan portfolio terbesar pada 25. 16%, diikuti oleh teknologi maklumat pada 17. 33%. Sektor penjagaan kesihatan berada pada tahap ketiga pada 14. 78%.

Dana Indeks Pertumbuhan Cap Vanguard Kecil

Dana Indeks Pertumbuhan Cap Vanguard Kecil adalah satu lagi pilihan yang memberikan pendedahan kepada saham pertumbuhan kecil U. S.. Penanda aras dana adalah Indeks Pertumbuhan Kecil Sederhana. Dana ini mempunyai $ 15. 3 bilion aset dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 23% pada November 2015. Ia juga memberikan hasil minimum sebanyak 0. 83%. Dana ini mula diperdagangkan pada tahun 1998.

Dana ini mempunyai 765 pegangan. Pasaran pasaran median syarikat ialah $ 3. 3 bilion, dengan nisbah P / E yang sangat tinggi 41. Sektor kewangan mempunyai peruntukan terbesar pada 22. 1%. Sektor perindustrian mempunyai pemberat kedua terbesar pada 18.3%, diikuti oleh sektor teknologi pada 16. 1%.