Diasaskan di Boston pada tahun 1946, Fidelity Investments telah berkembang menjadi salah satu daripada syarikat gabungan bersama terbesar dan paling banyak diiktiraf, syarikat pembrokeran dan perkhidmatan kewangan di dunia. Ia juga menjadi rumah kepada beberapa pengurus portfolio yang paling berjaya dan terkenal dalam perniagaan dana bersama, termasuk pelabur terkenal Peter Lynch, yang menguruskan dana Magellan dari Fidelity dari tahun 1977 hingga 1990, menjadikan pulangan purata tahunan sebanyak 29% dan menarik cukup pelabur menanam aset dana dari $ 20 juta kepada hampir $ 15 bilion.

1) Joel Tillinghast

Joel Tillinghast bermula dengan Fidelity pada tahun 1986, selepas perbualan telefon dengan Peter Lynch; selepas membuat perbualan, Lynch menutup mulut dan berkata, "Kami perlu menyewa lelaki itu." Lynch secara peribadi mentor Tillinghast. Menjelang tahun 1989, Tillinghast adalah pengurus portfolio sendiri, mengambil rehat pengurusan dana Saham Fidelity Low-Priced yang berorientasikan nilai. Dana itu secara kerap mengatasi Indeks S & P 500 dalam tempoh 25 tahun yang lalu dan hanya mengalami dua tahun ke bawah. Sejak 2012, Tillinghast juga menguruskan Dana Kesempatan Intrinsik Siri Fidelity Series, meningkatkan nilai aset bersihnya (NAV) daripada $ 10 hingga $ 14 satu saham dalam masa tiga tahun sahaja.

Tillinghast memegang teguh kepada strategi pelaburan nilai holistik yang mengkaji dengan teliti kewangan dan pengurusan asas syarikat, dan mengambil kira trend makroekonomi dan industri. The Stock Fidelity Low-Priced Fund patut diberi perhatian untuk secara serentak mempunyai bilangan terbesar pegangan (kira-kira 900), namun salah satu nisbah pusing ganti portfolio terendah bagi mana-mana dana yang diuruskan secara aktif menawarkan Fidelity.

2) Akan Danoff

Akan Danoff menyertai Fidelity setelah menamatkan MBA di Sekolah Perniagaan Wharton pada tahun 1986. Danoff adalah murid lain Lynch. Manakala Tillinghast adalah lebih daripada pelabur nilai yang disahkan, Danoff cenderung lebih tertumpu pada pertumbuhan pelaburan. Beliau berusaha untuk mengenal pasti syarikat-syarikat besar yang dia percaya akan menggandakan pendapatan dalam tempoh tiga hingga lima tahun, menjangkakan harga saham syarikat akan dipatuhi. Pada tahun 1990, Danoff mengambil alih pengurusan dana Fidelity yang paling banyak diperdagangkan, Fidelity Contrafund, yang kini mempunyai lebih daripada $ 100 bilion dalam jumlah aset di bawah pengurusan (AUM). Memandangkan Danoff menguasai dana, ia telah menunjukkan purata pulangan tahunan para pelabur sebanyak 13. 4% selama 25 tahun. Purata pulangan S & P 500 sepanjang tempoh itu hanya 10%. Contrafund adalah dana bersama terbesar Fidelity dari segi jumlah aset portfolio. Sepanjang perjalanan, Danoff membina reputasinya dengan membuat pelaburan awal di Facebook dan Alibaba.

Danoff baru-baru ini membawa muridnya sendiri, John Roth, sebagai pengurus bersama dana Fidelity utama yang dikendalikannya, Penasihat Fidelity New Insights Fund.Ada di Fidelity melihat Roth sebagai pengganti tangan Danoff. Isu siapa yang akan menggantikan pengurus Fidelity's bintang Contrafund pastinya menjadi kebimbangan penting untuk pengurusan Fidelity.

3) Tom Soviero

Tom Soviero adalah pengurus utama Dana Saham Syarikat Fidelity Leveraged. Dana ini telah menghasilkan pulangan purata 10 tahun sebanyak 6. 6% melalui kemampuan Soviero untuk mengenal pasti syarikat yang boleh memanfaatkan tahap hutang yang tinggi untuk menghasilkan keuntungan. Soviero mengambil alih pengurusan dana itu pada tahun 2003, dan sejak itu, dana itu telah mengalahkan S & P 500 dan Indeks Ekuiti Leverage Leverage Credit Suisse. Dia cenderung untuk melihat pelaburan dalam jangka masa panjang dan sering melekat dengan pelaburan walaupun ia turun dalam jangka terdekat selagi dia yakin dengan nilai asasnya. Beliau juga telah mengurus, sejak tahun 2005, Dana Sekuriti Penukaran Fidelity, dan nisbah pusing ganti portfolionya hanya satu pertiga daripada purata kategori. Purata pulangan tahunan 10 tahun itu ialah 6. 12%, kira-kira 1% lebih baik daripada purata kategori.

Strategi pelaburan Soviero memberi tumpuan kepada mengenal pasti saham undervalued syarikat yang mempunyai aliran tunai yang kuat berbanding nilai keseluruhan perusahaan. Dia terutama mencari situasi di mana pemangkin tertentu, seperti produk baru, pengambilalihan atau perubahan pengurusan, boleh mendorong saham ke atas.

4) Sonu Kalra

Setelah mendapat gelar MBA dari Wharton School of Business, Sonu Kalra menyertai Fidelity pada tahun 1998, pada mulanya sebagai penganalisis saham untuk sektor media dan hiburan. Setelah bekerja sebagai penganalisis dalam beberapa subsektor teknologi khusus, Kalra dilantik sebagai ketua sektor untuk pasukan analisis teknologi Fidelity pada tahun 2002 dan mula menguruskan Portfolio Teknologi Fidelity Select dan Dana Portfolio Teknologi VIP Fidelity. Pada tahun 2009, beliau mengambil alih sebagai pengurus utama Fidelity Blue Chip Growth Fund, yang memberi tumpuan kepada stok pertumbuhan cip biru. Dana ini telah menjadi dana berprestasi tinggi untuk Fidelity sejak Kalra mengambil tampuknya, dengan purata tahunan lima tahun pulangan sebanyak 13. 96% yang meletakkannya dalam 10% teratas dana dalam kategori tersebut.

Seperti Soviero, Kalra mencari situasi atau pemangkin khas yang mungkin dapat meningkatkan nilai saham secara signifikan. Beliau juga mencari saham yang beliau percaya mempunyai prospek pertumbuhan kukuh di atas anggaran konsensus pasaran. Seperti hampir semua pemetik saham Fidelity, beliau mengambil pendekatan nilai pelaburan yang bertujuan untuk mengenal pasti firma yang paling rendah. John Roth telah banyak di bawah bimbingan Will Danoff sejak datang ke Fidelity pada tahun 1999. Dia telah menguruskan beberapa dana Fidelity Select dan dilantik sebagai pengurus Fidelity New Millennium Fund pada tahun 2006 dan Dana Saham Kesetiaan Mid-Cap pada tahun 2011. Pengurusan aktif Roth dari Dana Millennium Baru telah mengatasi Indeks S & P 500 secara konsisten sepanjang sembilan tahun beliau menerajui. Pada tahun 2013, Roth dijadikan co-manager, bersama dengan Danoff, Penasihat Fidelity New Insights Fund, sebuah dana pertumbuhan besar.

Roth dikenali dalam pejabat Fidelity untuk panggilan tahun 2004nya untuk membeli tawaran awam permulaan Google (IPO) pada $ 100 sesaham, atau kira-kira $ 600 saham kurang daripada saham Google yang dijual untuk hari ini.

Roth mengambil pendekatan gabungan kedua-dua pelaburan nilai dan analisis pelaburan pertumbuhan, dan dia telah membawa perubahan kepada stok topi yang sedikit lebih kecil kepada Dana Insights Baru. Dia dan Danoff mencari saham di mana mereka mengenal pasti peluang yang diwakili oleh pandangan yang berbeza, lebih positif terhadap syarikat daripada yang paling penganalisis. Sejak Roth ditambah kepada pasukan pengurusan, Dana Insight Baru mempunyai pulangan purata tahunan tiga tahun sebanyak 13. 45%, lebih baik daripada purata lima tahun sebanyak 10. 86%.