Warren Buffett, juga dikenali sebagai Oracle of Omaha, adalah pelabur Amerika ikonik yang telah mengumpulkan lebih daripada $ 60 bilion melalui pelaburannya. Bufet dikenali kerana pendekatan pelaburannya dan syarikat induknya, Berkshire Hathaway, yang secara konsisten menjadikannya salah satu daripada orang terkaya di dunia. Pada Februari 2014, Warren Buffett menasihatkan pemegang amanahnya untuk melabur 10% tunai dalam bon kerajaan jangka pendek dan 90% dalam dana indeks S & P 500 yang rendah.

Vanguard 500 Indeks Dana Saham Pelabur

Saham Indeks Dana Vanguard 500 Indeks Pelabur adalah salah satu dana bersama yang paling kos efektif yang menawarkan pendedahan kepada saham S. Capitalization besar. Dikeluarkan pada 31 Ogos 1976, ia bertujuan untuk mengesan prestasi Indeks 500 Standard & Poor, indeks penanda arasnya. Dana ini bertujuan untuk mencapai matlamat pelaburannya dengan melabur semua, atau sebahagian besar, daripada jumlah aset bersihnya dalam saham yang terdiri daripada indeks penanda arasnya. Dana melaksanakan strategi pengindeksian pasif, yang meminimumkan nisbah pusing ganti dan nisbah perbelanjaannya. Sehingga Disember 2014, ia mempunyai nisbah perolehan sebanyak 2. 7% dan mengenakan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 17%.

Sehingga 31 Julai 2015, Saham Pelabur Indeks Vanguard 500 mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 27. 50 bilion. Dana itu, termasuk semua kelas saham, mempunyai nilai besar $ 215. 40 bilion dalam jumlah aset bersih. Keuntungan utamanya termasuk stok cip biru, seperti Apple, Inc., Microsoft Corp, Exxon Mobil Corp, Johnson & Johnson, dan syarikat induk Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.

Oleh kerana dana mengukur indeks S & P 500 , ia mempunyai beta, berbanding indeks, 1, dan R-kuadrat, berbanding indeks penanda arasnya, sebanyak 100%. Memandangkan ia menawarkan nisbah perbelanjaan yang rendah dan terikat pada Indeks S & P 500, Oracle of Omaha mungkin mengesyorkan melabur dalam Vanguard 500 Index Fund Investors Shares.

Saham Indeks Indeks Vanguard Indeks Saham Pelabur

Dilancarkan pada 2 November 1992, dengan penajaan Vanguard, Saham Indeks Saham Vanguard Value Investor bertujuan memberikan hasil pelaburan yang sepadan dengan prestasi Indeks Nilai Tertinggi Cap CRSP Amerika Syarikat, indeks penanda arasnya. Sehingga 31 Ogos 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 9. 09% sejak penubuhannya.

Indeks penanda aras Indeks Indeks Vanguard Indeks Pelaburan Saham 'secara amnya telah dipelbagaikan dan meliputi terutamanya stok nilai U. S. utama. Untuk mencapai matlamat pelaburannya, dana menggunakan strategi indeks dan berusaha untuk melabur semua aset bersihnya dalam saham yang terdiri daripada indeks penanda arasnya. Dana ini diuruskan oleh kumpulan Vanguard Equity Investment dan mengenakan nisbah perbelanjaan 0. 23%, yang hampir 80% lebih rendah daripada nisbah perbelanjaan purata dana bersama dengan pegangan yang sama.

Sehingga 31 Julai 2015, Saham Pelabur Dana Indeks Nilai Vanguard memegang 318 saham dalam portfolionya, yang mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 1. 50 bilion. Sehingga 11 September 2015, ia menawarkan hasil SEC 30 hari yang menarik sebanyak 2. 56%. dana itu menggandakan wajaran sektor indeks penanda arasnya dan memperuntukkan portfolionya seperti berikut: 3. 3% kepada bahan asas; 11% kepada barangan pengguna; 7. 5% kepada perkhidmatan pengguna; 23. 6% kepada kewangan; 14. 8% kepada penjagaan kesihatan; 10. 8% kepada industri; 9. 4% kepada minyak dan gas; 9. 9% kepada teknologi; 4. 3% kepada telekomunikasi; dan 5. 4% untuk utiliti.

Berdasarkan data 15 tahun yang ketinggalan, Saham Indeks Saham Vanguard Value Investor mempunyai beta, berbanding Indeks S & P 500, indeks standard, 0,099; sebuah alfa, berbanding indeks standard, 1. 19; dan R-kuadrat 93. 90%. Dari segi teori portfolio moden, dana ini mempunyai tahap korelasi yang hampir sempurna kepada Indeks S & P 500 dan mengatasi indeks sebanyak 1. 19%. Oleh kerana ia diuruskan secara pasif dan mempunyai korelasi yang tinggi terhadap Indeks S & P 500, Buffett akan mempertimbangkan pelaburan dalam Saham Indeks Saham Vanguard Value Investor.

