Penggunaan media sosial perlahan dalam industri perkhidmatan kewangan. Tetapi kerana SEC dan FINRA menawarkan lebih banyak panduan, teknologi ini telah mula mengambil stim dan bahkan menjadi sebahagian standard dari banyak syarikat besar di dalam ruang.

LinkedIn telah menjadi rangkaian media sosial paling popular yang digunakan oleh penasihat kewangan, dengan lebih daripada 73% penasihat U. S. menjaga profil. Dengan membenarkan pengguna untuk berhubung dengan pelanggan sedia ada, rangkaian menyediakan cara yang baik untuk mendapatkan rujukan dari sambungan tahap kedua dan ketiga. Pengambilalihan baru-baru ini oleh Microsoft juga boleh membuka pintu kepada penggunaan yang lebih meluas di kalangan profesional dan berpotensi melihat penambahan ciri-ciri baru kepada teknologi yang mendasari.

Mari kita lihat beberapa amalan terbaik untuk penasihat kewangan menggunakan LinkedIn untuk mengembangkan perniagaan mereka. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Skrip LinkedIn Turnaround. )

Memudahkan Pengenalan

Facebook Inc. mungkin berguna untuk menjejaki rakan dan keluarga, tetapi pengguna LinkedIn adalah semua tentang perniagaan. Malah, kebanyakan orang menggunakan rangkaian media sosial sebagai cara untuk berhubung dengan para profesional dan mencari peluang pekerjaan.

Langkah pertama dalam memanfaatkan LinkedIn untuk memacu petunjuk perniagaan adalah penapisan oleh kesamaan. Menggunakan ciri Carian Lanjutan, penasihat kewangan boleh mengenal pasti orang berdasarkan lokasi dan sekolah mereka (alumni) sebagai titik permulaan. Carian yang lebih terperinci mungkin menjadi pertanyaan berdasarkan kepentingan untuk mencari jalan umum untuk membina hubungan. Sebagai contoh, seorang penasihat yang berminat untuk berjoging mungkin dapat mencari alumni yang berdekatan yang juga berminat untuk berjalan.

Seterusnya, penasihat mungkin ingin mempertimbangkan penapisan lead ini dengan sambungan daratan ^st atau 2 ^nd . Sekiranya terdapat sambungan, boleh membantu menghubungi orang-orang untuk mengetahui sama ada kemungkinan untuk mendapatkan pengenalan hangat. Pengenalan ini boleh sangat membantu dalam membina hubungan langsung dan pada umumnya lebih berjaya daripada menghubungi petunjuk sejuk. Lagipun, tiada siapa yang suka diburu oleh orang jualan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips Media Sosial Atas Penasihat Kewangan. )

Praktik Terbaik Pemesejan

Penasihat kewangan yang baru untuk LinkedIn mungkin tergoda untuk menghantar mesej menggunakan alat mesej terbina dalam . Malangnya, jenis komunikasi ini mempunyai kadar tindak balas yang sangat rendah kerana ramai pengguna dibanjiri permintaan komunikasi dan sambungan setiap hari.

Para petunjuk yang dikumpul melalui Carian Terperinci dihubungi melalui telefon. Sering kali, ini bermakna penasihat mesti meminta sambungan dan kemudian melihat profil untuk mendapatkan maklumat. Panggilan telefon yang baik akan menjadi lebih baik dan memberi penasihat peluang untuk membina hubungan yang lebih personal.Adalah idea yang baik untuk menggunakan maklumat dari profil pada panggilan ini untuk mencari tempat yang sama dan membina hubungan.

Memimpin terbaik adalah mereka yang mempunyai hubungan yang rapat. Dalam kes ini, para penasihat boleh menjangkau sambungan mereka melalui telefon atau e-mel (sekali lagi, pesanan tidak begitu baik) dan meminta pengenalan. Penasihat mungkin juga ingin mempertimbangkan untuk menambah pelanggan sedia ada dan kemudian meminta beberapa perkenalan secara langsung. Walaupun proses itu mungkin janggal pada mulanya, ia boleh menyebabkan sejumlah besar petunjuk hangat yang ditukar kepada pelanggan. (Untuk lebih jelasnya: Bagaimana Penasihat Dapat Mengukir Niche Media Sosial. )

Bottom Line

LinkedIn telah menjadi rangkaian sosial yang paling popular yang digunakan oleh penasihat kewangan yang ingin mengenal pasti bakal pelanggan. Mereka yang tahu cara memanfaatkan perkhidmatan dan mencari persamaan yang terbaik - termasuk minat dan sekolah yang mereka hadiri - boleh menggunakan maklumat tersebut untuk membina hubungan yang lebih baik dengan petunjuk. Kuncinya meminta jenis perkenalan dan mengambil telefon daripada bergantung pada sistem pesanan dalaman perkhidmatan. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Media Sosial 'Tidak Perlu' untuk Penasihat Kewangan. )