Kepelbagaian di kalangan kategori permodalan pasaran menyediakan pelabur peluang untuk mencapai pulangan yang diselaraskan secara seimbang sepanjang masa. Pemegang cap besar menawarkan kestabilan kerana reputasi dan permintaan yang mantap di pasaran, sementara pegangan kecil mempunyai peluang yang cukup untuk menghargai dari masa ke masa. Para pelabur mendapat faedah daripada termasuk ekuiti pertengahan di dalam portfolio kerana saham pertengahan menawarkan potensi pertumbuhan yang boleh menjadi lebih besar daripada saham bermodal besar dengan ketidakstabilan daripada pegangan kecil.

Dana bersama dengan objektif pelaburan yang memberi tumpuan kepada peningkatan modal dalam pasaran pertengahan pasaran membolehkan para pelabur mendapat pendedahan kepada pelbagai saham syarikat dalam pelbagai wilayah dan beroperasi di sektor yang berbeza. Sebelum melabur dalam dana bersama pertumbuhan pertengahan, tinjau prospektus dana terkini untuk memahami risiko keseluruhan pelaburan.

Nicholas Fund

Dana Nicholas ditubuhkan pada bulan Julai 1969. Sejak itu, ia telah mengumpulkan $ 3. 69 bilion aset. Dana bersama itu bertujuan untuk meningkatkan nilai keseluruhan pelaburan dari masa ke masa melalui peningkatan modal dengan melabur dalam stok biasa syarikat domestik. Pengurus dana menganalisis potensi pertumbuhan pegangan dengan mengkaji jumlah jualan tahunan, permodalan pasaran dan kedudukan industri. Dana ini terutamanya melabur di syarikat pertengahan dan besar berdasarkan faktor-faktor pertumbuhan ini. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 9. 15%.

Majoriti aset yang dipegang dalam Dana Nicholas adalah ekuiti dalam negeri, walaupun pengurus dana kini mengagihkan 4. 23% kepada sekuriti penerbit asing yang terletak di rantau Eropah yang lebih besar. Syarikat-syarikat yang berada dalam julat pertengahan cap membentuk 38. 75% daripada campuran pelaburan dana, diikuti oleh sekuriti cap raksasa pada 35. 79% dan ekuiti topi besar pada 22. 53%. Kepelbagaian dicapai melalui peruntukan sektor, dengan saham kitaran pengguna yang terdiri daripada 28. 99% daripada portfolio, stok penjagaan kesihatan yang membentuk 22. 58%, stok perindustrian membentuk 14. 02% dan stok perkhidmatan kewangan membentuk 11. 51%. Pemegang tertinggi termasuk Valeant Pharmaceuticals pada 5. 74%, Gilead Sciences pada 4. 58%, Walgreens Boots Alliance pada 4. 05% dan O'Reilly Automotive pada 3. 31%.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 72%. Pelabur tidak dikenakan beban jualan apabila mereka membeli atau menebus saham, tetapi pelaburan permulaan minimum $ 500 diperlukan.

PrimeCap Odyssey Fund Growth Agresif

Dana Pertumbuhan Agresif PrimeCap Odyssey mempunyai tarikh permulaan September 2004, dan sejak itu telah terkumpul $ 6. 66 bilion aset. Pengurus dana menyediakan pelabur dengan peluang untuk mencapai penghargaan modal jangka panjang.Objektif pelaburan ini dipenuhi dengan melabur sejumlah besar aset dana dalam saham biasa syarikat dengan potensi pertumbuhan pendapatan pesat berdasarkan analisa pengurus dana. Pelaburan tidak terhad kepada sektor pasaran tertentu atau kategori permodalan pasaran, tetapi dana itu secara historis menumpukan peruntukannya pada ekuiti pertengahan dan kecil. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 12%.

Ekuiti Domestik membentuk 91. 89% daripada campuran pelaburan, dengan 3. 05% daripada aset yang diperuntukkan kepada pasaran maju Eropah yang lebih besar dan 5. 07% diperuntukkan kepada pasaran Asia yang maju dan berkembang. Dana Pertumbuhan Agresif PrimeCap Odyssey melaburkan merangkumi semua permodalan pasaran, dengan 28. 01% di syarikat pertengahan cap, 26. 40% dalam topi kecil, 22. 68% dalam topi besar, 13. 64% dalam topi mikro dan 9. 27% dalam topi gergasi. Pendedahan sektor terbesar adalah dalam stok penjagaan kesihatan pada 32. 38%, diikuti oleh syarikat teknologi pada 29. 9%, perindustrian pada 17. 62% dan kitaran pengguna pada 11. 98%. Saham utama termasuk Abiomed pada 4%, Ellie Mae pada 3. 03%, Sony pada 2. 97% dan United Continental Holdings pada 2. 8%.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 62%, lebih rendah daripada purata kategori untuk dana bersama pertumbuhan pertengahan. Pelabur tidak dinilai beban jualan apabila mereka membeli atau menebus saham, walaupun pelaburan permulaan minimum $ 2,000 diperlukan.

