S & P 500 jatuh 0. 73% pada tahun 2015 selepas mencatat keuntungan sebanyak 11. 39% 2014. Diambil bersama, indeks yang dihormati rata-rata mencapai keuntungan tahunan sebanyak 29% dalam tempoh dua tahun lepas, jauh di bawah keputusan yang disiarkan antara tahun 2011 dan 2013. Walaupun prestasi kurang baik, sukar untuk mengalahkan S & P 500 pada 2016 kerana perlawanan penanda aras tindakan harga lemah di seluruh sektor dan kumpulan pasaran yang lain.

Memandangkan cabaran itu, mengalahkan S & P 500 memerlukan kebijaksanaan dan kesediaan untuk menggunakan strategi pasaran yang tidak mengikuti kaedah pasaran lembu yang popular seperti membeli penurunan atau mengejar momentum terbalik. Ia juga mungkin bahawa purata luas kini memasuki pasaran beruang sekular, yang memerlukan pendekatan pertahanan yang tidak popular sejak dekad yang lalu. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Top 5 ETFs untuk Mengesan S & P 500 untuk 2016 .)

Setiap persekitaran pasaran menjana set pemenang dan pemenang baru, sering di tempat yang tidak dijangka, jadi mengalahkan S & P 500 mungkin memerlukan pemikiran di luar kotak dan mencari sekuriti yang tidak membuat tajuk utama, panggilan penganalisis atau kopi ceramah meja di televisyen kewangan. Peluang-peluang ini juga mungkin memerlukan disiplin yang kuat yang sanggup mengambil keuntungan dan berjalan pergi apabila tiba masanya untuk keluar.

Berikut ialah lima cara untuk mengalahkan S & P 500 pada 2016.

- S & P 500 dan indeks utama yang lain dijual pada awal 2016 selepas kehilangan tanah atau mengirik air pada tahun 2015. Penurunan ini telah menimbulkan isyarat pasaran beruang di banyak meja teknikal, menasihati peserta pasaran yang membeli tinggi dan menjual yang lebih tinggi mungkin tidak lagi menawarkan strategi membuat keuntungan. Akibatnya, ini mungkin masa yang tepat untuk mempelajari seni klasik jualan pendek.

Terdapat satu peraturan utama bahawa penjual pendek perlu belajar untuk menurunkan kemungkinan terjebak dalam perhimpunan penutup pendek yang menyakitkan. Ringkasnya, jangan mengejar penurunan pantas ke paras baru kerana mereka menjauhkan segala jenis isyarat oversold, mencetuskan ketidakseimbangan yang lega dengan harga yang lebih tinggi, sering dicapai dengan cepat melalui peregangan menegak.

Sebaliknya, tunggu instrumen oversold untuk melantun ke rintangan yang ketara sementara Stochastics atau penunjuk kekuatan relatif yang sama mencapai tahap overbought. Kedudukan ini memberitahu kita bahawa orang ramai yang menjual jual pendek telah digegarkan, yang membenarkan sekuriti dalam aliran menurun jatuh dari berat mereka sendiri. Kemudian masukkan kedudukan dalam beberapa keping berbanding sekaligus untuk mengurangkan risiko sekiranya lantunan berubah menjadi aliran meningkat baru.

Memancing di bawah Komoditi

Pasaran tenaga, logam dan pertanian telah jatuh ke paras multiyear dan berbilang dekad dalam keruntuhan bersejarah yang tidak menunjukkan tanda-tanda membuang. Walau bagaimanapun, kumpulan ini boleh ditolak pada bila-bila masa dan memasuki gelombang pemulihan yang menawarkan potensi keuntungan yang sangat baik.Meningkatkan tahap utama SPDR Tenaga Pilih Sektor ETF (XLE

XLESel Sct En70. 25 + 2. 29%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) atau SPDR S & P Logam dan ETF Pertambangan (XME < XMESPDR S & P Mtl Mn31. 99 + 0 88% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan anda akan berjalan dengan baik untuk mengalahkan S & P 500 tahun ini perbezaan yang besar antara menangkap pisau jatuh dan mengambil risiko pendedahan sedar dalam permainan nilai. Sebagai permulaan, jangan cuba meneka bahawa bahagian bawah telah terbentuk atau menerima nasihat kepala bercakap di media kewangan. Buat kerja rumah anda sendiri, gunakan siri penapis untuk menentukan sama ada harga rendah mewakili peluang membeli atau perangkap lembu. Bottoms boleh mengambil bulan untuk membentuk, sering memerlukan harga yang tepat dan masa yang tepat. Harga yang betul sering kali pertama, dengan keselamatan jatuh ke tahap yang menarik minat membeli yang luar biasa. Walau bagaimanapun, perhimpunan yang rendah ini sering dijual secara agresif sehingga keselamatan mencapai masa yang sempurna, yang selari dengan ujian yang rendah pertama. Melantun rendah kedua harus menanggalkan tiga isyarat kenaikan harga:

Penunjuk pengagihan / pengedaran seperti Pada Imbangan Imbangan (OBV) harus memegang di atas tahap yang diposkan pada tahap pertama.

