Morgan Stanley adalah syarikat perkhidmatan kewangan multinasional yang sangat bereputasi dengan kehadiran di 42 negara. Ia menawarkan pelabur institusi dan individu pelbagai penyelesaian pengurusan kekayaan, termasuk dana bersama yang sangat berpusat yang membawa kepakaran kewangan yang luas dan jangkauan global. Reksadana Morgan Stanley menyediakan pelbagai strategi pelaburan dalam ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan pelaburan alternatif. Morningstar telah menilai banyak dana Morgan Stanley dengan markah tinggi, termasuk penarafan keseluruhan lima bintang, berdasarkan pulangan yang disesuaikan dengan risiko dan pasukan pengurusan yang konsisten.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Kelas Portfolio Kelebihan Antarabangsa Kelas A

Ditubuhkan pada tahun 2010, Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Antarabangsa Advantage Portfolio Kelas A mempunyai $ 6. 1 juta aset di bawah pengurusan (AUM) dan melabur di dalam syarikat yang ditubuhkan dengan kehadiran antarabangsa. Kerana dana melabur sebahagian besar asetnya dalam stok asing, pelabur tertakluk kepada turun naik mata wang asing yang boleh mempengaruhi pulangan dana. Dana itu memihak kepada saham asing besar yang telah menunjukkan peningkatan pendapatan secara konsisten dan model perniagaan yang kukuh. Asetnya tertumpu kepada sektor pertahanan pengguna pada peruntukan 27%, kitaran pengguna pada 25% peruntukan dan ekuiti teknologi pada peruntukan 19%. 10 dana teratas dana mempunyai peruntukan 41%.

Walaupun hanya mempunyai lima tahun sejarah, dana itu menunjukkan pulangan purata tahunan yang tinggi sebanyak 8. 51% dan sisihan piawai sebanyak 13. 15% dari tahun 2010 hingga 2015, mengakibatkan nisbah Sharpe daripada 0. 68. Dana itu telah mengatasi majoriti rakan sebaya dalam kategori pertumbuhan besar asing dan telah memperoleh penarafan lima bintang keseluruhan dan lima tahun dan penarafan empat bintang sejak tiga tahun lepas dari Morningstar. Dana ini mempunyai yuran beban sebanyak 5. 25% dan mengenakan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1. 59%.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Kelas Peluang Peluang Global Kelas A

Dicipta pada tahun 2010, Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Global Peluang Portfolio Kelas A bertujuan pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur di dalam dan syarikat francais dengan operasi global; ia mempunyai $ 609 juta dalam AUM. Dana ini memberi tumpuan kepada pelbagai faktor asas, termasuk kedudukan kewangan yang kukuh, aset tak ketara dan aliran tunai yang semakin meningkat. U. S. saham biasanya mencakup kira-kira 50% daripada aset dana, sementara bakinya dipegang dalam stok dan wang asing. Saham teknologi maklumat mempunyai kedudukan overweight dalam portfolio dana dengan peruntukan 42%, manakala ekuiti kitaran pengguna menyumbang 22% daripada portfolio dana.

Dana ini telah menunjukkan prestasi yang kukuh dengan menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 13. 27% dan sisihan piawai 16. 18% dari tahun 2010 hingga 2015, menghasilkan nisbah Sharpe 0. 85. Untuk pengurusan yang bijak dan risiko yang konsisten - Pulangan yang dilaraskan dalam kategori saham dunia, Morningstar telah menganugerahkan dana itu dengan penarafan lima bintang keseluruhan, dan penarafan tiga tahun dan lima tahun. Dana menanggung pelabur nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1. 56%, dan ia mempunyai yuran beban sebanyak 5. 25% untuk menggalakkan pelaburan jangka panjang.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Frontier Emerging Markets Portfolio Class A

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Frontier Emerging Markets Portfolio Class A mempunyai $ 579 juta dalam AUM, yang dana melabur dalam saham biasa berorientasikan pertumbuhan syarikat yang terletak di pasaran yang sedang muncul. Dana ini mempunyai pelbagai kepelbagaian di seluruh negara. Pakistan mempunyai peruntukan terbesar sebanyak 13%, manakala Kuwait dan Nigeria masing-masing menyumbang 12% dan 9%. Negara-negara di mana dana yang berinvestasi cenderung mempunyai saham besar ekonomi mereka yang dinasionalisasi dan datang dengan ketidakstabilan politik dan risiko mata wang yang tinggi. Saham-saham perkhidmatan kewangan menguasai aset dana dengan kira-kira 55% peruntukan, manakala stok defensif pengguna mempunyai peruntukan 15%.

Dana ini telah mengatasi Indeks Pasaran Muncul MSCI, penanda aras dana dengan margin yang besar. Ia telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 2. 40% dan sisihan piawai 12. 61% dari tahun 2010 hingga 2015, mengakibatkan nisbah Sharpe 0. 25. Dana itu telah memperoleh penarafan lima tahun keseluruhan dan tiga tahun dari Morningstar dalam kategori baru muncul pasaran. Ia mengenakan yuran beban sebanyak 5. 25% dan nisbah perbelanjaan bersih 2. 02%.