Gambaran Keseluruhan Keluarga Fidelity Funds

Terdapat 575 dana bersama dalam keluarga Fidelity Investments. Malah, Fidelity adalah syarikat dana bersama swasta terbesar di dunia dengan $ 4. 900000000000 jumlah aset pelanggan, sehingga 30 September 2015. Para pelabur dapat mencari setiap gaya pelaburan dan setiap kelas aset diwakili melalui pelbagai pilihan dana murah, tanpa beban. Syarikat ini terkenal dengan dana yang diuruskan secara aktif, dengan asas pekerja dalaman yang mendalam sebanyak 150 penganalisis dan pengurus portfolio.

Dana Syarikat Pertumbuhan Kesetiaan ("FDGRX") adalah dana bersama pertumbuhan besar yang memberi tumpuan kepada peningkatan modal dan mula dibuka pada tahun 1983. Steve Wymer, pengurus portfolio utama, telah berada di helm dana sejak 1997. Morningstar telah menganugerahkan dana penarafan lima bintang, perak untuk pertumbuhan jangka panjang yang konsisten. Dengan $ 36. 6 bilion aset pada 25 Julai 2016, dana itu dilaburkan sepenuhnya dalam saham biasa, baik domestik dan antarabangsa.

Pelaburan awal minimum dana ialah $ 2, 500, dan nisbah perbelanjaannya adalah 0. 88% berbanding dengan 17% untuk dana pertumbuhan purata. Tiga konsentrasi sektor terbesar, pada 31 Jan 2016, adalah teknologi, kitaran pengguna dan penjagaan kesihatan, masing-masing dengan 35, 19 dan 18. 8% berat badan. Bagi angka prestasi tahunan hingga 15 Mac 2016, dana itu telah kehilangan 8. 8% dalam nilai tahun setakat ini (YTD), dan telah menurun sebanyak 5. 98% sepanjang tahun lalu. Walau bagaimanapun, angka prestasi tiga tahun, lima tahun dan 10 tahun, masing-masing sebanyak 12. 80, 12. 44 dan 8. 70%, mencerminkan penarafan Morningstar lima bintang dana.

Lima Kekuatan Utama

1. Pencetak grafis grafik, NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209 63 + 0 45% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah pemegangan dana terbesar. Permainan adalah pasaran terbesar syarikat, yang dikenali sebagai unit pemprosesan grafik berkuasa yang digunakan untuk memacu permainan PC yang paling mencabar.

2. Pasukan jualan. com Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce com Inc102. 42-0. 28% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Pasukan jualan. com adalah perniagaan pengurusan hubungan pelanggan berasaskan awan. Ia tidak membayar dividen.

3. Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah pegangan ketiga terbesar dana. Lama kegemaran kedua pelabur institusi dan individu, saham mempunyai nisbah P / E yang mengejutkan sebanyak 465. 28. Projek penganalisis hampir 40% pertumbuhan jangka panjang untuk syarikat dalam tempoh lima tahun akan datang. Walaupun perolehan baru-baru ini jatuh pada anggaran konsensus, stok mempunyai penarafan Outperform atau Buy dari 39 penganalisis penyelidikan yang meliputi syarikat.

4. Apple Inc(NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah pegangan keempat terbesar dana. Syarikat elektronik pengguna yang menjana sekitar 2/3 daripada pengembalian dari iPhone, manakala jualan dari China mewakili 1/4 dari keseluruhan pendapatan.

5. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) Kelas A adalah pegangan kelima terbesar dalam dana itu, dengan pemberat sebanyak 4. 30%. Perjanjian baru-baru ini di Alphabet ke dalam kereta memandu sendiri adalah salah satu sebab ia harus dianggap syarikat pertumbuhan tinggi yang terbang dengan rancangan inovatif untuk masa depan. Malah, saham kini merupakan salah satu daripada pemimpin dalam pasaran automotif yang memandu sendiri, yang dijangka mencecah $ 37 bilion pada tahun 2030.