Indeks Standard & Poor's (S & P) 500 adalah salah satu barometer yang paling banyak digunakan untuk mengukur prestasi keseluruhan pasaran saham U. S. Jawatankuasa Indeks S & P 500 memilih saham berdasarkan kapitalisasi pasaran, dan komponennya juga tertimbang oleh kapitalisasi pasaran mereka. Vanguard menawarkan dana bersama dengan dua kelas saham dan dana dagangan bursa (ETF) yang mengesan Indeks S & P 500.

Dana Vanguard mengesan Indeks S & P 500 menyediakan pendedahan kos rendah ke pasaran ekuiti CAP U. S. Dana ini boleh dipegang sebagai pegangan ekuiti teras dalam portfolio terpelbagai dengan jarak pelaburan jangka panjang. Pelabur yang ingin memegang dana Indeks Vanguard S & P 500 seharusnya mempunyai tahap toleransi risiko yang sederhana dan tinggi dan dapat mengambil risiko pasaran dan turun naik.

Vanguard 500 Indeks Dana Saham Pelabur

The Vanguard 500 Index Fund Investors Shares adalah dana bersama yang dikeluarkan pada 31 Ogos 1976 dengan penajaan Vanguard. Sehingga 30 September 2015, ia telah mencapai pulangan purata tahunan sebanyak 10. 72%. Dana ini dinasihatkan oleh Vanguard Equity Investment Group dan memerlukan pelaburan minimum sebanyak $ 3, 000. Dana ini menanggung nisbah perbelanjaan tahunan sebesar 0. 17%, iaitu 84% kurang daripada nisbah perbelanjaan bersih purata tahunan beban dana.

Untuk mengesan prestasi Indeks S & P 500, Saham Indeks Pelaburan Dana Vanguard 500 melaksanakan strategi pengindeksan replikasi penuh. Dana melabur semua jumlah aset bersihnya dalam komponen indeks. Selain itu, ia memegang setiap saham dalam indeks yang mendasari dengan kira-kira berat badan yang sama seperti indeks. Dana pada masa ini mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 25 bilion dan 504 pegangan. Sehingga 30 September 2015, berdasarkan data 10 tahun yang lalu, Vanguard 500 Indeks Dana Saham Pelabur mengalami turun naik purata tahunan sebanyak 14. 89%, pulangan sebanyak 6. 79% dan nisbah Sharpe 0. 43. Apabila diukur dengan indeks penanda arasnya, ia mempunyai purata tahunan R-kuadrat 100%, beta 1 dan alpha -0. 01.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Jika pelabur mencari kos yang lebih rendah daripada Vanguard 500 Index Fund Investors Shares, mereka mungkin melihat untuk melabur dalam Vanguard 500 Index Index Admiral Fund. Ia memberikan pendedahan yang sama kepada Saham Pelabur Dana Indeks Vanguard 500; ciri-cirinya hanya berbeza dengan margin kecil. Dana ini mengenakan nisbah perbelanjaan tahunan sebanyak 0. 05%, iaitu 95% lebih rendah daripada nisbah perbelanjaan tahunan purata dana besar tanpa beban. Walau bagaimanapun, Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares memerlukan pelaburan minimum sebanyak $ 10, 000.

Dana ini mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 142 bilion, yang hampir lima kali dari Vanguard 500 Index Fund Investors Shares.Saham Vanguard 500 Indeks Dana Admiral sesuai untuk pelabur yang mencari pendedahan kos yang sangat rendah ke pasaran ekuiti cap besar. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh diakses oleh pelabur purata disebabkan oleh keperluan pelaburan minimum yang tinggi.

Vanguard S & P 500 ETF

Berbeza dengan Dana Indeks Vanguard 500, Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO

VOOVanguard S & P500237. ) menyediakan pelabur dengan pendedahan yang cekap cukai kepada Indeks S & P 500. ETF sesuai untuk pelabur yang ingin dapat menjual stok sepanjang hari perdagangan, yang mana dana bersama tidak dapat disediakan. Vanguard S & P 500 ETF mengenakan nisbah perbelanjaan bersih yang rendah iaitu 0. 05%, iaitu 95% lebih rendah daripada nisbah belanja bersih purata dana dengan pelaburan dalam komponen Indeks S & P 500. The Vanguard S & P 500 ETF telah dikeluarkan pada 7 September 2010 oleh Vanguard. Sehingga 30 September 2015, dana itu telah mencapai pulangan purata tahunan sebanyak 14. 13% dan hanya tertinggal Indeks S & P 500 dengan nilai nisbah perbelanjaan bersihnya. ETF mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 34. 6 bilion dan memegang 504 stok. Berdasarkan data berliku lima tahun, Vanguard S & P 500 ETF mempunyai turun naik purata tahunan sebanyak 11. 5%, pulangan purata tahunan sebanyak 13. 3% dan alpha, berbanding Indeks S & P 500 daripada -0. 03. Dana Indeks Vanguard 500 mempunyai statistik yang sama dalam tempoh yang sama, kecuali untuk alpha. Dana bersama mempunyai alpha -0. 15 dalam tempoh yang sama, yang menunjukkan ETF mengatasi dana dengan margin kecil.