Schlumberger NV (SLSEchlumberger NV66 43%. 97% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) boleh menjadi saham yang sesuai untuk individu anda akaun persaraan (IRA) atau Roth IRA bergantung kepada toleransi risiko anda. Stok syarikat mempunyai volatilitas yang tinggi dan pendedahan yang ketara terhadap pergerakan harga tenaga. Ia membayar dividen yang munasabah, tetapi dividen itu mungkin berisiko jika terdapat harga komoditi yang rendah. Namun, stok boleh menawarkan potensi kenaikan harga apabila harga minyak mentah dan gas asli naik semula. Periksa faktor dan metrik berikut untuk menentukan sama ada stoknya sesuai untuk portfolio anda.

Latar Belakang Schlumberger

Schlumberger adalah pembekal perkhidmatan minyak bersepadu utama. Syarikat itu menyediakan pelbagai perkhidmatan dan produk kepada pengeluar minyak dan gas. Ini termasuk segala-galanya dari bahagian gerudi dan cecair untuk penilaian pembentukan dan pengujian hidrokarbon. Syarikat itu juga menyediakan perisian, pengurusan maklumat dan perkhidmatan perundingan kepada pengeluar minyak.

Schlumberger menggunakan lebih 100,000 orang di 80 negara di seluruh dunia. Syarikat ini beroperasi melalui tiga segmen: kumpulan pencirian takungan, kumpulan penggerudian dan kumpulan pengeluaran. Kumpulan pencirian reservoir menumpukan pada teknologi dan alat yang membolehkan syarikat-syarikat pengeluaran minyak mencari deposit hidrokarbon. Kumpulan penggerudian menjual teknologi dan peralatan untuk kedudukan dan penggerudian telaga minyak dan gas. Kumpulan pengeluaran reservoir menyediakan perkhidmatan, produk dan alat yang memaksimumkan dan memanjangkan hayat deposit hidrokarbon.

Stok Volatilitas Tinggi

Schlumberger adalah stok yang sangat tidak menentu. Stok mempunyai beta 1. 58 pada Oktober 2015. Ini menandakan ia lebih dari 1. 5 kali lebih tidak menentu bahawa pasaran saham keseluruhan. Ia telah membuat perubahan harga yang sangat meluas pada tahun 2014 dan 2015. Stok secara ringkasnya mencapai lebih dari $ 115 pada bulan Jun 2014. Ia kemudian jatuh ke paras terendah 52 minggu sekitar $ 70 pada awal Oktober 2015, penurunan lebih daripada 39%. Jika anda memegang saham Schlumberger dalam IRA anda, anda perlu dapat menahan ketidaktentuan ini.

Saham Schlumberger mempunyai sisihan piawai 1. 64 pada Oktober 2015. Penyimpangan piawai adalah ukuran statistik penyebaran harga di sekitar min. Walaupun ini agak tinggi, ia tidak setinggi syarikat-syarikat lain dalam sektor ini. Halliburton mempunyai sisihan piawai 1. 98, dan Baker Hughes mempunyai sisihan piawai 1. 95.

Penganalisis positif pada Schlumberger, dengan 23 penarafan stok beli dan enam lagi memberi penarafan yang berlebihan pada Oktober 2015 Hanya seorang penganalisis yang sahamnya kurang berat, tanpa penarafan menjual.

Korelasi Tinggi kepada Harga Tenaga

Saham Schlumberger mempunyai korelasi yang tinggi terhadap harga minyak mentah, sama seperti syarikat lain dalam sektor ini. Stok mempunyai korelasi sekitar 0. 75 ke Dana Minyak Amerika Syarikat untuk dua tahun sebelum Oktober 2015. Dana Minyak Amerika Syarikat adalah dana dagangan bursa (ETF) yang menjejaki harga minyak mentah. Ukuran 1 menunjukkan korelasi yang sempurna, manakala korelasi -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna. Korelasi tinggi 0. 75 menunjukkan bahawa apabila harga minyak naik dan turun, harga saham Schlumberger secara amnya berada dalam arah yang sama.

