Hubungan peribadi adalah teras dari sebarang khidmat nasihat kewangan, dan dengan peningkatan penasihat robo mereka menjadi lebih penting dari masa ke masa.

Masalahnya? Bangunan hubungan adalah sukar untuk skala untuk bilangan pelanggan yang tinggi.

Hal ini hampir mustahil bagi para penasihat untuk mengekalkan sejumlah besar hubungan klien dan pada masa yang sama membina sambungan yang lebih peribadi dengan setiap klien. Ini penting kerana membiarkan hubungan pelanggan mengikis dari masa ke masa menetapkan peringkat untuk kadar pelanggan yang lebih tinggi.

Kabar baiknya ialah penyelesaian perisian pengurusan hubungan pelanggan (CRM) boleh menangani isu-isu ini dan memperkasakan penasihat kewangan untuk meningkatkan perniagaan mereka. Dengan menggunakan alat ini, para penasihat boleh memastikan mereka sentiasa bersentuhan dengan sejumlah besar pelanggan sambil mengekalkan sentuhan peribadi. Perisian CRM boleh menyediakan gabungan program pesanan automatik dan peringatan tepat pada masanya untuk penasihat untuk menjangkau pelanggan secara individu. Terdapat banyak alat yang berbeza di ruang ini untuk penasihat kewangan untuk memilih untuk meningkatkan perniagaan mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: Perisian Penting untuk Penasihat Kewangan .)

Dalam artikel ini, kita akan melihat lima penyelesaian CRM penasihat kewangan yang paling popular dan up-dan-datang dan membincangkan mengapa penasihat mungkin ingin mempertimbangkannya.

Wealthbox CRM

www. kekayaan. com

Wealthbox adalah sebuah web CRM mudah alih yang direka dengan elegan untuk penasihat kewangan. Teknologi ini mempunyai beberapa ciri unik seperti pemantauan click-to-call dan media sosial, yang membezakannya daripada banyak produk yang bersaing di pasaran. Selepas percubaan percuma selama 30 hari, kos perkhidmatan itu $ 35 setiap pengguna sebulan tanpa komitmen jangka panjang. Data dicagar dengan penyulitan 256-bit ke atas keselamatan SSL untuk memastikan data pelanggan disimpan secara peribadi dan sulit. Wealthbox juga menawarkan penyepaduan storan fail dengan perkhidmatan seperti Google Drive dan Dropbox, dan mempunyai ciri aplikasi mudah alih untuk membolehkan anda menguruskan aktiviti anda semasa dalam perjalanan.

Salesforce

www. pasukan jualan. com

Salesforce adalah perintis perisian-sebagai-satu-perkhidmatan yang dengan cepat menjadi pembekal CRM dalam talian terbesar di dunia. Walaupun penyelesaian perusahaan mensasarkan semua jenis perniagaan, syarikat itu juga menawarkan produk Awan Perkhidmatan Kewangan yang khusus penasihat. Platform ini menawarkan tahap kematangan dan integrasi yang tinggi dengan alat automasi pemasaran yang lain yang boleh digunakan oleh penasihat dalam perniagaan mereka. Platform CRM ini juga menawarkan penggunaan kecerdasan buatan yang dapat menganalisis data anda untuk membuat cadangan berdasarkan proses perniagaan individu anda. Harga untuk produk berbeza dari Salesforce berkisar antara $ 25 - $ 300 setiap pengguna sebulan, dibilkan setiap tahun.(Untuk lebih lanjut, lihat: Salesforce vs SAP: Membandingkan Penyedia CRM Atas .)

Teknologi Redtail

korporat. redteknologi. com

Teknologi Redtail adalah penyelesaian CRM yang paling popular untuk penasihat kewangan, menurut tinjauan perisian 2017, dengan pangsa pasar lebih dari 24%. Tidak seperti banyak perkhidmatan CRM yang lain, Redtail berharga (pada $ 99 sebulan) setiap pangkalan data daripada setiap pengguna, yang membolehkannya untuk skala dalam amalan penasihat kewangan bersaiz besar hingga pertengahan. Penyelesaian ini juga dilengkapi dengan penerbit laporan pelanggan untuk mengumpulkan maklumat peribadi dan akaun, dan datang dengan migrasi pangkalan data percuma bagi mereka yang bergerak dari penyelesaian desktop.

Junxure

www. junxure. com

Junxure telah dibangunkan oleh penasihat kewangan (pencipta Greg Friedman adalah penasihat sendiri) dan telah menjadi salah satu penyelesaian CRM yang paling diberikan untuk penasihat. Dengan bahagian pasaran 20%, Junxure sentiasa menjadi penyelesaian "premis" yang popular untuk firma pertengahan yang mantap. Namun, baru-baru ini, pilihan berasaskan awan telah menjadikan ia dapat diakses oleh firma penasihat kewangan dari sebarang saiz - walaupun yuran bulanannya lebih tinggi daripada pesaingnya. Harga antara $ 44 setiap pengguna sebulan hingga $ 700 sebulan untuk produk premium itu, yang mendasarkan harga pada AUM daripada pengguna atau pangkalan data. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips Digital-Age Top for Financial Advisors .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet adalah peneraju terkenal dalam ruang khidmat nasihat kewangan dengan pelbagai produk dan perkhidmatan, tetapi Tamarac® CRM telah menjadi alat yang semakin popular untuk penasihat yang ingin memupuk hubungan pelanggan mereka. Platform ini dibina di atas platform Microsoft Dynamics CRM yang dipercayai, mempunyai banyak ciri dan menawarkan integrasi yang luas untuk membantu para penasihat membuat kerja peribadi dan berhubung dengan pelanggan mereka. Harga hanya diberikan selepas demo diminta di laman web mereka.

Line Bottom

Penyelesaian CRM telah menjadi alat yang tidak ternilai bagi penasihat kewangan kerana persaingan dari penasihat robo memanaskan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa syarikat telah melancarkan penyelesaian yang mensasarkan penasihat kewangan dengan set ciri yang luas dan integrasi yang mendalam dengan alat teknologi lain. Mereka yang mencari bantuan memilih penyelesaian yang tepat untuk perniagaan mereka mungkin ingin menyemak perkhidmatan seperti ActiFi atau mempertimbangkan untuk mengambil perunding teknikal untuk membantu dalam proses membuat keputusan. Banyak pembekal CRM akan menawarkan demo percuma di laman web mereka, dan tidak pernah menyakitkan untuk meminta penasihat rakan-rakan anda penyelesaian mana yang mereka lebih suka menggunakan amalan mereka sendiri. (Untuk lebih lanjut, lihat: 10 Alat Terbaik untuk Penasihat Kewangan .)