5 Dana Wellington untuk Kepelbagaian Pensiun (HAIAX)

The Great Gildersleeve: Birthday Tea for Marjorie / A Job for Bronco / Jolly Boys Band (Mac 2024)

The Great Gildersleeve: Birthday Tea for Marjorie / A Job for Bronco / Jolly Boys Band (Mac 2024)
5 Dana Wellington untuk Kepelbagaian Pensiun (HAIAX)

Isi kandungan:

Anonim

Wellington Management Company adalah firma pelaburan swasta yang bertindak sebagai sub-penasihat untuk banyak keluarga dana bersama utama. Setakat 30 September 2015, firma itu mempunyai aset pelanggan bernilai $ 927 bilion di bawah pengurusan (AUM) di lebih 55 negara di seluruh dunia. Firma itu terkenal dengan kepakaran pelaburannya, dengan 608 profesional yang rata-rata 18 tahun pengalaman industri. Firma itu juga merupakan salah satu yang tertua dalam industri kewangan, bermula pada tahun 1928 di Boston, Massachusetts. Pada masa ini, firma itu bekerja dengan syarikat pelaburan besar seperti Hartford, Prudential, John Hancock dan MassMutual.

Kumpulan Dana Ekuiti Teras Hartford Class A (HAIAX)

Salah satu dana yang terbaik dalam kelasnya, Dana Ekuiti Teras Hartford dikategorikan sebagai dana bersama campuran topi besar. Dana itu dijalankan oleh Mammen Chally, yang telah berada dalam industri sejak tahun 1989. Dengan bimbingannya, dana itu telah memperoleh penarafan lima bintang dari Morningstar. Dana itu telah mengatasi S & P 500 pada purata 10 tahun sebanyak 0. 5%, memberikan pelabur pulangan sebanyak 6. 76%. Pulangan ini juga mempunyai risiko yang kurang, menghasilkan beta 0. 93 dan alfa sebanyak 3. 78. Hartford Core Equity akan menjadi penyelesaian yang menarik bagi para pelabur yang mencari dana utama dengan cap bersih sebesar 0. 79%.

Hartford MidCap Fund (HFMCX)

Dana Hartford MidCap adalah dana pertumbuhan pertengahan cap yang dikendalikan oleh Philip Ruedi dan Mark Whitaker. Dana itu kelihatan untuk melabur dalam syarikat dengan bahagian pasaran yang tinggi, kunci kira-kira cemerlang dan pasukan pengurusan yang unggul. Pada purata 10 tahun, dana menghasilkan pulangan 6. 73%, iaitu 1. 17% lebih tinggi daripada penanda aras pertumbuhan pertengahan. Dengan outperformance ini, dana itu memperoleh rating Morningstar empat bintang. Bagi nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 15%, para pelabur boleh memiliki portfolio syarikat yang dipelbagaikan dengan baik seperti Genpact, Markel dan Equifax.

- Madison Small Cap Fund (MASVX)

Madison Small Cap Fund adalah salah satu daripada dana teras kecil Wellington yang telah dilaksanakan dengan baik selama jangka panjang. Dana ini bertujuan untuk melabur dalam portfolio kepelbagaian syarikat kecil melalui pendekatan berdisiplin dan berorientasi nilai. Dilancarkan pada tahun 2007, dana telah mengatasi penanda aras dalam setiap tempoh masa. Dalam tempoh lima tahun, dana menghasilkan pulangan sebanyak 33%; penanda aras Cap Kecil Potong menghasilkan pulangan sebanyak 5. 67% sepanjang tempoh yang sama. Dengan kepakaran Wellington dalam pemilihan saham, pelabur boleh memiliki dana cap kecil yang dikendalikan dengan baik untuk nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 5%.

Hartford International Opportunities Fund (IHOAX)

Dana Peluang Antarabangsa Hartford dianggap sebagai topi besar asing dan dinilai empat bintang oleh Morningstar. Dana itu dikendalikan oleh Nicolas Choumenkovitch dan Tara Connolly Stilwell, yang kedua-duanya mempunyai pengalaman selama 20 tahun dalam industri.Dana itu kelihatan untuk melabur dalam bukan U. S. syarikat di semua sektor, negara dan wilayah. Pengurus menggunakan proses pemilihan yang wajar yang menilai kadar pertumbuhan dan penilaian syarikat. Dalam tempoh 10 tahun, dana menghasilkan pulangan sebanyak 3. 47%, yang hampir dua kali lebih tinggi daripada pulangan penanda aras 1. 43%. Outperformance ini membawa risiko kurang, kerana dana itu mempunyai beta 0. 95 dan alpha 1. 98. Pelabur mencari portfolio antarabangsa yang pelbagai dengan perbelanjaan yang rendah sebanyak 1. 20% harus mempertimbangkan Hartford International Peluang Dana.

Hartford Unconstrained Bond Fund (HTIAX)

Dari kelas aset berpendapatan tetap, Hartford menawarkan Dana Bon Unconstrained. Objektif pelaburan dana adalah untuk memaksimumkan pulangan jumlah jangka panjang melalui fleksibiliti pelaburan global. Pengurus-pengurus portfolio - Campe Goodman, Lucius Hill dan Joseph Marvan - mencari nilai dari pengurusan putaran sektor atas dan pengurusan kadar faedah. Dengan tajuk "tidak terkawal", dana itu boleh melabur secara taktik dalam pelbagai strategi pendapatan tetap dalam semua jenis pasaran dengan perbelanjaan 99% yang rendah. Pada purata 10 tahun, dana menghasilkan pulangan 3. 32%, iaitu 0. 3% lebih tinggi daripada penanda arasnya. Dana Bon Tidak Dikalahkan mungkin sesuai untuk para pelabur yang mencari pelaburan tetap tetap tidak berpenghasilan dalam pasaran yang berpotensi tidak menentu.