Dana dagangan pertukaran beta beta pintar (ETF) menawarkan pelabur pelbagai pilihan strategi pelaburan, termasuk ETF yang direka untuk menyediakan hasil dividen yang lebih tinggi di samping keuntungan modal yang berpotensi. Di pasaran yang disifatkan oleh turun naik dan ketidakpastian, dana yang menawarkan pendapatan dividen kukuh semakin menarik kepada pelabur. Pendapatan dividen adalah keuntungan cukai dan secara historis menyumbang sebahagian besar daripada jumlah pulangan pelaburan ekuiti. Pelabur boleh memilih daripada ETF beta pintar yang khusus menggunakan dividen sebagai penapis pemilihan portfolio atau ETF yang menggunakan proses penapisan beta pintar lain tetapi juga membawa hasil dividen yang tinggi hasil daripada jenis pelaburan dana, seperti ETF yang melabur dalam induk perkongsian terhad (MLP).

A Primer Pendek pada ETF Beta Pintar

ETF beta pintar adalah segmen ETF yang paling pesat berkembang. Pemimpin industri ETF, BlackRock Inc. (BLKBlackRock Inc476, 40% 57% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), menjangka trend akan berterusan, mempamerkan pertumbuhan tahunan 19% dalam ETF beta pintar, kira-kira dua kali ganda daripada keseluruhan pasaran ETF, hingga 2025. ETF beta pintar adalah hibrid antara dana indeks pasif dan dana yang diuruskan secara aktif. Strategi beta pintar bertujuan untuk mencapai pulangan yang diselaraskan dengan risiko pelaburan dengan menambahkan satu atau lebih faktor penyaringan, seperti ketidaktentuan, pertumbuhan pendapatan atau dividen, untuk menghasilkan pemilihan pegangan portfolio yang lebih halus. ETF ini menggunakan pelbagai strategi beta pintar dan menawarkan hasil dividen yang lebih tinggi dari pelabur daripada 2. 06% tersedia pada akhir September, 2016 dari dana indeks vanila biasa, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258, 67 + 0, 09% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang melayari Indeks Standard & Poor's (S & P) 500.

Portfolio Pencapaian Dividen Antarabangsa PowerShares ETF

Portfolio Pencapaian Dividen Antarabangsa PowerShares ETF (NYSEARCA: PID

PIDPS Int Div Achv16. . 2. 6 ), diperkenalkan oleh Invesco PowerShares pada tahun 2005, menjejaki Indeks Pencapaian Dividen Antarabangsa NASDAQ, yang terdiri daripada bukan U. S. saham, resit depositari Amerika (ADR) dan resit depositari global (GDRs) yang didagangkan di U. S. pertukaran atau di Bursa Saham London (LSE). Sekurang-kurangnya 90% pegangannya dilaburkan dalam saham biasa dividen yang dibayar.

Saham industri membentuk 10. 47% daripada portfolio, diikuti oleh kewangan pada 18. 45% dan tenaga pada 24. 90%. Pemegang teratas termasuk Partners Teekay Offshore LP (NYSE: TOO

TOOTeekay Partners Offshore L. P. 2. 64 + 3. 53%

Dibuat dengan Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) dan Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP) masing-masing. PID mempunyai jumlah aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 716. 3 juta dengan nisbah perbelanjaan sebesar 0. 54%, nisbah lebih tinggi dari rata-rata. ETF menawarkan hasil dividen 12 bulan sebanyak 3. 96%. Penghargaan Dividen Vanguard ETF Alternatif yang serupa dengan PID ialah Penghargaan Dividen Vanguard ETF (NYSEARCA: VIG

