Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50 97% 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah firma pengurusan pelaburan dengan sejarah yang kaya dan terkenal dalam industri ini. Dicipta pada tahun 1924, syarikat itu mempunyai pendekatan jangka panjang untuk menguruskan pelaburan dan telah beroperasi dengan tujuan untuk memenuhi keperluan pelanggannya. Sehingga 30 September 2015, Eaton Vance mempunyai lebih daripada $ 298 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Ia menyediakan pelabur melalui dana terbuka, dana tertutup, dana persendirian, akaun institusi, akaun terurus runcit dan akaun bernilai tinggi. Di luar Pengurusan Pelaburan Eaton Vance, syarikat itu juga mempunyai hubungan dengan beberapa syarikat pelaburan peringkat tinggi, seperti Hexavest, Atlanta Capital dan Parametric. Perkongsian ini membolehkan Eaton Vance menjadi pemimpin industri dalam arena pengurusan pelaburan, tahun demi tahun.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX)

Atlanta Capital didirikan pada tahun 1969 dan mengkhususkan diri dalam pelaburan berkualiti tinggi di kedua saham U dan S. bon. Permata mahkota kumpulan pengurusan ini adalah Dana SMID-Capnya. Dana ini dimulakan pada tahun 2002 dan ia mempunyai pendekatan asas untuk melabur dalam saham kecil hingga pertengahan. Dana itu kelihatan untuk melabur dalam syarikat dengan sejarah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, aliran tunai yang kukuh dan pulangan yang tinggi terhadap modal. Dengan pasukan pengurusan veteran tenured seperti Charles Reed, William Bell dan W. Matthew Hereford, dana itu secara konsisten mengatasi prestasi dan memperoleh rating Morningstar sebanyak lima bintang.

Sepanjang jangka masa panjang, dana telah mengatasi penanda aras dengan ketara. Sehingga 30 September 2015, dana itu telah mengatasi penanda arasnya sebanyak 3. 3% dalam tempoh 10 tahun. Outperformance ini tidak semata-mata berasaskan pulangan tetapi juga faktor risiko kurang keseluruhan. Pada asas tiga tahun, dana itu mempunyai beta 0. 83 dan alfa sebesar 3. 97, menunjukkan bahawa pengurusan melakukan kerja yang sangat baik untuk mencapai pulangan yang diselaraskan dengan risiko. Outperformance yang lebih rendah dengan risiko kurang baik adalah nisbah perbelanjaan pelaburan sebesar 0. 98% untuk dana, yang sepatutnya menjadi pilihan yang padat untuk mereka yang mencari kelas aset kecil pertengahan topi.

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

Salah satu dana tertua dalam barisan Eaton Vance, Dana Seimbang bermula pada tahun 1932 dan mempunyai rekod prestasi yang panjang dan konsisten. Ini adalah pilihan yang baik untuk pelabur-pelabur yang mencari dana yang diuruskan secara profesional dengan kedua-dua saham dan bon dalam satu dana. Dana itu kelihatan untuk memberikan pemiliknya pertumbuhan jangka panjang serta pendapatan semasa, memberikan hasil sebanyak 1. 36%. Dana Seimbang menggunakan analisis berasaskan penyelidikan, asas yang memfokuskan terutamanya pada saham topi besar.Ia mempunyai pilihan untuk mengagihkan mana-mana saham 50 hingga 75% dan 25 hingga 50% dalam bon. Ini membolehkan dana mengambil kesempatan daripada kawasan yang tidak dinilai dalam kedua-dua ekuiti dan pasaran pendapatan tetap.

Dengan dana yang mencapai penilaian Morningstar empat bintang, pasukan pengurusan portfolio Charles Gaffney, Thomas Luster dan Bernard Scozzafava telah melakukan kerja yang sangat baik untuk mencapai pulangan yang disesuaikan dengan risiko. Menggunakan Risiko Sasaran Morningstar Moderat sebagai penanda aras, Dana Balanced telah mengatasi prestasi dalam setiap purata purata tahunan. Dalam tempoh 10 tahun, dana menghasilkan pulangan 6. 06%, iaitu 1. 47% lebih tinggi daripada penanda arasnya. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk pelabur yang mencari pelaburan terurus "all-in-one", terutamanya untuk nisbah perbelanjaan yang lebih rendah sebanyak 0. 98%.

Jangka Pendek Dana Pendapatan Strategik (ETSIX)

Dengan kadar faedah yang semakin meningkat, banyak pelabur pendapatan tetap sejarah telah berhati-hati dengan dana dengan tempoh matang dan tempoh yang lebih lama. Dana Pendapatan Strategik Jangka Pendek adalah pilihan yang sangat baik untuk pendedahan kepada pasaran bon, namun pendedahan minimum terhadap risiko kadar faedah. Dana ini diuruskan oleh Eric Stein dan Andrew Szczurowski dan dimulakan pada tahun 1990. Pengurus telah membatasi tempoh dana kepada 3. 5, dan dana itu dianggap sebagai pelaburan gaya "semua-cuaca". Dana ini boleh melabur di mana-mana pasaran pendapatan tetap, mulai dari bon gred pelaburan kepada instrumen hutang luar negeri. Dengan kejayaan yang disesuaikan dengan risiko sepanjang jangka panjang, dana itu telah mencapai penilaian Morningstar lima bintang.

Sepanjang purata 10 tahun, dana telah memberikan pemiliknya pulangan purata tahunan sebanyak 5% 00, atau 0. 37% lebih tinggi daripada Indeks Bon Barclays U. S. Agregat. Dana ini mempunyai tempoh negatif -0. 26%, namun memberikan hasil sebanyak 4. 32%. Ini sepatutnya sangat menarik kepada pelabur berpendapatan tetap mencari hasil tanpa mendedahkan diri mereka kepada risiko kadar faedah.

Ringkasan

Secara keseluruhan, Eaton Vance menawarkan pelbagai pilihan pelaburan yang sangat baik untuk orang ramai. Dana yang dipilih di atas mempunyai rekod jangka panjang dan telah menunjukkan keupayaan untuk memberi pulangan yang konsisten, berdasarkan strategi tertentu mereka. Ini terbukti dengan hakikat bahawa ketiga-tiga dana telah menerima maksimum lima bintang dari Morningstar. Sebelum memilih mana-mana dana bersama, adalah penting bahawa pelabur melakukan usaha wajar yang sewajarnya terhadap dana dan syarikat pengurusannya.