Morningstar, Inc. menambah 300 dana dagangan pertukaran (ETF) kepada stabilnya 650 ETF yang kini ditinjau oleh firma itu. Penarafan penganalisis Morningstar adalah angka kualitatif yang memberikan pandangan para penganalisis untuk prestasi masa depan berbanding dengan rakan sebayanya. Penarafan penganalisis Morningstar merangkumi penilaian Emas, Perak, Gangsa, Neutral atau Negatif. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyelidikan dan analisis termasuk "ibu bapa, orang, prestasi, harga, dan proses," menurut laman web Morningstar.

Penambahan 300 ETF global baru kepada Penilaian Penganalisis Morningstar menggariskan populariti dan penerimaan kenderaan pelaburan baru yang berterusan. Ini calon-calon penyelidikan Morningstar tambahan menyertai ETF Australia yang Morningstar telah dinilai sejak 2014.

ETF baru datang dari geografi yang pelbagai dan termasuk:

• 100 ETFs ETF-99 <30 ETFs
• 100 Eropah ET-domiziled
• 40 ETFs Asia-berdomisili atau tersenarai tersenarai

Penyelidikan Morningstar akan tersedia di semua platformnya untuk pelabur, Morningstar. com, platform analisis pelaburan global Morningstar DirectSM, dan penyelesaian praktikal dan portfolio pengurusan Morningstar Advisor WorkstationSM dan Morningstar OfficeAM. Akhirnya, dengan peraturan fidusiari baru dan penelitian tambahan yang telah diletakkan di atas penasihat dan rancangan persaraan, penyelidikan dan penarafan penganalisis Morningstar akan membantu para profesional dan pelabur individu menilai ETF tertentu yang belum pernah dikaji sebelum ini. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat:

Perbankan Milenium: Lihatlah Chime dan Mudah. ​​ )

Perkembangan Baru dalam Kedudukan ETF

Pada mulanya, ETF dilihat sebagai kategori dana yang berbeza. Produk pelaburan ini berharga dan boleh didagangkan sepanjang hari di bursa saham utama, tidak seperti dana bersama tradisional. Pada mulanya, pembeli dan penjual ETF membayar komisen bagi setiap perdagangan, walaupun perdagangan ETF tanpa komisyen semakin banyak digunakan. Sebaliknya, dana bersama tradisional berharga sekali pada penghujung hari dan biasanya boleh dibeli dan dijual tanpa membayar komisen.

Garis antara ETF dan dana bersama adalah kabur. Memandangkan trend ini, Morningstar menggabungkan dana bersama jenis yang sama dan ETF dalam kumpulan perbandingan yang sama. Sebagai contoh, indeks S & P 500 ETF kini akan dikategorikan dengan dana bersama indeks S & P 500 setanding. Kaedah penilaian Morningstar yang baru ini akan membantu pengguna mencari kategori atau jenis dana tertentu untuk membandingkan dana bersama dan ETF dengan objektif yang sama sebelah menyebelah. Morningstar akan menarafkan ETF dan dana bersama terbuka dengan menggunakan algoritma kuantitatif mereka yang mengkaji data sejarah berdasarkan prestasi lalu dan risiko disesuaikan dana.Di samping itu, di U. S. dan Australia, syarikat itu menjangka dapat memberi dana penilaian Morningstar, pangkat peratusan, purata kategori dan maklumat statistik lain. (Untuk membaca yang berkaitan, lihat:

Morningstar: Reksa Dana kepada Flowmageddon ETF ' ) Data ini tidak akan membezakan antara struktur produk dana tertentu. Analisis kos sebelum ini termasuk caj komisen untuk ETF dan caj beban untuk dana bersama. Disebabkan peluang yang luas untuk membeli ETF bebas komisen dan ketersediaan luas dana bersama tanpa beban, firma kini menghapuskan beban dan pengiraan caj komisen dari penilaian Morningstar.

Pada akhirnya, penyelidikan dan matlamat Morningstar dua kali:

Menyediakan pelabur dengan penyelidikan yang menerangkan serta melaporkan prestasi dan maklumat lalu dana.

• Mencipta penyelidikan untuk membantu pelabur membuat keputusan pelaburan bijak untuk masa depan.
• Bottom Line

Morningstar terus menyesuaikan penyelidikannya untuk membantu pelabur terbaik membuat keputusan pelaburan yang baik. Penambahan laporan penyelidikan kualitatif kepada kira-kira 300 ETF akan menghasilkan analisis pada kira-kira 950 ETF. Akhirnya, Morningstar merancang untuk terus meningkatkan liputannya ke hadapan. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat:

Mengotomatikkan 401 (k) anda: Bloo-Advisor Blooom. )