VIGVng Dvdnd Aprct96. 95-0 27%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ). Diperkenalkan oleh Vanguard pada tahun 2006, iaitu $ 21. 75 bilion aset menjadikannya salah satu daripada lima terbaik ETF beta pintar yang paling banyak dipegang. VIG menjejaki indeks saham U. S. pada Indeks NASDAQ U. S. Indeks Pencapai Dividen, yang menaikkan ante dengan pemeriksaan untuk syarikat dengan peningkatan dividen selama 10 tahun berturut-turut. Saham pengguna tidak berskala dan perindustrian menyumbang kira-kira 45% daripada portfolio. Pemegang utama ialah Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). VIG mempunyai nisbah perbelanjaan hanya 0. 1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF Amanah pelaburan hartanah (REIT) adalah pelaburan pendapatan yang popular sejak REIT diperlukan oleh undang-undang untuk membayar 90% daripada pendapatan mereka kepada pelabur. Hartanah juga merupakan salah satu pelaburan alternatif yang lebih popular pada 2016, dengan ekuiti tradisional hampir tidak positif pada tahun ini. BlackRock melancarkan iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF ICFiSh Coh & St REIT101 90 + 0 80%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) pada tahun 2001. Ini adalah yang ketiga paling banyak mengadakan hartanah ETF, dengan $ 3. 88 bilion aset dalam jumlah. Ia menjejaki Indeks Cohen & Steers Realty Majors, yang terdiri daripada 30 firma yang dipilih untuk mencerminkan prestasi syarikat dominan yang paling unggul di estet kediaman dan komersial. Tiga pegangan dana, yang bersama-sama mencakup kira-kira 20% daripada portfolio, ialah Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 4. 2. 6 ), Penyimpanan Awam (NYSE: PSA

PSAP public Storage211. 00 + 0 97% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Prologis Inc. PLD). Nisbah perbelanjaan untuk ICF adalah 0. 35%, yang jauh melebihi kategori harta tanah rata-rata 0. 1%. Hasil dividen ialah 3. 59%. VanEck Vectors Pendapatan Tinggi MLP ETF Bagi hasil dividen yang sangat tinggi, tetapi pada harga nisbah perbelanjaan yang agak tinggi, terdapat VanEck Vectors High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP YMLPVanEck Vct HInc23. 55% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), dilancarkan oleh VanEck pada tahun 2012. ETF ini hanya $ 96. 51 juta dalam jumlah aset, yang kelihatan kecil berbanding dengan $ 30. 4800000000 di AUM yang dimiliki oleh ETF beta pintar terbesar, iShares Russell 1000 Pertumbuhan ETF (NYSEARCA: IWF

IWFiSh Rus 1000 Gr130. 91 + 0 .14% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). YMLP bukanlah ETF yang paling cair, tetapi masih boleh diperdagangkan secara wajar. YMLP menjejaki Indeks MLP Pendapatan Tinggi Solaktif, pilihan U.MLPs yang disenaraikan oleh S. diasaskan oleh hasil dividen dengan menggunakan faktor-faktor seperti nisbah harga-untuk-pendapatan (P / E) dan ketidakstabilan untuk memperbaiki pemilihan portfolio. MLP secara umum didagangkan oleh rakan kongsi terhad yang biasanya melabur dalam projek-projek infrastruktur, seperti talian paip minyak dan gas; pelaburan tenaga adalah 55% daripada aset portfolio. Ketiga-tiga pegangan utama ialah LP Partners LP (NGL NGLNGL Energy Partners LP10 83-2 48% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: NAGDAQ: ARLP) Nisbah perbelanjaan untuk YMLP adalah 0. 85%, yang sedikit lebih rendah dari kategori perkongsian tenaga purata rata-rata 0. 72%. Hasil dividen 12 bulan adalah menarik perhatian 13. 68%.

Alerian MLP ETF Dana MLP beta pintar alternatif ialah Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP AMLPAlerian MLP10 83 + 0 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2 , Yang dilancarkan oleh ALPS pada tahun 2010. Dengan $ 900000000000 aset, ia menjejaki proprietary Alerian MLP Infrastructure Index, terdiri daripada infrastruktur MLP yang disaring untuk jumlah, nilai cap pasaran dan pembayaran dividen. adalah Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD

EPDEnterprise Products Partners LP25 14 + 0 56%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).sama seperti YMLP. Hasil dividen lebih rendah pada 9. 29%, tetapi AMLP menunjukkan keuntungan YTD yang lebih baik sebanyak 12. 43% pada akhir bulan September, 2016.