Pantai Barat mempunyai lebih daripada selusin syarikat pengurusan dana bersama. Syarikat-syarikat ini terdiri daripada firma butik kecil ke beberapa firma terbesar industri. Kebanyakan syarikat kini menggunakan pendekatan pengurusan pasukan yang menjadikannya sukar untuk memberi kredit kepada pengurus dana individu tetapi terdapat beberapa dana dengan pengurusan jangka panjang yang boleh dikenalpasti. Semua pulangan dana adalah berdasarkan nilai aset bersih (NAB) saham dana.

Pengurusan Pelaburan Rainer

Rainer Investment Management LLC adalah pengurus pelaburan butik yang berpusat di Seattle, Washington. Firma itu mempunyai $ 3 bilion aset di bawah pengurusan (AUM) pada 30 November 2015. Sehingga Disember 2015, ia adalah syarikat milik pekerja. Pada bulan Disember, firma mengumumkan penjualan 75% saham syarikat itu kepada Manning & Napier Inc. (MNSE: MN MNManning & Napier Inc3 95 + 1. 28% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dengan pekerja Rainer mengekalkan kepentingan 25%.

Salah satu daripada enam dana bersama yang ditawarkan oleh Rainer, Rainer International Discovery Fund, diberi nilai lima bintang oleh Morningstar. Dana itu melabur dalam saham asing kecil dan menengah yang didagangkan di luar Amerika Syarikat dengan matlamat pertumbuhan jangka panjang. Sehingga tempoh 31 Disember 2015, dana itu mempunyai pulangan satu tahun sebanyak 15%. 94% dan pulangan keseluruhan tahunan sebanyak tiga tahun sebanyak 15%. 5%. Ini pulangan yang sangat baik untuk dana antarabangsa. Dana itu agak kecil, dengan aset $ 116 juta. Saiz yang lebih kecil membolehkan pengurus dana Henrik Strabo dan pasukannya menjadi lebih lincah dalam pilihan pelaburan mereka.

Dodge & Cox

Dodge & Cox adalah pengurus aset berasaskan San Francisco yang ditubuhkan pada permulaan Kemelesetan Besar. Ia mula menawarkan dana bersama yang pertama, Dodge & Cox Balanced Fund, pada tahun 1931. Firma kini menguruskan wang secara persendirian dan dalam keluarga dana bersama dengan $ 270 bilion dalam AUM pada 31 Dis 2015.

The Dodge & Dana Balanced Cox masih ditawarkan hari ini. Dana tanpa beban mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah sebanyak 0. 53% dan diuruskan oleh sekumpulan 16 pengurus portfolio. Ia merupakan dana peruntukan sederhana yang membahagikan aset di antara stok dan sekuriti pendapatan tetap dengan tidak lebih daripada 75% dan tidak kurang daripada 25% aset dalam kedua-dua kelas pelaburan. Dana four-star-rated Morningstar telah mencatatkan pulangan tahunan sebanyak 10. 73% selama tiga tahun, 9. 58% dalam tempoh lima tahun dan 8. 78% lebih 20 tahun untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2015.

Franklin Pelaburan Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0.47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berpusat di San Mateo, California dan merupakan salah satu syarikat dana bersama terbesar dan paling dihormati di U.S. Sehingga 31 Disember 2015, firma itu mempunyai $ 763 bilion dalam AUM dalam lebih daripada 100 dana.

Dana Franklin Utilities adalah dana bernilai empat bintang Morningstar dengan nisbah perbelanjaan yang rendah iaitu 0% 73% dan pengurusan yang stabil. Pengurus portfolio John Kohli telah menyertai dana sejak tahun 1998, dan pengurus Blair Schmicker telah menyertai dana sejak tahun 2009. Dana ini ditubuhkan pada tahun 1948 dan melabur terutamanya dalam sekuriti ekuiti utiliti elektrik dan gas. Dana ini mempunyai pulangan tahunan tahunan sejak penubuhan 9. 71% dan 10. 71% dalam tempoh lima tahun yang lalu.

Dana Amerika

Dana Amerika Syarikat yang berpangkalan di Los Angeles juga dibuka semasa Kemelesetan Besar. Ditubuhkan pada tahun 1931, firma itu berkembang menjadi keluarga dana bersama ketujuh terbesar di U. S., dengan lebih daripada $ 1. 3 trilion dalam AUM sehingga November 2015. Firma itu menggunakan pendekatan pengurusan pasukan, yang telah berfungsi dengan baik; Lebih daripada 20 Dana Amerika mempunyai rating Morningstar sebanyak empat bintang atau lebih baik.

FPA

FPA, dahulunya dikenali sebagai First Pacific Advisors, adalah pengurus aset yang berpangkalan di Los Angeles yang lebih kecil dengan AUM $ 30 bilion. Dana Bulan Sabit FPAnya berjumlah $ 17 bilion dalam AUM. Diuruskan oleh Steven Romick sejak penubuhannya pada tahun 1993, dana itu mempunyai pulangan tahunan tahunan (sejak penubuhan) sebanyak 10. 09%. Dana ini menggabungkan ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap dengan matlamat menyediakan pulangan seperti ekuiti dengan turun naik yang lebih rendah dan pemeliharaan modal. Ia menggunakan pendekatan nilai kontrarian dalam pencariannya untuk pelaburan. Pengurusan dana mempunyai latitud luas mengenai saiz kapitalisasi, lokasi geografi dan baki aset dana.