Keperluan untuk penasihat kewangan telah berkembang pesat sebagai berjuta-juta boomer bayi mula bersara dan mencari keselamatan persaraan. Dengan kemasukan kekayaan muda dan mewah, Millennials mengambil selepas ibu bapa mereka dan juga mencari penasihat kewangan untuk membantu mereka membuat keputusan kewangan bijak. Walau bagaimanapun, terdapat lebih dari 1 juta penasihat kewangan di Amerika Syarikat. Bagi bandar-bandar utama seperti Chicago, masalah ini diperburuk oleh pilihan penasihat kewangan yang tinggi. Dengan pengurusan wang yang begitu penting, adalah mustahak bagi penduduk Chicago untuk mencari penasihat kewangan terbaik. Berikut adalah senarai enam penasihat kewangan utama di kawasan Chicago.

1. Basil Financial Group

Basil Financial Group adalah firma penasihat kewangan sahaja yang dikenali untuk menawarkan perancangan kewangan yang tidak berat sebelah kepada pelanggan. Oleh kerana ia hanya dikenakan bayaran, syarikat tidak menjual sebarang produk dan tidak menerima apa-apa komisen. Sebaliknya, Kumpulan Basil Kewangan menuntut pelanggannya yuran tahunan, yang merangkumi sebarang mesyuarat dan juga memberikan akses penuh kepada nasihat dari syarikat. Lois Basil, prinsipal syarikat, adalah Penasihat Pelaburan Berdaftar dengan rekod prestasi menjalankan perniagaan kewangan yang berjaya. Beliau menjalankan firma perakaunannya di Chicago lebih dari 13 tahun sebelum memulakan Kumpulan Kewangan Basil.

2. Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors adalah firma penasihat yang mengagregatkan penasihat kekayaan bebas. Ini bermakna bahawa sementara setiap penasihat kekayaan bebas berada di bawah bendera Penasihat Kekayaan Rangka Kerja, pelanggan mempunyai penasihat mereka sendiri. Syarikat ini bergantung kepada lebih daripada 20 tahun pengalaman gabungan untuk membantu pelanggan memenuhi matlamat dan objektif kewangan. Ia juga merupakan rakan kongsi dengan Rangkaian Kewangan Komanwel, yang merupakan penerima 2014 J. D. Power dan Associates "Kepuasan Penasihat Bebas Tertinggi di Syarikat Pelaburan Kewangan". Syarikat itu menggunakan Rangkaian Kewangan Komanwel sebagai broker / peniaga.

3. Penasihat Kewangan CLA

CLA Financial Advisors adalah sebuah syarikat yang terdiri daripada ahli kakitangan kanan dengan lebih daripada 30 tahun pengalaman perancangan kewangan dan pengalaman pengurusan kekayaan. Disebabkan pengalaman ini, pelanggan Penasihat Kewangan CLA berkisar dari individu yang bernilai tinggi kepada pemilik perniagaan dan eksekutif yang berkuasa tinggi.

4. Perancang Kewangan Crescendo

Perancang Kewangan Crescendo adalah perancangan kewangan dan firma penasihat kewangan sahaja dan, oleh karenanya, ia tidak menerima yuran atau komisi dari pihak ketiga. Sama seperti Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners mengenakan penahan tahunan untuk kegunaan penuh perkhidmatannya.Mengambil pendekatan holistik, syarikat menawarkan pendidikan kewangan kepada pelanggannya sebagai sebahagian daripada matlamat dan objektif utamanya. Memfokus pada matlamat pelanggannya, firma itu bertujuan untuk mengintegrasikan semua bidang kehidupan kewangan seseorang, memahami bahawa keyakinan dan sikap unik individu mempengaruhi keputusan kewangan tertentu.

5. D3 Financial Counselors

D3 Financial Counselors adalah sebuah syarikat yang terdiri daripada perancang kewangan bebas, fidusiari, pengurus kekayaan dan penasihat kewangan. Oleh kerana setiap pegawai dan kakitangan syarikat adalah fiduciari, tiada siapa yang menerima pampasan daripada pihak ketiga. Sama seperti penasihat fi sahaja, ini membuat nasihat kewangan dan pengambilan keputusan yang boleh dipercayai dan tidak berat sebelah. Syarikat ini mempunyai tumpuan yang ketat terhadap etika, pendidikan dan pengalaman, menggunakan prinsip-prinsip teras untuk menambah nilai kepada pelanggannya. D3 Financial Counselors kerap menggunakan kakitangan dengan gelaran profesional peringkat tinggi.

6. Kumpulan Perancangan Kewangan DeRose

Kumpulan Perancangan Kewangan DeRose menyampaikan nasihat kewangan holistik dan praktikal, setelah menyediakan pengurusan pelaburan yang berpengalaman selama lebih dari 19 tahun. Khidmat syarikat pelanggan swasta serta organisasi, dengan pelanggan dari individu dan keluarga menjadi perniagaan. Ia menawarkan perkhidmatan perancangan dan nasihat yang merangkumi perancangan individu, perancangan perniagaan dan pengurusan pelaburan. Kumpulan Perancangan Kewangan DeRose menawarkan lebih banyak kawasan Chicagoland.