Utiliti dagangan dana pertukaran (ETF) menawarkan pelabur peluang untuk menambah kedudukan kepada portfolio mereka yang dapat memberikan pulangan pertumbuhan, pendapatan dan pulangan pasaran dalam banyak kes. Berikut adalah sinopsis dari lima utiliti ETF yang paling popular seperti yang diukur oleh aset di bawah pengurusan (AUM), pada 4 Mac 2016.

Utiliti Pilih Sektor SPDR ETF

Sebagai dana yang menjejaki hanya syarikat utiliti dalam Indeks Standard & Poor's 500, Sektor Pilihan Utiliti SPDR ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0 38% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menawarkan pendedahan terhad kepada yang terbesar 29 utiliti di Amerika Syarikat. Dana itu adalah terbesar ETF utiliti dengan AUM sebanyak $ 7. 9 bilion, hampir empat kali ganda daripada dana kedua terbesar dalam kategori itu. Seperti tiga AS lain. wang tertimbang pasaran dalam lima teratas, pegangan terbesar adalah NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE NEENextEra Energy Inc151. 86-0. 52% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Duke Energy Corporation (NYSE: DUK DUKDuke Energy Corp87 87% 73% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Utiliti Pilihan Sektor SPDR ETF adalah dana yang paling cair dalam kategori ini, mengurus purata $ 845. 57 juta dalam jumlah dolar setiap hari, berdasarkan tempoh 45 hari. Dana ini mempunyai hasil agihan sebanyak 3. 37% dan nisbah perbelanjaan 0. 14%. Sepanjang lima tahun yang lalu, dana itu telah menyampaikan pertumbuhan, pendapatan dan pulangan terbaik utiliti terbesar ETF dengan pulangan tahunan 12. 28%

The Vanguard Utilities ETF

Dengan 79 utiliti pegangan yang diambil dari pasaran utiliti yang luas, Vanguard Utiliti ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121.12-0.30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menawarkan pendedahan kepelbagaian pelabur kepada kategori. Sebagai AS. dana berwajaran pasaran, pegangan bersandar ke topi besar, dengan 48. 14% daripada portfolio $ 2 itu. 13 bilion dalam AUM diperuntukkan kepada 10 jawatan. Baki 51. 86% dari pegangan tersebut dilaburkan dalam topi pasaran dari besar ke kecil, serta beberapa subkategori, termasuk syarikat geotermal dan solar.

Jumlah dolar purata $ 25. 27 juta sehari adalah sebahagian kecil daripada Sektor Pilihan Utiliti SPDR ETF, tetapi masih menyediakan banyak kecairan untuk blok dan perdagangan individu. Dana ini mempunyai hasil pengagihan sebanyak 3. 4% dan, pada 0. 1%, mempunyai nisbah perbelanjaan terendah dari lima utiliti terbesar ETF. Sepanjang lima tahun yang lalu, pulangan tahunan sebanyak 12. 15% telah melebihi jumlah S & P 500.

Utiliti Amanah Pertama AlphaDEX ETF

Menggunakan strategi kuantitatif yang sesuai dengan utiliti pertengahan cap berdasarkan anggaran pertumbuhan dan nilai, Utiliti Amanah Pertama AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXU FXUFstTr ET AlDex27.15-0. 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) telah menaikkan AUM kepada $ 1. 37 bilion. Dana itu diperoleh daripada utiliti yang disenaraikan di Russell 1000 tetapi menumpukan portfolionya ke atas 40 pegangan, nombor terendah kedua dalam lima utiliti ETF teratas. Utiliti Amanah Pertama AlphaDEX ETF juga unik kerana ia mengagihkan 20% portfolionya kepada syarikat telekom, yang umumnya tidak termasuk dalam indeks yang digunakan untuk mengesan utiliti.

Dana ini adalah peniaga yang aktif, dengan jumlah purata harian dolar $ 51. 32 juta. Hasil pengagihan adalah 3. 54%, dan nisbah perbelanjaan adalah tertinggi dari lima teratas pada 0. 66%, sebahagian disebabkan peningkatan perdagangan dalam portofolio berdasarkan strategi kuantitatif dana. Pulangan tahunan lima tahun ialah 9. 06%.

iShares US. Utiliti

Sebagai salah satu dari empat AS. dana berwajaran tinggi di pasaran lima, iShares AS. Utiliti (NYSEARCA: IDU IDUiSh Us Utilts137. 76-0. 35% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) menawarkan tahap pendedahan yang serupa dengan utiliti cap besar, terutamanya dalam 10 teratas pegangan. Dengan AUM sebanyak $ 892. 85 juta, 10 pegangan terbesar mewakili 50. 28% daripada portfolio, manakala 49 dana lagi dana tersebar di seluruh spektrum syarikat utiliti untuk memberikan pendedahan yang luas kepada sektor tersebut.

Purata dolar harian jumlah $ 31. 31 juta menyediakan banyak kecairan untuk peniaga institusi dan individu. Hasil taburan dana adalah 3. 88%. Berasaskan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 45%, dana itu adalah yang paling mahal daripada empat AS terbesar. ETF utiliti tertimbang pasaran. Pulangan tahunan lima tahun adalah 12%, menjadikan ETF ini dana ketiga dalam kumpulan untuk mengatasi S & P 500 sepanjang tempoh itu.

Indeks Utilitas MSCI Fidelity ETF

Dengan tarikh permulaan 21 Okt 2013, Indeks Utiliti MSCI Fidelity ETF (NYSEARCA: FUTY FUTYFidel Covington Tr35. dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah yang termuda daripada lima utiliti terbesar ETF. Dana itu, dengan $ 246. 4 di AUM, mempunyai peruntukan portfolio yang serupa dengan tiga AS lain. ETF bermasalah pasaran dalam kumpulan, tetapi 82 pegangannya menjadikannya paling rapat dengan ETF Vanguard Utilities. Indeks Utilitas MSCI Fidelity ETF mempunyai jumlah dolar harian purata terendah bagi lima utiliti ETF yang terbesar pada $ 5. 04 juta. Kekurangan mudah tunai relatif dapat membuktikan mencabar bagi institusi dan peniaga yang lebih besar yang mungkin mendapati pelaksanaan perdagangan menjadi lebih efisien dengan ETF Vanguard Utiliti atau pasaran sekunder. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan yang kompetitif iaitu 0. 12% dan hasil pengagihan tertinggi kumpulan pada 4%. Dana itu terlalu muda untuk mempunyai rekod prestasi selama lima tahun, tetapi pulangan satu tahun sebanyak 9. 59% dengan mudah mengalahkan S & P 500, yang kehilangan lebih dari 2% dalam tempoh yang sama.

Bottom Line

Utiliti menawarkan para pelabur peluang untuk mencari pertumbuhan dan pendapatan untuk portfolio mereka, terutamanya dalam persekitaran kadar faedah yang rendah. Di dalam kumpulan lima ETF utiliti yang paling popular, para pelabur dapat memenuhi objektif ini dengan pemilihan ETF yang termasuk terutamanya pegangan pertengahan, portfolio tertumpu syarikat-syarikat besar dan / atau pendedahan luas di seluruh sektor utiliti.