Vanguard Mid-Cap Grow Fund

Fund Growth Mid-Cap Vanguard telah ditubuhkan pada Disember 1997 dan kini mengurus $ 4. 38 bilion aset. Dana bersama itu bertujuan untuk memberikan penghargaan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset dana dalam saham biasa syarikat-syarikat yang termasuk dalam lingkungan pertengahan cap. Pengurus dana menggunakan analisa asas untuk menentukan mana sekuriti mempunyai prospek pertumbuhan purata di atas. Sehingga Disember 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan sebanyak 10 tahun sebanyak 8. 76%.

Pendedahan asing minimum disediakan melalui melabur dalam Vanguard Mid-Cap Growth Fund, sebagai 97. 34% daripada portfolio difokuskan pada syarikat domestik. Walau bagaimanapun, pelabur mendapat akses kepada pelbagai sektor pasaran, termasuk stok kitaran pengguna pada 29. 43%, stok perindustrian pada 20. 08%, stok perkhidmatan kewangan pada 14. 24% dan stok penjagaan kesihatan pada 12. 35%. Pengurus dana tidak melabur dalam stok gergasi atau mikro, tetapi mereka menekankan syarikat-syarikat pertengahan, yang membentuk 71% 53 portfolio. Pegangan atas termasuk Old Dominion Freight Lines pada 2. 83%, Brunswick pada 2. 51%, Vantiv pada 2. 5% dan Hanesbrands pada 2. 21%.

Dana bersama ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih yang agak rendah sebanyak 0. 46%, dan pelabur tidak dikenakan beban jualan apabila mereka membeli atau menebus saham. Pelaburan permulaan minimum $ 3,000 diperlukan.

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise Fund mempunyai tarikh permulaan Julai 2009 dan kini mengurus $ 6. 44 bilion aset pelabur. Objektif pelaburan adalah pertumbuhan modal jangka panjang, dicapai dengan melabur sejumlah besar aset dana dalam saham biasa syarikat terpilih.Pengurus dana meninjau prospek kepemilikan untuk menentukan organisasi mana yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi berdasarkan pendapatan yang diunjurkan. Biasanya, dana itu melaburkan sekurang-kurangnya separuh daripada portfolio dalam syarikat pertengahan, sama seperti yang terdapat dalam julat syarikat dalam Indeks Pertumbuhan Russell Midcap. Pengurus dana tidak terhad dari segi pegangan domestik atau asing dan mungkin termasuk pasaran baru muncul untuk mencapai pertumbuhan yang optimum dari masa ke masa. Sehingga Disember 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan sebanyak lima tahun sebanyak 24%.

Majoriti pegangan dana bersama dikategorikan sebagai sekuriti dalam negeri, walaupun terdapat sedikit pendedahan kepada pasaran Eropah dan lebih besar Asia yang lebih besar. Syarikat-syarikat teknologi membentuk sektor berat yang paling berat dalam dana pada 29. 19%, diikuti oleh syarikat industri pada 28. 09%, syarikat penjagaan kesihatan pada 15. 64% dan syarikat kitaran pengguna pada 10. 08%. Pada masa ini, 63% 47% daripada campuran pelaburan Janus Enterprise Fund diperuntukkan kepada sekuriti pertengahan cap, dengan 24. 27% terdiri daripada saham topi besar dan 10. 24% saham topi kecil. Pemegang tertinggi termasuk Crown Castle International pada 3. 69%, Veris Analytics pada 3. 02%, Sensata Technologies pada 2. 87% dan Lamar Advertising Company pada 2. 36%.

Nisbah perbelanjaan bersih ialah 1. 16%, yang sedikit lebih tinggi daripada purata kategori untuk dana pertumbuhan pertengahan. Pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5. 75% apabila mereka membeli saham, tetapi tiada caj ditaksir pada penebusan. Pelaburan awal minima sebanyak $ 2, 500 diperlukan.

MFS Mid Growth Fund

MFS Mid Grow Fund Fund mempunyai tarikh permulaan Disember 1993 dan kini mengurus $ 1. 82 bilion aset. Pengurus dana berusaha untuk memberi para pelabur dengan penghargaan modal dalam jangka panjang dengan melabur sejumlah besar aset dalam syarikat pertengahan. Analisis setiap pegangan berpotensi menentukan prospek pertumbuhan jangka panjang, dan kapitalisasi pasaran pegangan sering serupa dengan penerbit yang terdapat dalam Indeks Pertumbuhan Russell Midcap. Sehingga Disember 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 5. 13%.

Pendedahan minimum kepada penerbit asing terdapat di dalam MFS Mid Growth Fund, sebagai 97. 24% daripada portfolio diperuntukkan kepada sekuriti dalam negeri. Kepelbagaian sektor terdapat dengan 25% 45% dalam stok kitaran pengguna, 18. 72% dalam ekuiti industri, 15% dalam stok teknologi dan 13. 53% dalam syarikat penjagaan kesihatan. Syarikat pertengahan terdiri daripada 68. 57% daripada campuran pelaburan, diikuti oleh syarikat-syarikat besar di 19. 83% dan syarikat-syarikat kecil di 7. 76%. Pemegang teratas termasuk Gartner pada 2. 26%, Bright Horizons Solutions Keluarga pada 2. 25%, Roper Technologies pada 2. 23% dan Ross Stores pada 2. 16%.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1. 2%, dan pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5. 75%. Tiada caj penjualan tertunda yang dikenakan apabila pelabur menebus saham, tetapi pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 1, 000 diperlukan.