3 ETF yang Meniru Strategi Pelaburan Buffett (MOAT, XLF)

PART 2 | HABIB ALI ZAINAL ABIDIN AL MADIHIJ (April 2024)

PART 2 | HABIB ALI ZAINAL ABIDIN AL MADIHIJ (April 2024)
3 ETF yang Meniru Strategi Pelaburan Buffett (MOAT, XLF)

Isi kandungan:

Anonim

Dana yang diperdagangkan (ETF) dan "Buffettology" memberi para pelabur peluang untuk memasangkan salah satu kenderaan pelaburan paling popular dengan pendekatan pelaburan salah satu pelabur yang paling berjaya. Satu strategi pelaburan yang popular adalah untuk mencontohi pelabur yang berjaya, seperti Warren Buffett, yang terkenal "Oracle of Omaha." Buffett mungkin paling tepat digambarkan sebagai pelabur nilai jangka panjang. Dia tidak kelihatan begitu banyak untuk saham yang dijual pada harga bawah tanah yang murah seperti yang dia lakukan untuk saham syarikat yang dia harapkan akan terus kukuh dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, sementara Buffett melabur dalam pelbagai sektor selama ini, syarikat-syarikat dalam sektor kewangan, seperti Wells Fargo & Company dan GEICO, terus menonjol di kalangan pelaburan Berkshire Hathaway.

Sesetengah pelabur berusaha mengikuti Buffett dengan membeli stok Berkshire Hathaway atau dengan membeli saham syarikat individu yang dimiliki atau dilaburkan oleh Berkshire Hathaway. Walau bagaimanapun, kerana ETF telah menjadi kenderaan pelaburan yang disukai, sesetengah pelabur ingin menggunakannya sebagai cara untuk mengikuti prinsip-prinsip pelaburan Buffett. Tidak ada Warren Buffett ETF tertentu, tetapi ada beberapa yang bertujuan untuk membuat pelaburan seperti Buffett, termasuk ketiga yang diterangkan di bawah.

Vektor Market Wide Moat ETF

Istilah "moat" kerana ia berkaitan dengan pelaburan dicipta oleh Buffett untuk menggambarkan mana-mana syarikat dengan kelebihan daya saing dalam industri yang menawarkan perlindungan seperti moat. Vendors Market Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT MOATVanEck Vct Mrns40. 38 + 0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang dilancarkan oleh Van Eck Global pada tahun 2012, bertujuan untuk mengenal pasti dan melabur di syarikat tersebut. Dana itu berusaha untuk menggunakan asetnya $ 774 juta dalam menjejaki prestasi Morningstar Wide Moat Focus Index. Indeks mendasari menawarkan pendedahan kepada 20 syarikat yang paling menarik dengan harga yang tinggi oleh pasukan penyelidikan ekuiti Morningstar yang dikenal pasti sebagai kelebihan berdaya saing dalam industri masing-masing. Dana berisiko sederhana ini mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 49% dan menawarkan hasil dividen sebanyak 1. 41%. Pulangan tahunan tiga tahun pada 2015 ialah 10. 08%. Pemegangan portfolio utama termasuk Perbadanan Berita, Syarikat Procter & Gamble, Union Pacific Corporation, Time Warner dan Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

Sektor Pilihan SPDR Kewangan Sektor ETF (NYSEARCA: XLF XLFSel Sct Fnncl26 75-0 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menawarkan pendedahan yang luas kepada syarikat-syarikat dalam sektor kewangan, dan ia juga melabur secara langsung dalam saham Berkshire Hathaway, yang menyumbang hampir 9% daripada pegangan portfolio dana.Dana ini dilancarkan oleh State Street Global Advisors pada tahun 1998. Ia menjejaki prestasi Indeks Sektor S & Pensyen Kewangan, termasuk syarikat-syarikat dari sektor perkhidmatan kewangan yang luas termasuk bank, syarikat insurans, simpanan dan REIT. Nisbah perbelanjaan dana adalah rendah 0. 15%, dan ia menawarkan hasil dividen 1. 87%. Di samping Berkshire Hathaway, pegangan utama dana termasuk Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs dan American Express. Walaupun diberi rating risiko di atas oleh Morningstar, pulangan tahunan lima tahun dana pada tahun 2015 adalah 11. 43%.

iShares MSCI USA Factor Quality ETF

The Faktor Kualiti iShares MSCI USA Factor ETF (NYSEARCA: QUAL QUALiSh Edg MSCI US79 82 + 0 13% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >), dilancarkan pada tahun 2013 oleh BlackRock, mempunyai lebih dari $ 1. 4 bilion aset. Dana ini bertujuan untuk melabur dalam saham berkualiti tinggi dengan menjejaki Indeks Kualiti Neutral Sektor MSCI Amerika Syarikat, yang melabur dalam saham besar dan pertengahan cap dipilih berdasarkan tiga metrik asas: hutang kepada ekuiti (D / E), pulangan atas ekuiti (ROE) dan kebolehubahan pendapatan. Jumlah pulangan dana sejak penubuhannya ialah 10. 57%. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 15% dan hasil dividen 1. 59%. Dana berisiko sederhana ini banyak dilaburkan dalam sektor teknologi, kewangan dan penjagaan kesihatan. Pemegangan portfolio utama termasuk Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway dan MasterCard.