Jika anda sedang mempertimbangkan dana reksadana pertumbuhan untuk portfolio anda, analisa kedua-dua kos dana dan prestasi dana. Sesetengah dana boleh memberikan pulangan yang menarik, walaupun rasio perbelanjaan lebih tinggi daripada purata. Dana ini mempunyai kos yang lebih tinggi tetapi juga menawarkan pengurusan yang berpengalaman dan rekod prestasi yang berjaya berbanding rakan sebaya industri mereka. Setiap dana berikut melabur dalam saham pertumbuhan.

- Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class R

Pada 21 Mac 2016, Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Kelas R ("ERSMX") telah menghasilkan 10- pulangan purata tahunan tahun sebanyak 10. 89%. Penanda aras untuk dana ini adalah Indeks Standard & Poor's (S & P) 500. ERSMX mengatasi Indeks S & P 500 sebanyak 3. 94% dalam tempoh 10 tahun yang sama. Pengurus portfolio juga mengatasi dana lain dalam kategori sebanyak 4. 75%. Nisbah perbelanjaan dana ialah 1. 75%.

ERSMX melabur dalam stok kecil dan pertengahan cap. Pengurus portfolionya lebih suka saham dengan sejarah pertumbuhan pendapatan dan aliran tunai yang kukuh. Pengurus juga mempertimbangkan kadar pulangan yang diperoleh setiap syarikat di modal yang dilaburkan. Syarikat Pengurusan Modal Atlanta adalah pengurus portfolio dana. Tiga pengurus dana teratas telah mengendalikan dana itu sejak 31 Oktober 2004. Bagi tempoh 10 tahun yang berakhir pada 29 Februari 2016, ERSMX mempunyai nisbah penangkapan naik sebanyak 107. 73 dan nisbah menangkap penurunan 89. 39. Kedua-dua daripada nisbah ini adalah lebih baik daripada keputusan kategori dana untuk tempoh yang sama.

Neuberger Berman Penasihat Dana Pertumbuhan Pertengahan Mid Penasihat Kelas

Neuberger Berman Penasihat Pelaburan mengeluarkan Kelas Penasihat Dana Pertumbuhan Mid Neuberger Berman Mid Cap ("NBMBX") pada 3 September 1996. Dana ini menguruskan portfolio saham pertengahan dan topi kecil. Pengurus dana paling kanan telah mengendalikan dana sejak 31 Januari 2003. Pada 21 Mac 2016, NBMBX mempunyai $ 1. 2 bilion aset dalam pengurusan (AUM). Dana pertengahan ini telah mengatasi dana yang serupa menggunakan beberapa ukuran. Bagi tempoh 10 tahun yang berakhir pada 29 Februari 2016, nisbah menangkap dana meningkat sebanyak 103. 16 berbanding 100. 66 untuk kategori dana. Nisbah penurunan harga portfolio portfolio adalah 102. 64 versus 105. 63 untuk kategori dana. Sepanjang 10 tahun yang lalu, NBMBX telah meraih keuntungan yang lebih tinggi dan kerugian terhad juga.

Sehingga 21 Mac 2016, dana itu telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 6. 49% dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Ia mengungguli dana lain dalam kategori sebanyak 0. 35% berbanding tempoh yang sama. Nisbah perbelanjaan untuk NBMBX ialah 1. 25%. Sehingga 31 Januari 2016, pegangan terbesar dana oleh industri adalah teknologi, saham kitaran pengguna dan ekuiti industri.

Dana Pertumbuhan Disiplin Century American Class A

Kumpulan Dana Pertumbuhan Disiplin Century A ("ADCVX") adalah dana pertumbuhan besar dengan nisbah perbelanjaan yang agak tinggi sebanyak 1. 27% pada 21 Mac 2016 Dana ini mempunyai $ 969. 40 juta di AUM, dan ia melabur dalam syarikat-syarikat besar. Sehingga 31 Disember 2015, dana itu mempunyai 28. 35% daripada asetnya yang dilaburkan dalam stok teknologi. Tiga pegangan teknologi terbesar ialah Apple Inc (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Sepanjang 10 tahun yang lalu yang berakhir pada 21 Mac 2016, kadar pulangan tahunan dana ini adalah purata sebanyak 7. 20%. Prestasi itu adalah 0. 26% lebih besar daripada Indeks S & P 500 untuk tempoh yang sama. Dana ini mempunyai pasukan pengurusan yang berpengalaman. Dua pengurus dana teratas telah mengendalikan ADCVX sejak 30 September 2005. Sehingga 29 Februari 2016, nisbah menangkap dana meningkat sebanyak 103. 16 berbanding 100. 66 untuk kategori. Nisbah penurunan harga untuk dana itu adalah 102. 64 berbanding rasio 105. 63 bagi kategori dana.