Mencari penasihat kewangan yang baik adalah bahagian penting dalam kehidupan kewangan seseorang. Walau bagaimanapun, apabila seseorang tinggal di tempat yang besar seperti kawasan Los Angeles yang lebih besar, mencari penasihat kewangan yang baik mungkin sangat sukar. Penasihat kewangan harus menawarkan khidmat nasihat kliennya, nasihat pengurusan kekayaan dan perancangan persaraan. Berikut adalah senarai enam syarikat penasihat kewangan terbaik di kawasan tersebut.

1. Pengurusan Aset ACap

Pengurusan Asset ACap adalah firma penasihat bayaran bebas, yang bermaksud ia tidak menjual apa-apa produk atau perkhidmatan, dan juga tidak mengenakan bayaran komisen. Sebaliknya, firma itu menunaikan caj pelanggannya untuk akses sepenuhnya kepada perkhidmatannya. Firma itu adalah Penasihat Pelaburan Berdaftar dan tidak mengambil bahagian dalam pengaturan dolar lembut, amalan di mana pihak ketiga menyediakan penasihat pelaburan dengan faedah sebagai pengganti merujuk pelanggan kepada pihak ketiga tersebut. Syarikat itu tetap komited untuk memastikan kos pelaburan pelanggannya rendah, menggunakan dana bersama yang diindeks dan ETF untuk membina portfolio murah.

2. Penasihat Pelaburan Bel Air

Penasihat Pelaburan Bel Air adalah firma besar dengan lebih daripada 35 tahun pengalaman pelaburan dan dengan kira-kira $ 7 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Skala firma itu membolehkan ia menawarkan pelbagai strategi pelaburan proprietari dan subadvisor yang memberikan nilai unik kepada pelanggannya.

Sebagai tambahan kepada perkhidmatan pelanggan persendirian dan hubungan industri firma, Penasihat Pelaburan Bel Air secara konsisten terlibat dalam filantropi dalam komuniti di mana ia beroperasi. Contoh-contoh usaha dermawan firma tersebut termasuk sumbangan ke Muzium Seni California Pasadena dan Museum Seni Kontemporer, Los Angeles.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management adalah firma penasihat bebas yang menawarkan perkhidmatan pengurusan kekayaan yang unik kepada individu, keluarga dan organisasi yang bernilai tinggi. Firma bertindak sebagai fidusiari kepada pelanggannya, memastikan kepentingan pelanggan sentiasa menjadi keutamaan nombor satu.

Covington Capital Management adalah operasi milik pekerja, memastikan nilai firma sejajar dengan nilai-nilai kliennya. Ia dikenali untuk hubungan satu sama lain dengan pelanggannya dan mempunyai falsafah kekayaan klien yang semakin meningkat melalui portfolio yang diuruskan secara aktif yang dapat memberikan pulangan yang tinggi. Covington Capital Management mempunyai kira-kira $ 2 bilion di bawah pengurusan, menjadikannya firma pelaburan swasta terbesar di Southern California.

4. Perempuan Bertaasa Kewangan

Wanita Bijaksana Kewangan adalah firma penasihat pelaburan yang memberi tumpuan kepada menawarkan perkhidmatan pengurusan wang kepada asas pelanggan wanita. Brittney Castro, pengasas Wanita Bijaksana Kewangan, sebelum ini bekerja di firma berprofil tinggi seperti Ameriprise Financial dan LPL Financial, dan memegang jawatan CRPC, AAMS dan CFP.Cadangan nilai firma adalah untuk mendidik klien wanita mengenai masalah wang. Wanita Bertaasa Kewangan adalah Penasihat Pelaburan Berdaftar dengan negeri California.

5. Kumpulan Glowacki, LLC.

Kumpulan Glowacki adalah firma penasihat pelaburan fi sahaja yang mengkhususkan diri dalam memberi pelanggan nasihat kewangannya. Firma itu mengambil kira keperluan klien untuk menyampaikan cadangan peribadi yang berdasarkan kepada proses Profil Klarifikasi Modal2 milik proprietinya. Ia berfungsi sebagai fidusiari untuk membantu pelanggan memilih produk, apabila diperlukan, secara tidak sengaja. Kumpulan Glowacki menyampaikan perkhidmatan bernilai tinggi menerusi Pendekatan Pendekatan Modalnya, strategi yang mengintegrasikan bimbingan dan nasihat ke dalam proses pengurusan kekayaan.

6. Penasihat Keajaiban Mile

Miracle Mile Advisors adalah firma penasihat pelaburan bebas milik pekerja, sama dengan Covington Capital Management. Firma itu adalah nasihat sahaja dan tidak menjual produk kepada pelanggan atau mengambil komisen. Ia mengkhusus dalam menawarkan kenderaan pelaburan murah seperti ETF dan dana indeks. Melalui strategi pelaburan jenis ini, Miracle Mile Advisors menghapuskan keperluan untuk menilai risiko pengurus individu.