Para pelabur mencari cara untuk mengungguli pasaran dengan pasaran ekuiti yang lebih tinggi mengalami turun naik yang tinggi dan tidak mempunyai arah yang jelas pada 2016. Mereka yang ingin menghasilkan alpha perlu mempertimbangkan dana bersama dengan strategi yang boleh menyesuaikan diri dengan kedua-dua turun pasaran. Walaupun banyak dana tidak dapat mengatasi pasaran dengan konsisten, ketiga-tiga dana berikut menghasilkan pulangan yang lebih besar daripada indeks pasaran yang luas semasa jangka masa bersejarah semasa dan selepas krisis kewangan global.

Saham Pelabur Indeks Indeks Vanguard Mid-Cap yang Dipilih

Dana Indeks Nilai Vanguard Mid-Cap mengikuti Indeks Nilai Tertinggi Mid-Cap CRSP sebagai penanda arasnya. Indeks ini terdiri daripada pelbagai saham nilai pertengahan U. S. Dana melabur hampir semua jumlah aset bersihnya dalam saham yang terdiri daripada indeks.

Dana Indeks Nilai Vanguard Mid-Cap telah mengatasi Indeks Pasaran AS Morningstar, yang merupakan indeks berasaskan luas yang berupaya menyertakan hampir semua stok kecil, pertengahan dan besar AS, dalam persekitaran yang tidak menentu . Sehingga 31 Januari 2016, dana itu mempunyai pulangan purata tahunan sebanyak 98% dalam tempoh lima tahun yang lalu, sementara indeks luas purata sebanyak 33% dalam tempoh yang sama.

Banyak dana kurang berjaya dalam pasaran semasa krisis kewangan. Bagaimanapun, Dana Indeks Nilai Vanguard Mid-Cap mengatasi Indeks Pasaran AS Morningstar sebanyak 1. 78% pada tahun 2008. Di samping itu, di tengah-tengah pemulihan ekonomi, dana mengatasi indeks tersebut pada 12 03, 7. 03, 2 11, 6. 91 dan 3. 13% pada tahun 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014. Ia hanya mengatasi prestasi indeks pada tahun 2011, sebanyak 0. 02%, dan pada tahun 2015, sebanyak 0. 62%, semasa kedua-dua pasaran yang lebih luas tidak berubah dan berakhir hampir rata.

Fidelity Contrafund

The Fidelity Contrafund bertujuan memberi pelabur dengan penghargaan modal dengan melabur dalam stok yang nilainya tidak diperhatikan oleh orang awam. Sehingga 29 Januari 2016, berdasarkan data tiga tahun yang lalu, Fidelity Contrafund mempunyai pulangan purata tahunan sebanyak 12. 24%, berbanding dengan 53% Indeks Morningstar U. S. Market. Berdasarkan data lima tahun yang lalu, dana meningkat pada kadar purata tahunan sebanyak 11. 37% dan mengatasi indeks dengan kadar tahunan purata 3. 04%. Dalam tempoh 10 tahun yang lalu, dana mengatasi indeks dengan purata kadar tahunan sebanyak 3. 08%.

The Fidelity Contrafund secara konsisten telah mengatasi Indeks Pasaran AS Morningstar antara tahun 2007 dan 2015, kecuali tahun 2014. Dana mengatasi indeks dengan mengagumkan 15. 07% pada tahun 2007. Dana turun 37. 16% semasa krisis kewangan pada tahun 2008, manakala indeks turun 38. 42%. Dana mengatasi indeks sebanyak 3. 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 dan 7. 75% pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2015.

Artisan Global Value Fund Pelabur Kelas

Kelas Nilai Artisan Global Pelabur Kelas berusaha untuk menyediakan pertumbuhan modal jangka panjang yang optimum. Dana itu melabur dalam U. S. dan syarikat asing yang tidak dinilai. Ia terdiri daripada 1, 858 saham dan menyediakan perlindungan untuk kira-kira 85% daripada bukan U. S. pasaran ekuiti, pada 31 Disember 2015.

Dana menggunakan MSCI ACWI Ex-U. S. Indeks, yang merupakan indeks pasaran yang luas yang termasuk stok di pasaran baru muncul dan negara maju, sebagai penanda arasnya. Dana ini secara konsisten mengatasi indeks ini, dengan pengecualian 2009, di mana ia kurang memuaskan indeks sebanyak 8. 08%. Dana ini melebihi Indeks oleh 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 dan 2. 79% pada tahun 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing.