Fidelity Investments juga merupakan salah satu firma pengurusan pelaburan terbesar di dunia kerana pelbagai produk pelaburan dan perkhidmatan yang cemerlang. Sehingga 30 September 2015, Fidelity mempunyai lebih daripada 22 juta akaun pembrokeran berjumlah kira-kira $ 5 trilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Salah satu pelaburan yang paling popular adalah dana Indeks Sparta, yang direka untuk mencerminkan penanda aras yang sepadan. Dana ini menjadi pilihan yang sangat popular bagi pelabur yang mencari portfolio terpelbagai dengan nisbah perbelanjaan purata yang lebih rendah daripada 0 pada 20%. Pada Februari 2016, Fidelity menawarkan lima dana indeks pendapatan tetap Spartan yang dikendalikan oleh pasukan Brandon Bettencourt dan Jay Small yang berpengalaman.

Dana Indeks Bon Spartan U. S. Bond (FBIDX)

Direka untuk mencerminkan Indeks Bon Agregat Barclays U. S., Dana Indeks Spartan U. S. Bond dikategorikan sebagai dana bon pertengahan. Terdiri daripada U. S. Perbendaharaan, bon korporat dan sekuriti yang disokong gadai janji, dana ini telah mencerminkan tanda arasnya. Sejak penubuhannya pada tahun 1990, dana itu telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 6. 27%. Ini adalah 0. 11% kurang daripada pulangan purata penanda aras sebanyak 6. 38%. Dengan hasil semasa dana sebanyak 2. 25%, pelabur yang berminat dalam portfolio bon pelbagai perlu mempertimbangkan dana ini.

Dana Indeks Bon Perbendaharaan jangka pendek Spartan (FSBAX)

Dana indeks bon Perbendaharaan jangka pendek Spartan Fidelity mempunyai tanda aras Indeks Barrays 1-5 Year U. S. Treasury. Dana ini direka terutamanya untuk para pelabur yang mencari bon jangka pendek, berkualiti tinggi dengan matlamat utama menyediakan pendapatan dan pemeliharaan prinsipal. Dana ini mempunyai kematangan purata sebanyak 2. 80 tahun dan tempoh 2. 65 tahun. Ini penting bagi pelabur yang berkenaan dengan kenaikan kadar faedah, kerana harga bon yang mendasari harus turun naik disebabkan kematangan yang lebih pendek. Walau bagaimanapun, dengan tempoh yang lebih pendek ini menghasilkan hasil yang lebih kecil, iaitu pada 0. 91% pada Februari 2016. Pelabur yang mencari bon berkualiti dengan kematangan pendek harus menilai dana ini.

Dana Indeks Bon Perbendaharaan Perantaraan Spartan (FIBIX)

Dana ini merupakan pilihan yang sangat baik untuk pelabur yang mencari pendedahan kepada bon berkualiti tinggi tetapi yang mahukan lebih banyak hasil daripada pilihan jangka pendek. Dana Indeks Bon Perbendaharaan Pertengahan Spartan direka untuk mencerminkan Indeks Perbendaharaan Barclays 5-10 Tahun U. S.. Dana ini mempunyai tempoh matang purata wajaran sebanyak 7. 10 tahun dan tempoh 6. 49 tahun. Dengan kematangan yang lebih panjang ini, dana memberi ganjaran kepada pelabur berorientasikan pendapatan dengan hasil yang lebih tinggi iaitu sebanyak 1. 62%. Sepanjang 10 tahun yang lalu, dana telah menghasilkan pulangan purata sebanyak 5.33%, selaras dengan pulangan penanda aras sebanyak 55%. Pelabur yang mencari pendedahan kepada portfolio Perbendaharaan perantaraan harus mempertimbangkan dana ini.

Dana Indeks Bon Perbendaharaan jangka panjang Spartan (FLBAX)

Pelabur yang mencari potensi hasil tertinggi yang tidak keberatan jangka matang yang lebih panjang harus melihat kepada Dana Indeks Dana Perbendaharaan jangka panjang Spartan. Dana ini direka untuk mengesan prestasi Indeks Perbendaharaan Jangka Panjang Barclays. Sebagai tajuk menunjukkan, dana itu mempunyai tempoh matang purata wajaran yang lebih panjang sebanyak 25. 10 tahun dan tempoh 17. 61 tahun. Dengan kematangan yang lebih lama ini, para pelabur diberi ganjaran sebanyak 2. 49%. Dari perspektif pulangan yang menyeluruh, dana telah dipelihara setanding dengan penanda aras. Dalam tempoh 10 tahun yang lalu, dana telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 7. 14%, sedikit lebih rendah daripada pulangan penanda aras sebanyak 35%. Pelabur yang mencari hasil yang lebih tinggi dalam Perbendaharaan berkualiti tinggi harus menilai dana ini.

Fund Index Bond-Protected Inflation Spartan (FSIYX)

Untuk mengimbangi inflasi, Fidelity menawarkan Dana Indeks Bon yang Dilindungi Inflasi Spartan. Dana mencerminkan Indeks Sekuriti Dilindungi Inflasi Barclays U. S. Perbendaharaan, yang direka untuk meningkat pada kadar yang sama seperti inflasi. Pelaburan ini dianggap berisiko rendah kerana ia dilaburkan dalam Perbendaharaan sambil meningkatkan nilai nominal berdasarkan pergerakan Indeks Harga Pengguna (CPI). Sejak penubuhan dana pada tahun 2012, pulangan telah sama dengan penanda aras. Dana itu telah menghasilkan purata pulangan sebanyak -0. 71%, manakala penanda aras telah menghasilkan -0. 54%. Walaupun strategi ini mempunyai pulangan negatif, ia terikat kepada prestasi CPI, yang digunakan sebagai barometer untuk inflasi. Jika pelabur prihatin terhadap pertumbuhan pesat dalam inflasi pada masa akan datang, ini adalah lindung nilai yang sangat baik untuk portfolionya.