Terdapat bukti bahawa reksadana kos rendah yang dikategorikan mengatasi portfolio dengan nisbah perbelanjaan yang lebih tinggi dan beban jualan. Semakin besar bahagian dolar yang dilaburkan, lebih optimum pulangan itu merentasi spektrum dana pertumbuhan domestik. Banyak pelabur yang berpegang kepada pemikiran ini cenderung untuk mengelakkan portfolio yang, secara purata, memegang nisbah perbelanjaan di atas 1. 00%. Mengekalkan dana yang dianggap sebagai kos tinggi sering menyebabkan pelabur terlepas pulangan yang lebih tinggi daripada dana yang secara berterusan mengatasi penanda aras, mengekalkan pengurusan kualiti dan mendapat ulasan teratas daripada agensi penarafan objektif. Purata kategori Morningstar untuk nisbah perbelanjaan antara dana pertumbuhan pertengahan cap ialah 1. 28%. Tiga dana berikut mempunyai nisbah perbelanjaan yang menduduki beberapa kutipan di atas purata itu sambil mengekalkan rayuan kepada pelabur yang berpengalaman dan bijak.

-> Eventide Gilead Fund

Mempamerkan pulangan total 2013 sebanyak 52. 87%, Dana Eventide Gilead ("ETAGX"), yang berwajaran tinggi dalam teknologi dan stok penjagaan kesihatan, mencari pertumbuhan modal melalui syarikat mempamerkan nilai dan amalan perniagaan etika. Menerima penilaian empat bintang dari Morningstar selama tempoh tiga dan lima tahun, dana itu memegang nisbah perbelanjaan 1. 40%, mula beroperasi pada Oktober 2009 dengan pulangan purata tahunan tahunan sebanyak 14. 89%. Melebihi indeks pertumbuhan Indeks Russell Mid-Cap dengan purata tahunan sebanyak 5. 42% sejak penubuhannya, ETAGX menurunkan nisbah perputarannya pada tahun 2015 menjadi 21%, berbanding dengan nisbah tahun 2011 yang 487%.

Dr. Finny Kuruvilla, memiliki latar belakang perubatan dan statistik yang pelbagai, telah menjadi pemilih saham utama untuk ETAGX sepanjang kewujudannya. Atas pegangan Celgene Corp. (NASDAQ: CELG

CELGCelgene Corp101 19 + 1. 15% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) jatuh 15. 51% pada tahun 2016 (YTD ), menghantar dana kepada -7. Pulangan 81%, berbanding pulangan purata tahunan tahunan sebanyak 27% hingga 31 Mac 2016. Kuruvilla, bergantung kepada analisis data, memilih isu-isu yang mempunyai kelebihan daya saing melangkau arah pasaran. Tinjauan unik pengurusan dana juga memaparkan isu-isu industri yang dianggap sebagai bukan penyumbang kepada "kebaikan bersama" masyarakat seperti stok tembakau.

Virtus Mid-Cap Core

Dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 35%, saham Kelas A Virtus Mid-Cap Core ("VMACX") juga menanggung beban jualan awal sebanyak 5 75%. Memegang $ 34. 8 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM), 96. 33% dalam ekuiti dalam negeri dan 3. 67% dalam bentuk tunai, VMACX berusaha untuk mencerminkan profil risiko Indeks S & P 500 dengan beta berturut-turut 1 01 berbanding 1. 00 untuk penanda aras. Penyelewengan piawai dana, walaupun hanya mempunyai 29 isu, menyerupai volatiliti penanda aras ukur lima tahun 12.22%, iaitu 90 mata asas di bawah nilai VMACX.

Jon Christensen, yang menyertai sub-penasihat Kayne Anderson Rudnick Investment Management pada tahun 2001, telah menguruskan dana sejak penubuhannya pada bulan Jun 2009. Mengutuk kelemahan dalam sektor tenaga, pengurusan dana menyaksikan tahap pertumbuhan sederhana iaitu antara 5 hingga 2. 5% di Amerika Syarikat, namun menjangkakan bahawa bekalan minyak mentah dalam negeri yang berlebihan akan merosot dengan luka pengeluaran. VMACX mengamalkan strategi membeli-dan-memegang, menumpukan 4. 66% daripada AUM pada 31 Dis 2015, di syarikat-syarikat seperti Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL

COLRockwell Collins Inc135 50-0 32% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang dibeli pada tahun 2009 dan kembali 130. 82% dari keseluruhannya hingga 28 Mac 2016. Voya Mid-Cap Peluang Dana

A $ 10,000 di Voya Mid-Cap Opportunities Fund ("NMCAX") meningkat kepada $ 24,454 selama 10 tahun yang berakhir 31 Dis 2015, mengatasi Indeks Mid-Cap Russell di mana jumlah dolar yang sama mencapai $ 21, 586. Melalui 31 Mac , 2016, NMCAX mengatasi S & P 500 setiap tahun sebanyak 1. 27% secara purata, memperoleh rating Morningstar empat bintang dengan risiko purata di bawah dan nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 32%.

Jeff Bianchi, pengurus portfolio sejak Julai 2005, mengutip sumbangan pengilang pertahanan dan aeroangkasa ATK Orbital (NYSE: OA

OAOrbital ATK Inc133. 02 + 0 .11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) untuk prestasi Q4 2015. Bianchi melihat pendapatan yang terus kukuh dan peningkatan perbelanjaan pertahanan U. S. membiayai pertumbuhan syarikat menjelang 2016. Pengurusan dana juga memantau dengan ketat dasar monetari, di luar negara dan di Amerika Syarikat, di mana pengetatan Fed bertentangan dengan pelonggaran di negara-negara Asia dan Eropah.