Bacaan kekuatan relatif pada carta harga jangka panjang harus berubah lebih tinggi pada tahap yang sangat oversold.

Melantun rendah kedua harus menunjukkan volum lebih tinggi daripada yang pertama rendah.

1. Beli Utiliti
2. Jualan awal tahun 2016 mencetuskan putaran kuat instrumen beta tinggi, ke dalam pertunjukan hasil pertahanan dan tinggi. Stok utiliti menangkap tawaran yang sangat kuat, mengangkat DJ Utility Average hingga tinggi 52 minggu. Trend ini mungkin berterusan semasa pasaran beruang, jika ada, dengan pelabur berhati-hati meletak modal mereka dalam instrumen pembayaran dividen yang lebih perlahan ini.
3. Sektor ini boleh dimainkan secara keseluruhan melalui lebih daripada selusin dana yang diperdagangkan. SPDR Pilih Utiliti Sektor ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) dan Vanguard Utilities ETF (VPU VPUVanguard Utilts121. 30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memegang aset tertinggi dalam kumpulan manakala kedua-duanya mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah, pada 0. 15% dan 0. 12%. Instrumen ini menunjukkan prestasi tahunan yang sama tetapi XLU mencatatkan purata 13 juta saham setiap hari manakala purata VPU hanya 148,000 saham. Menjadi Pemasa Pasaran Beli dan menahan strategi yang hilang dalam tahun 2015, dengan para pelabur mengambil kerugian yang tidak dijangka selepas pasaran bull multiyear. Bagi ramai, sudah tiba masanya untuk memulakan strategi masa pasaran yang mengenal pasti harga dan masa terbaik untuk membeli dan menjual. Pendekatan ini berfungsi seperti perdagangan aktif tetapi dalam rangka masa yang lebih lama untuk mengelakkan terjebak dalam pukulan yang tidak berkesudahan. Ia juga membolehkan kedudukan jangka panjang dengan aktiviti membeli dan menjual jauh lebih rendah. Mengalihkan tumpuan anda ke carta mingguan dan bulanan, menggunakan prinsip teknikal klasik untuk mengenal pasti potensi membeli dan menjual tahap. Masa terbaik untuk membeli dalam pasaran-pasaran yang mencabar datang apabila penurunan mencapai sokongan jangka panjang dan petunjuk kekuatan relatif menerangkan pembacaan oversold.Sebaliknya, bersiaplah untuk menjual pendek apabila lonjakan mencapai rintangan jangka panjang dan petunjuk kekuatan relatif memancarkan pembacaan belian.

Beli Dana Negara

Membina pangkalan data dana negara, mencari trend yang tidak mengikuti corak biasa yang biasa di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Ini adalah tugas yang sukar kerana pasaran lintas telah menjadi sangat berkorelasi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan pelbagai tempat di seluruh perdagangan dunia sejajar, bertindak balas kepada pengaruh makro yang kini termasuk dasar minyak mentah dan bank pusat. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Akankah Minyak mentah pulih pada 2016?

)

Tetapi ada pengecualian yang boleh ditemui dengan kerja rumah yang sedikit. Sebagai contoh, Indeks Vektor Indonesia Indeks (IDX IDXVanEck Vct Indn24 31 + 0 91% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), sebuah perdagangan dana cecair di NYSE, naik lebih daripada 4 % pada bulan Januari 2016 manakala S & P 500 kehilangan 5.1%. Anda juga boleh melalui laman sektor ETF mencari dana dengan pegangan asing yang signifikan yang mengungguli rakan-rakan U. S. mereka. Bottom Line Akan menjadi sukar untuk mengalahkan S & P 500 pada 2016 tetapi beberapa strategi mungkin menunjukkan hasil yang sangat baik. Jualan pendek menawarkan pilihan yang jelas, dengan pasaran dunia bergelut dan harga ekuiti kembali ke tahap 2014. Peserta pasaran yang ingin memberi tumpuan secara eksklusif di sebelah panjang boleh memberi tumpuan kepada pertunjukan pertahanan dalam utiliti atau mencari dana negara yang menunjukkan prestasi yang kukuh, berbanding penanda aras U. S.