Populariti keseluruhan dana bursa bertukar-tukar mata (ETFs) tidak dapat dipertikaikan, kerana banyak daripada mereka mengesan indeks penanda aras yang terkenal. Mereka secara tradisinya telah dianggap kenderaan pelaburan untuk pelabur "vanila biasa". Walau bagaimanapun, kerana kedua-dua bilangan dan jenis ETF telah berkembang, dan sebagai faedah mereka telah menjadi lebih banyak diiktiraf oleh penasihat kewangan, rayuan mereka berhubung matlamat pelaburan individu bernilai tinggi (HNWI) yang tinggi juga telah diiktiraf. Pelabur yang bernilai tinggi akan mengimbangi keinginan untuk kos rendah dan pulangan maksima, dan sentiasa mengawasi implikasi cukai pelaburan mereka. Di samping itu, mereka sering ingin mengakses pelbagai jenis kelas pelaburan, seperti komoditi atau mata wang, dan bukannya yang disukai oleh pelabur runcit purata. Berikut adalah beberapa sebab utama bahawa ETF membuat pilihan portfolio yang sesuai untuk pelabur yang bernilai tinggi.

Pelaburan Kos Rendah

Salah satu faedah utama ETF bagi mana-mana pelabur adalah kos mereka yang agak rendah sebagai pelaburan. ETF, terutamanya dalam bidang dana yang diuruskan secara aktif, biasanya menawarkan nisbah perbelanjaan yang jauh lebih rendah daripada dana bersama yang setanding. Kesan nisbah perbelanjaan yang lebih rendah dikukuhkan dengan pelaburan yang lebih besar. Perbezaan nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 5% berbanding 0. 5% mungkin tidak diterjemahkan ke dalam jumlah dolar mutlak yang besar bagi pelabur yang hanya mempunyai beberapa ribu dolar yang dilaburkan, tetapi untuk pelabur dengan beberapa ratus ribu atau beberapa juta dolar dilaburkan dalam dana, 1% atau bahkan 0. 5% perbezaan dalam nisbah perbelanjaan mewakili sejumlah besar wang, dan tidak boleh diabaikan.

Kecekapan Cukai yang Lebih Besar

Pelabur yang bernilai tinggi, dengan tanda kurungan cukai yang lebih tinggi, harus memperhatikan implikasi-implikasi cukai dari sebarang pilihan pelaburan. ETFs, kerana cara mereka berstruktur berbanding dengan dana bersama, biasanya membawa kelebihan cukai yang lebih tinggi. Pengurus ETF biasanya boleh menavigasi urus niaga pasaran sekunder dengan cara yang meminimumkan peristiwa yang mencetuskan keuntungan keuntungan modal. Pemegang saham ETF biasanya hanya menanggung keuntungan modal apabila mereka menjual saham mereka. Sebaliknya, apabila mana-mana pemegang saham bersama dana memulangkan saham, pengurus dana dikehendaki menjual saham untuk membayar penebusan itu, dengan itu mencetuskan peristiwa keuntungan modal untuk semua pemegang saham yang masih ada. Mengekalkan cukai keuntungan modal sekurang-kurangnya sangat penting untuk pelabur bernilai tinggi.

Kecairan dan Kecekapan Dagangan

Sejak ETF didagangkan sepanjang hari di bursa utama, sama seperti saham, mereka lebih banyak pelaburan cair daripada saham dana bersama, yang hanya boleh ditebus di akhir mereka - harga dagangan dari hari ke hari.ETF juga mungkin menawarkan kelebihan kecairan ke atas perdagangan saham individu yang dipegang oleh dana, jika sesetengah saham tersebut kurang ekuiti cair. Keupayaan untuk bergerak dengan cepat dan mudah di dalam dan di luar pelaburan adalah kebimbangan yang lebih besar untuk pelabur bernilai tinggi yang mempunyai nilai tinggi, yang cenderung mempunyai perolehan keseluruhan yang lebih besar dalam portfolio pelaburan mereka.

Pendedahan kepada Pelaburan Alternatif

Pelabur bernilai tinggi yang tinggi cenderung mempunyai toleransi risiko yang lebih tinggi daripada purata pelabur runcit, dan mereka sering berhasrat untuk mengakses pelaburan alternatif yang membawa risiko yang lebih tinggi, tetapi juga menawarkan pulangan yang lebih tinggi daripada yang lebih tinggi pelaburan tradisional. Peluasan dalam jenis tawaran ETF yang ada telah menjadikan mereka cara mudah untuk mendapatkan pendedahan kepada kedua-dua aset pelaburan alternatif dan strategi pelaburan alternatif. ETF menawarkan kenderaan pelaburan yang mudah dan murah untuk mengakses pelaburan seperti komoditi, niaga hadapan dan pertukaran mata wang. Terdapat juga ETF yang meniru strategi dana lindung nilai, seperti perdagangan panjang dan pendek dan arbitraj penggabungan. Contoh-contoh dana pelaburan alternatif adalah ETF Tracker Multi-Strategy ETF (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr30 17-0.07 Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Kredit Suisse X-Links Arbitrage Penggabungan ETN (NYSEARCA: CSMA).

Pelaburan Antarabangsa

Pelaburan portfolio pelabur bernilai tinggi bersih cenderung lebih banyak di peringkat global berbanding pelabur kecil. Ini memberi para pelabur berharga tinggi untuk alasan lain untuk menggunakan ETF, yang menyediakan cara yang lebih mudah dan lebih cekap untuk memegang ekuiti yang didagangkan terutamanya di bursa saham asing, berbanding dengan membeli ekuiti tersebut secara langsung.