Fidelity Spartan 500 Indeks Saham Pelabur

Saham Fidelity Spartan 500 Indeks Pelabur adalah satu lagi dana bersama yang menyediakan pendedahan kos rendah kepada Indeks S & P 500, indeks petunjuknya. Dikeluarkan pada 17 Februari 1988, oleh Fidelity, dana ini bertujuan mencapai objektif pelaburannya dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa yang merangkumi Indeks S & P 500. Penasihat pelaburan dana, Geode Capital Management, LLC. , menggunakan strategi pasif, yang membantu mengurangkan kosnya. Akibatnya, dana itu mempunyai nisbah perolehan sebanyak 4% dan mengenakan nisbah perbelanjaan bersih yang rendah iaitu 0. 095%. Saham Fidelity Spartan 500 Index Investor memegang 502 saham dalam portfolionya, yang mempunyai jumlah aset bersih kira-kira $ 7. 76 bilion.

Pada 31 Ogos 2015, berdasarkan data 15 tahun yang lalu, dana ini mempunyai R-kuadrat, berbanding Indeks S & P 500, 100%, dan beta, berbanding indeks penanda arasnya, 1. Dalam terma teori portfolio moden, dana itu sangat berkaitan dengan dan mengalami tahap ketidaktentuan yang sama seperti Indeks S & P 500. Walaupun Oracle Omaha mencadangkan dana Vanguard, nisbah Fidelity Spartan 500 Indeks Pelabur Saham 'nisbah perbelanjaan rendah dan pendekatan pengindeksan mungkin menjadi pelaburan yang sesuai untuk Buffett.

Vanguard Jangka Pendek Perbendaharaan Saham Saham Pelabur

Sebagai tambahan untuk mengesyorkan dana kos rendah yang terikat pada Indeks S & P 500, Buffett mengesyorkan melabur sebahagian kecil tunai dalam bon kerajaan jangka pendek. Dikeluarkan pada Oktober 1991 oleh Vanguard, Saham Pelabur Dana Perbendaharaan Jangka Pendek Vanguard menyediakan pendedahan kos rendah kepada pasaran bon kerajaan jangka pendek U. S. Dana ini diuruskan oleh Kumpulan Pendapatan Tetap Vanguard dan mengenakan nisbah perbelanjaan bersih yang rendah iaitu 0. 2%.

Saham Pelabur Dana Perbendaharaan Jangka Pendek Vanguard bertujuan untuk menyediakan para pelabur dengan pendapatan dengan tahap ketidaktentuan yang terhad. Untuk mencapai matlamat pelaburannya, dana itu bertujuan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya di U.S. sekuriti Perbendaharaan jangka pendek. Dana ini memegang 118 bon dalam portfolionya, yang mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 985. 3 juta. Dana mengagihkan 82. 8% daripada portfolionya kepada sekuriti dengan tempoh matang efektif antara satu hingga tiga tahun dan 98. 2% kepada S. S. sekuriti hutang kerajaan. Dana ini mempunyai tempoh efektif purata 2-3 tahun, yang menunjukkan ia membawa tahap risiko kadar faedah yang rendah. Memandangkan Saham Pelabur Dana Perbendaharaan Jangka Pendek Vanguard dianggap sebagai pelaburan berisiko rendah dan mempunyai tempoh efektif purata yang rendah, ia menawarkan hasil SEC 30 hari sederhana sebanyak 0. 62%, pada 11 September 2015. > Sehingga 31 Ogos 2015, Saham Pelabur Dana Perbendaharaan Jangka Pendek Vanguard telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 4. 32% sejak penubuhannya. Berdasarkan data 10 tahun yang lalu, dana ini mengalami tahap turun naik yang rendah dan memberikan pulangan yang memuaskan berdasarkan asas yang disesuaikan dengan risiko. Dari segi teori portfolio moden, Saham Pelabur Dana Perbendaharaan Jangka Pendek Vanguard paling sesuai untuk pelabur berpendapatan tetap konservatif dengan horizon pelaburan jangka pendek yang berusaha untuk mendapatkan pendedahan kepada pasaran U. S. Treasury. Oleh kerana Buffett mengesyorkan pemegang amanahnya melabur 10% daripada portfolio isterinya kepada bon kerajaan jangka pendek, Oracle Omaha mungkin akan senang dengan pelaburan dalam Saham Pelabur Dana Perbendaharaan Jangka Pendek Vanguard.