2 Dana Hedge Aktivis Track (DDDIX, OFSCX)

2 Dana Bersama Bahawa Dana Hedge Aktivis Track (DDDIX, OFSCX)

Sama ada anda mengagumi mereka atau membenci mereka, pelabur aktivis secara konsisten membuat tajuk berita dengan papan tulis mereka, penjual awam dan tawaran bilik belakang, dan mereka sering mendapat hasil, banyak kekecewaan pengkritik mereka. Lama dikritik sebagai burung-burung "pam-dan-tumpu" yang berusaha menghasilkan wang dengan cepat tanpa menghiraukan masa depan syarikat, mereka sebenarnya memainkan peranan penting dalam membuka kunci nilai pemegang saham dengan menjejaskan pengurusan, memaksa syarikat itu berputar, atau menolak ia meletakkan dirinya untuk dijual. Untuk mencapai ini, mereka membeli kepentingan besar dalam syarikat yang mereka percaya adalah undervalued, dan kemudian mencari kerusi papan untuk membuat perubahan yang mereka percaya membuka kunci nilai dan meningkatkan harga saham syarikat.

Pelabur aktivis, seperti Carl Icahn, Bill Ackman, dan Daniel Loeb, melaburkan berbilion-bilion dolar bagi pihak pelabur yang boleh membina enam angka wang mereka sendiri untuk peluang untuk mengambil bahagian dalam pulangan yang besar . Walau bagaimanapun, anda tidak perlu menjadi jutawan atau pelabur kaya untuk mengalami kegembiraan aktivis pemegang saham. Terdapat dua dana bersama yang menawarkan peluang untuk serendah $ 1,000 pelaburan minimum.

Kumpulan Wang Aktivis 13D ("DDDIX") mengisytiharkan dirinya sebagai dana bersama yang pertama untuk menawarkan pendedahan kepada pelabur terhadap aktivisme pemegang saham. "13D" dalam namanya merujuk kepada pernyataan pengawalseliaan yang mesti difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) apabila seorang pelabur memperoleh lebih daripada 5% daripada saham-saham tertunggak syarikat. Sejak penubuhannya pada Disember 2011, dana itu telah menarik $ 243 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM), yang mana pengurus dana menggunakan untuk melabur dalam kedudukan 20 hingga 40 13D. Syarikat-syarikat yang disasarkan oleh DDDIX mesti mempunyai permodalan pasaran lebih dari $ 1 bilion. DDDIX menjejaki semua pemfailan 13D yang dibuat dalam tahun ini dan memilih kedudukan baru berdasarkan rekod pencapaian aktivis pelabur dan strategi tertentu yang digunakan dalam situasi ini. Dana itu menjual kedudukan apabila pelabur aktivis menjalankan strateginya, mencapai matlamatnya dan / atau menjual kedudukannya.

Pada 30 Jun 2015, pegangan dana itu adalah, Howard Hughes Corp. (NYSE: HHC

HHCThe Howard Hughes Corp126 77 + 0 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Cabela's Inc. (NYSE: CAB), Zoetis Inc (ZSE ZTSZoetis Inc69 87 + 1. 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < (), Manitowoc Food Services (NYSE: MFS), dan Teknologi Marvel (NYSE: MRVL MRVLMarvell Technology Group Ltd20 21 + 9. 16% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < Peluang Strategik Olstein ("OFSCX") Para pelabur yang mahukan penyertaan sedikit lebih langsung dalam aktivisme pemegang saham mungkin mempertimbangkan Olstein Strategic Opportunities Fund Class C ("OFSCX").Pengurus dana Bob Olstein bukan sahaja mencari syarikat yang menjadi sasaran aktivis, dia kadang-kadang menjadi aktivis pelabur sendiri. Dana $ 146 juta, yang dilancarkan pada bulan November 2006, bertujuan untuk mencapai penghargaan modal jangka panjang dengan melabur dalam stok undervalued syarikat kecil hingga pertengahan yang menghadapi pilihan strategik, cabaran atau masalah yang unik. Dalam situasi tertentu, Olstein mengusahakan agenda aktivis dengan memperoleh kedudukan penting dalam syarikat yang mana ia mempunyai pelan khusus untuk membuka nilai atau mempengaruhi pengurusan untuk menerima perubahan. Sehingga 30 Jun, 2016, antara sasaran utamanya adalah Vitamin Shoppe (NYSE: VSI VSIVitamin Shoppe Inc4 33 + 0. 58%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), Harman International (NASDAQ: SAVE

SAVESpirit Airlines Inc35. 94-0. 53% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA ZBRAZebra Technologies Corp115 68 + 1. 18% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Legg Mason (LSE LMLegg Mason Inc38. 4. 2. 6 ). Dana ini mempunyai pelaburan minimum yang rendah $ 1, 000, tetapi ia mempunyai nisbah perbelanjaan yang tinggi sebanyak 2. 34%.