Penasihat kewangan bebas mempunyai banyak pada plat mereka. Sebagai tambahan kepada kerja utama menganalisis kewangan pelanggan, memilih pelaburan yang sesuai dan mengurus portfolio secara aktif, penasihat kewangan juga perlu menumpukan masa untuk membangun hubungan pelanggan baru, meneruskan latihan profesional yang berterusan dan mengurus pejabat. Tidak menghairankan, ia boleh menjadi cabaran sebenar untuk mengurus dan mengembangkan perniagaan penasihat bebas di pasaran yang kompetitif moden.

Nasib baik, platform berasaskan web generasi terbaru untuk penasihat kewangan menyampaikan alat yang diperlukan untuk bekerja dan berkomunikasi dengan lebih cekap dan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk pelanggan. Dengan melabur dalam platform yang komprehensif seperti yang diterangkan di bawah, penasihat bebas boleh meletakkan diri mereka dalam kedudukan untuk berjaya.

Pejabat Morningstar

Morningstar Office adalah platform pengurusan operasi yang komprehensif yang direka khusus untuk penasihat kewangan bebas. Ia telah dibangunkan oleh Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86 79% 90% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), firma penyelidikan pelaburan yang dihormati. Sebagai tambahan kepada alat-alat pengurusan amalan yang memberi tumpuan kepada produktiviti pejabat, Morningstar Office juga menyediakan pemilihan penuh penyelidikan pelaburan, perancangan kewangan, pengurusan pelanggan dan alat pengurusan portfolio.

Pengguna Morningstar Office menikmati akses masa nyata ke alat dan data analisis proprietari Morningstar, termasuk akses langsung ke penyelidikan di lebih daripada 325, 000 sekuriti yang berlainan. Morningstar Office juga termasuk portal Web yang selamat untuk pelanggan untuk mengakses maklumat akaun, laporan pelaburan dan dokumen lain.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro adalah penyelesaian perancangan kewangan yang lengkap yang direka untuk penasihat bebas dan firma penasihat yang lebih besar. Sistem perancangan MoneyGuidePro menyampaikan semua alat yang memerlukan penasihat kewangan untuk membuat rancangan kewangan berorientasikan tujuan, pelan pendapatan seumur hidup dan pelan peruntukan aset.

Platform ini termasuk portal pelanggan dalam talian, yang membolehkan akses segera untuk merancang maklumat, ringkasan keputusan dan laporan, dan pelbagai alat interaktif untuk membantu pelanggan mempelajari, meneroka dan menguji senario perancangan yang berbeza dengan sendiri . Perisian ini berpangkalan sebagai platform yang paling banyak digunakan di pasaran untuk 2014, menurut dua kaji selidik penasihat kewangan profesional yang dijalankan oleh penerbitan industri Perancangan Kewangan dan Berita Pelaburan.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro adalah pesaing yang dekat dengan platform MoneyGuidePro. Ia menyampaikan pelbagai alat perancangan dan analisis untuk membuat pelan berasaskan matlamat, serta pelan pelaburan, estet dan aliran wang tunai.Alat analitik bersepadu membantu penasihat menargetkan rancangan untuk keperluan klien dengan cekap, sementara pelaporan dan modul persembahan memudahkan untuk membagikan maklumat pelan dengan klien. Platform eMoney Advisor juga menyediakan akses kepada pelanggan dalam talian ke portal pengurusan kekayaan peribadi, termasuk pelbagai alat perbelanjaan dan belanjawan interaktif, pengesanan pelaburan masa nyata dan kandungan pendidikan.

Kewangan Logix

Platform Logix Kewangan, produk Envestnet Inc (ENV), merupakan satu lagi penyelesaian lengkap untuk penasihat kewangan bebas dan syarikat penasihat yang lebih besar. Rangka kerja Logix Kewangan menyampaikan penasihat alat perlu menjalankan penyelidikan pelaburan mendalam dan membuat rancangan kewangan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Perisian ini menggunakan Data Morningstar dalam perancangan dan modul peruntukan asetnya, menjadikannya alternatif yang baik untuk platform Office Morningstar.

Kewangan Logix menyediakan akses akaun dalam talian yang selamat untuk pelanggan, termasuk papan pemuka kesihatan kewangan interaktif dan pelantikan dan kalendar tugas untuk membantu penasihat dan pelanggan tetap mengikut jadual. Peti bilik dokumen dalam talian menyediakan akses yang selamat kepada laporan pelaburan dan dokumen penting lain.

Redtail CRM

Redtail CRM adalah platform pengurusan hubungan pelanggan (CRM) yang dibina dari bawah untuk penasihat kewangan. Walaupun kebanyakan perancangan kewangan berasaskan Web termasuk beberapa alat perhubungan pelanggan dan alat komunikasi, Redtail CRM menyampaikan sistem pengurusan klien yang lengkap. Ia berada di antara platform perisian penasihat kewangan yang paling banyak digunakan.

Template aliran kerja automatik mempercepat komunikasi, membolehkan penasihat sibuk untuk terus berhubung dengan pelanggan dengan cekap. Dengan penjejakan pelanggan didayakan, perisian secara automatik menjana garis masa hubungan supaya penasihat boleh menyemak sejarah klien dalam beberapa saat. Komunikasi juga boleh dijadualkan terlebih dahulu. CRC Redtail direka bentuk untuk mengintegrasikan dengan banyak platform perancangan kewangan terbaik, termasuk semua yang disenaraikan di atas.