Memandangkan kes nilai untuk melabur nilai semakin kuat, nilai dana saham telah meluas dalam alam dana. Vanguard, syarikat dana bersama terbesar di dunia, menawarkan salah satu pilihan terbesar dana untuk membina strategi pelaburan berlabuh / teras / satelit hanya sekitar nilai saham.

Penyelidikan telah menunjukkan bahawa saham nilai menawarkan potensi peningkatan yang lebih tinggi dalam jangka masa panjang dengan ketidakstabilan daripada stok pertumbuhan. Sejarah juga menunjukkan bahawa stok kecil hingga pertengahan cap cenderung mengatasi stok topi besar dalam jangka panjang, tetapi dengan volatiliti yang lebih besar. Portfolio nilai yang dioptimumkan harus merangkumi pemegangan utama stok nilai cap besar dan beberapa pegangan satelit yang meliputi stok nilai pertengahan dan kecil. Bergantung kepada profil risiko anda, peruntukan induk teras anda harus cukup besar untuk mengganggu ketidaksuburan dana satelit yang lebih tinggi, sementara pendedahan yang lebih luas kepada segmen pasaran saham yang berbeza cenderung melancarkan pulangan. Meningkatkan peruntukan satelit anda jika anda bersedia untuk mengambil risiko lebih besar untuk pulangan yang lebih besar.

Untuk membina portfolio yang pelbagai, pelabur nilai boleh bermula dengan Dana Indeks Nilai Vanguard sebagai pemegangan teras, dan kemudian mempelbagaikan lebih luas dengan Dana Indeks Cap Vanguard Kecil dan Vanguard Selected Value Dana sebagai pegangan satelit. Ketiga-tiga dana itu adalah penghibur Vanguard terbaik dan terendah dalam kategori pelaburan nilai.

Dana Indeks Nilai Vanguard

Dengan lebih daripada $ 37 bilion aset, Dana Indeks Nilai Vanguard adalah salah satu yang terbesar dan salah satu daripada dana nilai yang lebih berjaya di pasaran. Dana yang dianggap sebagai pemegangan teras, menggunakan pendekatan membeli-dan-jangka jangka panjang yang melabur dalam stok yang membentuk Indeks Nilai Tertinggi CAP CRSP U. S. Ia kini melabur dalam 325 stok bahawa pengurus dana menganggap undervalued dan disukai oleh para pelabur. Dana itu mensasarkan beberapa sektor, termasuk kewangan, teknologi, penjagaan kesihatan dan minyak dan gas, dengan Exxon Mobil, General Electric dan Microsoft di antara pegangan utamanya. Dana itu telah kembali sebanyak 33% dalam 10 tahun terakhir dan 11. 54% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Dana ini mempunyai perolehan yang rendah, yang membantu untuk mengekalkan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 23% di antara yang terendah dalam kategorinya.

Vanguard Value Value Fund

The Vanguard Value Value Fund adalah dana yang diuruskan secara aktif yang mensasarkan syarikat-syarikat yang tidak dinilai dalam jajaran pertengahan, yang menjadikannya satelit yang ideal untuk memegang portfolio. Dana itu melabur $ 9. 2 bilion aset dalam 128 saham, yang boleh merangkumi sehingga 25% dalam bukan U. S. syarikat. Perkhidmatan kewangan dan sektor perindustrian sangat diwakili di kalangan pemegangannya kerana mereka cenderung mempunyai sejumlah besar syarikat yang dianggap undervalued atau tidak disukai.Sebagai dana yang diuruskan secara aktif, Vanguard mengagihkan pengurusannya kepada tiga subderma yang mengendalikan aspek pengurusan dana yang berbeza. Secara keseluruhannya, pengurus dana menggunakan pendekatan membeli-dan-jangka jangka panjang, bersedia memberikan masa yang kurang baik kepada syarikat-syarikat untuk mengubah keadaan. Strategi ini boleh membiayai para pelabur pesakit yang telah mencapai pulangan purata tahunan sebanyak 7. 74% dalam tempoh 10 tahun terakhir dan 11. 05% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Bagi dana yang diuruskan secara aktif, nisbah perbelanjaannya adalah sangat rendah pada 0. 39%.

Vanguard Small Index Fund Value Cap

Untuk mengetepikan strategi pelaburan nilai teras / satelit, Dana Indeks Nilai Vanguard Small Cap bernilai menangkap pelbagai saham kecil yang menawarkan potensi peningkatan yang lebih tinggi. Dana ini mempunyai lebih daripada $ 16 bilion aset yang tersebar di 850 pegangan yang terdiri daripada saham kecil, pertengahan dan mikro. Antara kepelbagaiannya ialah Alaska Air Group, Goodyear Tayar & Getah dan Bantuan Ritus. Objektif dana adalah untuk mencerminkan Pusat Kajian Penyelidikan Harga Keutamaan Indeks Nilai Kecil, yang telah dilakukan secara konsisten sejak penubuhannya pada tahun 1998. Ia telah kembali 7. 17% dalam tempoh 10 tahun terakhir dan 10. 26% dalam tempoh lima tahun. Nisbah perbelanjaannya ialah 0. 23% dianggap sebagai purata bagi kategorinya.