The iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 06-0. 22% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 bertujuan untuk menjana hasil pelaburan, yang sesuai dengan harga dan hasil umum Indeks S & P 500. Sehingga 31 Mac 2015, iShares Core S & P 500 ETF menjana pulangan harga pasaran purata tahunan sebanyak 4. 32%. Dalam tempoh lima tahun yang lalu, IVV menghasilkan pulangan harga pasaran purata tahunan sebanyak 14. 38% dengan menjejaki Indeks S & P 500. Sehingga 9 Julai 2015, 10 saham utama dana dagangan pertukaran termasuk Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Kelas B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) dan Pfizer Incorporated (PFE). Berat dari pegangan ini bertujuan untuk mencerminkan 10 pegangan tertinggi Indeks S & P 500.

The Core iShares S & P 500 ETF berwajaran ke arah perindustrian (10. 06%), budi bicara pengguna (12. 84%), penjagaan kesihatan (15. 44%), kewangan (16. 59% ), dan syarikat teknologi maklumat (19. 35%). Daripada membeli dan memegang portfolio semua 500 saham yang tersenarai dalam Indeks S & P 500, IVV menyediakan para pelabur dengan peluang pelaburan yang membolehkan pendedahan kepelbagaian ke pasaran ekuiti U. S.

Ciri

IVV disusun secara sah sebagai sebuah syarikat pelaburan terbuka yang diuruskan oleh Blackrock iShares dan diedarkan oleh BlackRock Investments, LLC. Sehingga 31 Mac 2015, IVV mempunyai 506 pegangan dan $ 68. 89 bilion aset di bawah pengurusan. ETF disenaraikan di New York Stock Exchange Arca Exchange dan tersedia untuk berdagang di pelbagai platform. IVV termasuk saham besar-besaran, yang termasuk sejumlah besar syarikat matang yang membayar dividen dan mengekalkan pertumbuhan yang stabil.

Sehingga 31 Julai 2014, iShares Core S & P 500 ETF mengekalkan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 07%, yang mana kurang daripada purata nisbah perbelanjaan bersih kategori sebanyak 0. 18%. Ini disebabkan oleh pengurusan pasif pengurus dan nisbah perolehan rendah dana sebanyak 4%, pada 31 Mac 2015.

Kesesuaian dan Cadangan

Memandangkan iShares Core S & P 500 ETF menjejaki Indeks S & P 500, terdapat banyak risiko yang melibatkan pelabur perlu sedar, seperti risiko kadar faedah, risiko ekonomi, risiko negara, risiko pasaran dan risiko mata wang. Pelabur harus memberi perhatian khusus terhadap risiko ekonomi di Amerika Syarikat, sama ada Rizab Persekutuan sedang berusaha menaikkan kadar faedah.

Menurut teori portfolio moden (MPT), pelaburan dalam IVV paling sesuai dengan pelabur yang mengikuti strategi pelaburan pertumbuhan.Oleh kerana dana tidak memperuntukkan mana-mana asetnya kepada instrumen pendapatan tetap, seperti bon, ia tidak sesuai untuk pelabur yang mempunyai strategi pendapatan tetap.
Pada 10 Julai 2015, IVV mempunyai 5 tahun alpha -0. 06, sisihan piawai 11. 99%, pulangan purata tahunan sebanyak 17. 25% dan nisbah Sharpe 1. 39. Mengikut statistik ini, IVV mengatasi Indeks MSCI ACWI NR USD sebanyak 0. 06%. Walau bagaimanapun, sisihan piawai yang agak rendah memberikan nisbah pulangan risiko yang baik untuk pelaburnya. Rasio Sharpe IVV 1. 39 menunjukkan bahawa pelabur telah diberi pampasan dengan baik berhubung dengan jumlah risiko yang mereka anggap.

Memandangkan Indeks S & P 500 berfungsi sebagai salah satu daripada penanda aras utama bagi ekonomi U. S., IShares Core S & P 500 ETF disyorkan untuk pelabur yang mahukan pendedahan kepada pasaran ekuiti U. S. sambil mendapatkan pendedahan kepada U. S. dollar. ETF amat sesuai untuk pelabur yang mahukan pendedahan kepada syarikat-syarikat U. S. yang besar dengan modal permodalan pasaran lebih dari $ 10 bilion, serta beberapa syarikat pertengahan cap, dan bagi mereka yang ingin mencari pertumbuhan jangka panjang.