Saham Schlumberger mempunyai pendedahan kepada perubahan harga minyak mentah, yang terkenal dengan ketidaktentuan mereka. Harga minyak mentah turun secara mendadak pada 2014 dan 2015 disebabkan oleh bekalan glut di Amerika Syarikat dan kebimbangan mengenai kelembapan ekonomi di China. Sekiranya harga minyak terus kekal rendah, ini akhirnya akan menjejaskan syarikat. Walau bagaimanapun, Schlumberger adalah syarikat terbesar dalam sektornya, dengan paras pasaran besar $ 99 bilion pada Oktober 2015. Ia akan dapat menahan harga komoditi yang lebih rendah dengan lebih mudah daripada syarikat yang lebih kecil. Jika harga minyak akhirnya pulih, harga saham semasa boleh menjadi peluang yang baik untuk titik masuk. Namun, terdapat risiko yang besar bahawa harga minyak terus kekal di bawah tekanan.

Meningkatkan Pendapatan, Pendapatan Jatuh

Schlumberger telah meningkatkan pendapatan sejak 2012. Ia memperoleh $ 41. 73 bilion pada 2012, peningkatan sebanyak 5% berbanding tahun sebelumnya. Pendapatan bersih adalah lebih daripada $ 45 bilion untuk tahun 2013, peningkatan sebanyak 8%. Syarikat meningkat pendapatan pada tahun 2014 kepada $ 48 bilion, peningkatan sebanyak 7% pada tahun 2013.

Pendapatan bersih telah meningkat hingga jatuh pada tahun 2014. Schlumberger memperoleh $ 5. 23 bilion pada 2012, keuntungan sebanyak 9% daripada tahun sebelumnya. Pendapatan bersih tahun 2013 ialah $ 6. 8 bilion, peningkatan yang kukuh sebanyak 30%. Walau bagaimanapun, pendapatan bersihnya menurun pada tahun 2014 kepada $ 5. 6 bilion, penurunan sebanyak 17%.

Pertumbuhan pendapatan yang konsisten adalah tanda kenaikan harga bagi pelabur. Walau bagaimanapun, harga minyak mentah yang lebih rendah telah menjejaskan pendapatan pengeluar minyak utama. Pengeluar minyak utama akan mempunyai kurang pendapatan untuk dibelanjakan untuk projek penggerudian baru. Ini ditunjukkan dalam pendapatan terkini. Schlumberger menyaksikan pendapatannya untuk suku ketiga 2015 jatuh 33% berbanding suku yang sama tahun sebelumnya. Syarikat itu menyatakan mengurangkan penggunaan produk dan perkhidmatan oleh pelanggannya. Ini telah menyebabkan penganalisis mengurangkan anggaran pendapatan masa depan. Ia boleh menjadi seretan pada syarikat yang bergerak ke hadapan.

Sejarah Dividen

Schlumberger membayar hasil dividen tahunan sebanyak 2. 56% pada Oktober 2015. Ini berjumlah $ 2 dividen setahun sesaham. Dividen ini menarik kepada pelabur pendapatan yang mencari pulangan pasif daripada pelaburan mereka. Ia juga menjadikan Schlumberger stok yang baik untuk memegang IRA, kerana anda boleh menangguhkan cukai ke atas dividen. Hasil dividen telah meningkat ketika harga saham menurun. Harga saham dan dividen umumnya mempunyai hubungan songsang.

Risiko pemotongan atau pengurangan dividen adalah isu penting. Syarikat-syarikat lain dalam sektor minyak dan gas terpaksa mengurangkan dividen disebabkan harga komoditi yang rendah. Harga saham syarikat telah jatuh secara mendadak berikutan pemotongan dividen tersebut. Schlumberger mempunyai nisbah pembayaran semasa sebanyak 59%. Nisbah pembayaran dividen adalah ukuran berapa banyak wang yang dikembalikan kepada pemegang sahamnya. Ia juga boleh menjadi ukuran keberlanjutan dividen. Nisbah pembayaran sebanyak 59% nampaknya mampan untuk masa ini.

Schlumberger juga dapat mengembangkan dividen secara konsisten, walaupun dalam bayang-bayang harga komoditi yang lebih rendah. Amaun dividen ialah $ 1. 51 setiap saham pada tahun 2014. Syarikat itu meningkatkan jumlah dividennya sebanyak 24.7% untuk 2015. Syarikat itu telah mengalami pertumbuhan tahunan sebanyak 16.4% untuk dividennya sejak tiga tahun yang lalu.