Pelabur yang mahukan pendedahan di pasaran, tetapi mahu menumpukan perhatian kepada syarikat yang ditubuhkan, boleh melihat alam semesta yang besar, termasuk rekod dana besar

Vanguard Large-Cap Index (VLACX)

Fund Index Big-Cap Vanguard menyediakan pendedahan kepada pasaran topi besar dengan melabur dalam saham AS yang mewakili 85% daripada permodalan pasaran. Ia menggunakan pendekatan pelaburan pengindeksan yang menjejak Indeks CRSP U. S. Indeks Besar. Dana ini mempunyai $ 12. 5 bilion aset dalam pengurusan (AUM) dan membayar hasil dividen sebanyak 1. 87% pada November 2015. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan yang sangat rendah sebanyak 0. 20%, iaitu 78% lebih rendah daripada dana yang sama. Vanguard dikenali dengan dana kos rendahnya.

10 pegangan terbesar di atas terdiri daripada 17. 6% daripada jumlah aset bersih. Pemegang terbesar adalah, Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (dengan nilai gabungan Kelas A & C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Dicipta dengan Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan Exxon Mobil (NYSE: XOM). Dana ini mempunyai beta 0. 99 dengan sisihan piawai 13. 56. Beta menunjukkan dana pada dasarnya bergerak dalam lockstep dengan pasaran keseluruhan.

White Oak Select Growth Fund (WOGSX)

The White Oak Select Growth Fund mencari pertumbuhan jangka panjang melalui melabur dalam stok syarikat-syarikat besar yang merupakan pemain terbaik. Ia tertumpu dan hanya melabur dalam 25 saham atau kurang. Dana ini tertumpu pada sektor teknologi, penjagaan kesihatan dan kewangan. Dana ini mempunyai kira-kira $ 259 juta dalam aset pada Ogos 2016. Nisbah perbelanjaan adalah lebih tinggi daripada dana Vanguard, sekitar 1. 06%, yang boleh dimakan dalam prestasi dari semasa ke semasa. Dana ini mempunyai pelaburan minimum sebanyak $ 2, 000. 10 pegangan teratas mempunyai portfolio pembahagian agregat lebih dari 58%. Dana itu telah kembali 8. 23% sejak penubuhannya.

Dana Saham Cap Fidelity Large Flexity (FLCSX)

Dana Saham Cap Fidelity Large Cap mencari kadar pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80% asetnya dalam stok syarikat dengan pasaran besar huruf besar. Ia memberi tumpuan kepada gabungan pertumbuhan dan nilai saham. Dana ini mempunyai aset bersih $ 2. 6 bilion dengan nisbah perbelanjaan 0. 77%. Ia memerlukan pelaburan minimum sebanyak $ 2, 500.

Portfolio mempunyai 188 stok pada Jun, 2016. 10 keping teratas dana terdiri daripada 25% portfolio. 92. 95% pegangan dalam ekuiti domestik, dengan sekitar 6. 87% dalam ekuiti antarabangsa. Peningkatan sektor terbesar ialah teknologi maklumat, dengan berat portfolio sebanyak 23%.Kewangan mempunyai wajaran sektor tertinggi kedua pada 21. 73%, diikuti dengan penjagaan kesihatan pada 12. 52%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Pilihan lain dari keluarga Fidelity ialah Fidelity Contrafund, yang mencari penghargaan modal dengan melabur dalam saham syarikat dengan nilai yang tidak sepenuhnya dihargai oleh orang awam. Dana melabur dalam kedua-dua saham pertumbuhan dan nilai. Dana ini diuruskan secara aktif, walaupun ia berjaya mengekalkan nisbah perbelanjaan ke 0. 71%.

Dana ini mempunyai aset bersih $ 109 bilion, menjadikannya salah satu daripada dana yang lebih besar di luar sana. Ia mempunyai kadar perolehan yang lebih tinggi sebanyak 38%. 10 dana teratas dana terdiri daripada lebih 29% daripada jumlah portfolio. Pegangan yang terbesar termasuk Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway Class A saham dan Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Sektor teknologi maklumat mempunyai wajaran terbesar pada 27. 5%, diikuti oleh sektor budi bicara pengguna pada 19%. Sektor kewangan berada pada tahap ketiga dengan 17%, dan sektor penjagaan kesihatan berada di tangga keempat dengan 14. 5%. Dana ini mempunyai 87% dalam ekuiti domestik dengan 8% dalam ekuiti antarabangsa. Dana ini mempunyai prestasi cemerlang sebanyak 34% pada tahun 2013, tetapi ia juga mengalami penguncupan yang besar lebih dari 37% pada tahun 2008. Dana Dodge dan Cox Stock (DODGX)

Dana Saham Dodge dan Cox mencari jangka panjang pertumbuhan pokok dan pendapatan. Dana itu diuruskan secara aktif, tetapi masih mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah sebanyak 0. 52%. Dana ini memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat yang nampaknya dinilai rendah oleh pasaran tetapi berpotensi untuk pertumbuhan jangka panjang. Pengurus dana menganalisis keadaan dan prospek kewangan yang mendasari setiap syarikat termasuk pendapatan masa depan, aliran tunai dan dividen. Faktor lain seperti keadaan ekonomi, kelebihan daya saing dan kualiti francais perniagaan ditimbang terhadap penilaian dalam memilih sekuriti individu. Dana itu mempunyai pulangan sebanyak 13% dari tahun 2009 hingga 2014.

Dana ini mempunyai aset bersih lebih dari $ 56 bilion dengan hasil sebanyak 1. 64% pada bulan Ogos, 2016. Portfolio mempunyai 67 pegangan dengan permodalan pasaran rata-rata $ 109 bilion. Sekitar 9% pegangannya tidak berada dalam S & P 500. 10 pegangan terbesar mempunyai portfolio agregat sebanyak 35.3%. Pemegang terbesar adalah Wells Fargo, dengan bobot 4. 2%. Sektor yang mempunyai wajaran terbesar ialah kewangan dengan penurunan sebanyak 26%. Ini diikuti oleh teknologi maklumat pada 23%. Dana ini mempunyai kadar perolehan portfolio yang berpatutan sebanyak 7%. Ia memerlukan pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 2, 500.