3 Dana Bersama Antarabangsa yang Mahal Bernilai Anda (BISAX, AFGGX)

Will New Technology Replace Jobs and Result in Greater Economic Freedom? (Mungkin 2024)

Will New Technology Replace Jobs and Result in Greater Economic Freedom? (Mungkin 2024)
3 Dana Bersama Antarabangsa yang Mahal Bernilai Anda (BISAX, AFGGX)

Isi kandungan:

Anonim

Banyak pelabur mempelbagaikan portfolio mereka dengan melabur dalam saham antarabangsa. Anda boleh melabur dalam dana bersama untuk melabur dalam berpuluh-puluh syarikat di luar Amerika Syarikat. Sesetengah pelabur mungkin mengelakkan dana bersama yang mahal, tetapi beberapa dana bersama yang mahal menawarkan pengurusan yang berpengalaman, rekod jejak yang berjaya dan portfolio yang pelbagai.

Setiap dana ini berjaya mengungguli penanda aras yang sama: Indeks Dunia Negara Morgan Stanley Capital (MSCI ACWI Ex USA). Indeks ini direka untuk mengukur prestasi saham secara meluas untuk kedua-dua saham pasaran yang maju dan muncul.

Dana Ekuiti Cap Baru Antarabangsa Kelas A ("BISAX")

Sehingga 14 Mac 2016, Kumpulan Dana Ekuiti Cap Small International Brandes ("BISAX") telah menghasilkan purata pulangan tahunan daripada 6. 19% sepanjang 10 tahun yang lalu. Pulangan itu adalah 4. 19% lebih besar daripada penanda aras Morgan Stanley untuk tempoh masa yang sama. Dana mengurus $ 1. 2 bilion dan mempunyai nisbah perbelanjaan 1.4%.

Dana ini mempunyai pasukan pengurusan yang berpengalaman. Dua pengurus portfolio teratas telah mengendalikan dana bersama sejak 31 Disember 2004. Pada 14 Mac 2016, kadar perolehan tahunan dalam portfolio adalah 25%, yang lebih rendah daripada dana lain dalam kategori yang sama.

Dana ini melabur lebih daripada 99% aset portfolio dalam bukan U. S. saham. Lebih daripada 87% saham tersebut diklasifikasikan sebagai permodalan sederhana atau kecil pada 31 Disember 2015. Dana ini sesuai untuk pelabur mencari pendedahan kepada saham antarabangsa yang lebih kecil.

API Dana Pertumbuhan Frontier Cekap Cemerlang ("AFGGX")

Pelabur Pencen Amerika mengeluarkan Dana Pertumbuhan Muka Hadapan API ("AFGGX") pada 1 Julai 2004. Sehingga 14 Mac 2016, dana mengurus $ 68 . 3 juta aset dan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 38%.

Dana ini jauh lebih kecil daripada dana Brandes. Ia juga mempunyai kadar perolehan yang lebih tinggi dalam portfolio; pada 14 Mac 2016, kadar perolehan tahunan ialah 60%. Pulangan tahunan dana ialah 4. 84%, iaitu 2. 84% lebih tinggi daripada indeks Morgan Stanley untuk tempoh yang sama.

Peruntukan aset untuk portfolio ini adalah gabungan antara saham S. S., bukan U. S. stok dan bon. Sehingga 31 Januari 2016, dana itu memegang 49. 61% aset di U. S. saham dan 34. 44% dalam bukan U. S. saham. Selebihnya aset dilaburkan dalam bon dan tunai.

Dua pengurus portfolio teratas telah bekerjasama sejak Oktober 1, 2005. Sehingga 29 Februari 2016, pengurus portfolio telah menjana nisbah penangkapan penurunan sebanyak 85. 18% sepanjang 10 tahun yang lalu. Dalam tempoh yang sama, dana itu mempunyai nisbah penangkapan terbalik sebanyak 97. 23%.

Dana ini sesuai untuk pelabur mencari portfolio saham yang pelbagai dengan pendedahan antarabangsa dan perlindungan ke bawah.Dana melabur dalam stok dengan permodalan sederhana dan besar.

Dreyfus Worldwide Growth Fund Class C ("PGRCX")

Para pelabur yang memilih saham topi besar boleh mempertimbangkan Dana Pertumbuhan Dreyfus Worldwide ("PGRCX") untuk portfolio mereka. Objektif pelaburan dana ini memberi tumpuan kepada memelihara modal. Sehingga 29 Februari 2016, beta untuk 10 tahun yang lalu adalah 0. 7, yang lebih rendah daripada 0. 84 beta untuk dana dalam kategori ini. Dana mengurus $ 57. 8 juta dan nisbah perbelanjaan adalah 1. 91%.

Dana ini melabur terutamanya dalam sekuriti yang dikelaskan sebagai saham cap raksasa. Sehingga 31 Jan 2016, 82. 12% saham dalam portfolio sesuai dengan penerangan cap raksasa.

Dua pengurus dana utama ini telah bekerjasama sejak 30 April 1997. Pada 31 Jan 2016, dana itu mempunyai 44. 8% daripada aset yang dilaburkan dalam bukan U. S. saham. Selebihnya portfolio dilaburkan dalam U. S. stok dan wang tunai. Dalam tempoh 10 tahun yang lalu, berakhir pada 14 Mac 2016, dana itu mempunyai pulangan purata tahunan sebanyak 5. 19%.