Berbanding dengan rakan sejawat besar mereka, stok pertengahan cap sejarah menunjukkan kadar pulangan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, prestasi yang lebih baik ini datang dengan perbelanjaan turun naik yang lebih tinggi. Saham pertengahan cap biasanya mempunyai kadar pertumbuhan yang lebih tinggi dan prospek pelaburan yang lebih baik berbanding stok topi besar yang mungkin mengalami tepu pasaran. Pada masa yang sama, firma saham pertengahan cap cenderung mempunyai kelebihan daya saing yang lebih baik dan lebih banyak sumber kewangan berbanding rakan sejawat kecil mereka. Para pelabur boleh mendapatkan pendedahan kepelbagaian kepada saham-saham pertengahan dengan membeli dana bersama yang diuruskan secara pasif yang mengikuti pendekatan pengindeksan.

Saham Pelabur Indeks Indeks Vanguard Mid-Cap

Aset di bawah Pengurusan (AUM): $ 67 bilion

Pulangan Aset Bersih Purata Tahun Ini (NAB) Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 23%

Saham Pelabur Indeks Indeks Vanguard Mid-Cap menjejaki prestasi Indeks Saham Pertengahan AS CRSP, indeks saham yang luas di kalangan syarikat AS bersaiz sederhana. Dana melabur dalam semua komponen indeks yang mendasari dan bukan mengikuti pendekatan pensampelan. Ia mempunyai nisbah perolehan yang agak rendah sebanyak 11%, menjadikannya sangat cekap cukai. Saham kewangan mempunyai berat badan terbesar dalam portfolio dana kira-kira 20%, manakala saham perindustrian menyumbang 17% daripada aset dana. Tiada pegangan tunggal untuk lebih daripada 1% aset dana.

Oleh kerana struktur kosnya yang sangat murah, kesilapan pengesanan yang rendah dan pengurusan yang berpengalaman, dana itu telah memperoleh penilaian penganalisis emas dan penarafan keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ia datang tanpa bayaran beban dan memerlukan pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 3, 000 sebagai pelaburan awal.

Dreyfus Mid Cap Index Fund

AUM: $ 3. 1 bilion

Pulangan NAV Tahunan 2010-2015 Purata: 12. 51%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 50%

Dreyfus Mid Cap Index Fund menjejaki prestasi Indeks Standard & Poor's MidCap 400 yang meluas, yang terdiri daripada 400 saham biasa di Amerika Syarikat -saiz syarikat. Dana menggunakan strategi replikasi penuh dengan memegang semua 400 saham yang termasuk dalam indeks penanda aras. Tiada satu sektor dalam portfolio dana mempunyai peruntukan melebihi 11%. Sektor harta tanah mempunyai peruntukan 11%, manakala stok barang modal menyumbang 10% daripada aset dana.

Pengurus utama dana, Thomas J. Durante, telah menyertai Dana Indeks Indeks Dreyfus Mid Cap sejak tahun 2000 dan dapat mengalahkan pulangan purata risiko yang disesuaikan oleh rakan sebayanya dalam kumpulan campuran mid-cap. Morningstar telah menganugerahkan dana itu dengan penarafan keseluruhan empat bintang. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan mempunyai jumlah sumbangan minimum sebanyak $ 2, 500.

Fidelity Spartan Mid Cap Indeks Dana Pelabur

AUM: $ 1.$ 4 bilion

2012-2015 Rata-rata Tahunan NAV Kembali: 15. 85%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 22%

Kelas Pelabur Dana Peningkatan Dana Indeks Fidelity Spartan bertujuan untuk mengesan prestasi Indeks Russell Midcap , yang terdiri daripada 800 saham terkecil termasuk dalam Russell 1000 Index. Kebanyakan syarikat yang dipegang oleh dana adalah permodalan pasaran sederhana. Saham kewangan menduduki tempat paling besar dalam portfolio dana dengan kira-kira 22% peruntukan. Saham budi bicara pengguna dan ekuiti teknologi maklumat masing-masing mempunyai 17% dan 15% peruntukan. Kepelbagaian dana sangat berpelbagai dengan tiada pegangan tunggal yang mempunyai lebih dari 1% aset dana. 10 dana teratas dana mempunyai peruntukan 4. 2%.

Kelas Penyokong Dana Kesetiaan Spartan Midfielder mempunyai salah satu kos terendah di kalangan rakan sebayanya. Ia telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana ini tidak mengenakan yuran beban dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500.

Columbia Mid Cap Index Fund Class A

AUM: $ 3. 7 bilion

NAB Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015: 12. 54%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 45%

Kelas Dana Mid-Index Indeks Columbia menjejaki prestasi MidCap 400 Standard & Poor's Index . Seperti rakan Dreyfus, dana ini mengulangi replikasi penuh dan memegang semua 400 saham dalam portfolionya. Ia mempunyai kelebihan sedikit berbanding dengan pesaingnya Dreyfus dari segi nisbah perbelanjaan yang sedikit lebih rendah, yang boleh menambah bilangan jangka panjang yang signifikan. Indeks Dana Mid Mid Index Columbia A telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ia datang tanpa bayaran beban dan memerlukan pelaburan minimum $ 2,000.