Indeks EURO STOXX 50 mengukur prestasi stok cip biru teratas di zon euro, sebuah rantau ekonomi yang merangkumi 19 negara telah menerima euro sebagai mata wang negara. Pelabur yang berminat untuk mendapatkan pendedahan seperti ini melalui dana perdagangan bursa EURO STOXX 50 (ETF) mempunyai banyak pilihan yang baik untuk dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memahami bahawa kebanyakan pilihan yang ada dalam kategori ini berdomisili di Ireland, Luxembourg atau negara lain di Eropah.

Malah, sehingga Disember 2015, hanya ada satu syarikat yang menawarkan EURO STOXX 50 ETF yang berdomisili di Amerika Syarikat. Senarai ini mengetengahkan dengan dua produk U. S. -domiciled syarikat itu, diikuti oleh beberapa ETFs asing yang berdomisili asing dalam kategori tersebut. Sebelum mempertimbangkan ETF asing yang berdomisili, para pelabur di Amerika Syarikat perlu mendapatkan nasihat mengenai implikasi cukai pelaburan asing.

Untuk menyusun Indeks EURO STOXX 50, syarikat terbesar dengan permodalan pasaran bebas apungan di setiap negara zon euro ditambah ke senarai pemilihan. 50 syarikat terbesar dari senarai pemilihan yang memenuhi keperluan minimum kecairan kemudian dipilih untuk dimasukkan dalam indeks. Indeks ini dikaji semula dan direkodkan semula setiap tahun pada bulan September, dengan peraturan kes khas untuk tambahan dan penyingkiran pertengahan tahun. Stok komponen dalam indeks adalah tertimbang mengikut permodalan pasaran bebas apungan. Wajaran komponen dihadkan pada 10%. Indeks itu diperpanjang semula suku tahunan mengikut topi pasaran yang dikemas kini.

Sehingga Disember 2015, komponen terbesar Indeks EURO STOXX 50, syarikat minyak dan gas Perancis, berjumlah 4%, diikuti oleh Bayer pada 4. 4%, Sanofi pada 4. 3%, Anheuser-Busch InBev pada 4. 2% dan Daimler pada 3. 6%. Perwakilan geografi dikuasai oleh Perancis pada 36. 5% dan Jerman pada 31. 9%, diikuti oleh Spanyol di 10. 8%, Italia di 7% dan Belanda di 7. 6%. Kerosakan sektor dipimpin oleh saham kewangan dengan peruntukan 26. 2%, diikuti oleh stok industri pada 12. 1%, saham staples pengguna pada 11. 4%, stok penjagaan kesihatan pada 11% dan stok budi bicara pengguna pada 10 8%.

1. SPDR EURO STOXX 50 ETF

Syarikat perkhidmatan kewangan Amerika State Street Global Advisors adalah rumah kepada hanya dua ETF di Amerika Syarikat untuk menjejaki Indeks EURO STOXX 50. Pilihan yang lebih besar dan lebih cair ialah SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ FEZSPDR EUROSTOX5041 21-1. 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang dilancarkan pada bulan Oktober 2002. Sehingga Disember 2015, ia mempunyai hampir $ 4. 2 bilion aset bersih dan jumlah dagangan purata tiga bulan lebih daripada 2 juta saham setiap hari.Dana ini bertujuan untuk memadankan hasil pelaburan Indeks EURO STOXX 50 dengan melabur dalam portfolio yang mempunyai profil pelaburan yang sama seperti campuran stok yang dipegang dalam indeks. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 29%.

Walaupun FEZ berharga AS $ AS, asetnya didominasi dalam euro. Oleh itu, pelaburan dalam FEZ atau salah satu daripada ETF asing berdominasi yang diterangkan di bawah ini datang bersama dengan beberapa pelabur risiko mata wang yang perlu dipertimbangkan. Khususnya, turun naik dalam kadar pertukaran antara dolar dan euro mempengaruhi nilai dalam denominasi aset aset dana. Penurunan dalam nilai euro terhadap dolar menyamai penurunan dalam nilai dolar dalam aset dana, yang merupakan kerugian bagi pelabur berasaskan dolar. Sebaliknya, keuntungan pelabur berasaskan dolar apabila euro menguatkan dan menolak nilai mata wang dolar dalam aset dana. Pelabur yang meramalkan pengukuhan dolar atau hanya mahu mengelakkan risiko mata wang yang berkaitan dengan euro sama sekali harus mempertimbangkan dana yang dilindung nilai mata wang yang diterangkan seterusnya.

2. SPDR EURO STOXX 50 ETF Hedged Currency

State Street Global Advisors melancarkan SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ) pada bulan Jun 2015 untuk memberi pendedahan kepada ekuiti zon euro yang besar tanpa risiko mata wang. Sebahagian besar dana ini dibina dengan cara yang sama seperti rakan sejawatnya yang tidak jelas. Walau bagaimanapun, ia juga termasuk komponen lindung nilai yang melibatkan pelaburan bergolek dalam kontrak hadapan mata wang asing satu bulan yang direka untuk mengimbangi pendedahan dana kepada euro. Teknik ini melindungi pelabur daripada kerugian yang berkaitan dengan euro yang lemah. Walau bagaimanapun, ia juga menghapuskan potensi keuntungan daripada euro yang mengukuhkan.

Sehingga Disember 2015, kira-kira enam bulan selepas pelancarannya, HFEZ kekal sebagai ETF yang sangat kecil. Ia mempunyai aset bersih kira-kira $ 10. 7 juta dan jumlah perdagangan purata kira-kira 4,000 saham setiap hari. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 32%, yang hanya tiga mata asas lebih tinggi daripada rakan niaga yang tidak berasaskan.

3. Db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

The db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF adalah salah satu ETF terbesar yang terdapat di Eropah untuk menjejaki Indeks EURO STOXX 50. Dana itu dilancarkan pada April 2007 oleh Deutsche Asset & Wealth Management Investment, anak syarikat Deutsche Bank Group di Jerman. Ia berdomisil di Luxembourg dan didominasi dalam euro. Sehingga Disember 2015, dana db x-trackers EURO STOXX 50 mempunyai lebih daripada € 5. 2 bilion aset bersih merentas 50 saham komponennya. Ia mempunyai jumlah dagangan purata di bawah 3, 000 saham setiap hari. Seperti pesaingnya U. S. -domiciled, ETF ini bertujuan untuk melabur dalam portfolio saham yang sepadan dengan Indeks EURO STOXX 50 seketul mungkin. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan yang sangat rendah iaitu 0. 09%.

4. IShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

IShares Teras EURO STOXX 50 UCITS ETF merupakan satu lagi dana padu untuk para pelabur mempertimbangkan ETF asing yang berdomisili. Dana ini dilancarkan pada Januari 2010 di Ireland dan didenominasikan dalam euro.Sehingga Disember 2015, ia mempunyai aset bersih hampir € 1. 7 bilion dan jumlah perdagangan harian purata tiga bulan lebih daripada 10, 000 saham, menjadikannya paling banyak diperdagangkan di ETF asing yang berdomisili. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan yang sangat rendah iaitu 0. 1%.

5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

The Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF dihasilkan oleh Amundi Asset Management, anak syarikat majoriti dari perbankan gergasi Eropah Crédit Agricole Group. Dana ini mula beroperasi pada bulan September 2008. Ia berdomisili di Perancis dan didominasi dalam euro. Sehingga Disember 2015, ia mempunyai aset bersih hampir € 1. 5 bilion dan jumlah perdagangan purata kurang daripada 1, 000 saham setiap hari. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 15%.