Tuhan, Abbett & Co. adalah firma pengurusan pelaburan swasta yang menawarkan pelbagai akaun dan dana bersama. Syarikat itu ditubuhkan hanya beberapa minggu selepas kemelesetan pasaran saham Black Tuesday pada tahun 1929 dengan kepercayaan bahawa dana bersama adalah pelaburan yang lebih baik untuk kebanyakan pelabur daripada saham individu. Sehingga 30 September 2015, Lord Abbett menguruskan 61 dana bersama dan lebih daripada $ 127 bilion dalam jumlah aset. Sehingga 4 Mei 2015, syarikat itu disenaraikan sebagai syarikat dana bersama terbesar ke-54.

Lord Abbett sebahagian besarnya menjauhkan diri daripada trend industri yang luas untuk memberi tumpuan kepada dana bersama indeks dan dana dagangan bursa (ETF) dengan berpegang pada pendekatan berdisiplin untuk menambahkan nilai melalui pengurusan dana aktif. Dengan sejarah yang kaya, Lord Abbett menguruskan sejumlah dana bersama yang telah melayani pelabur selama beberapa dekad dan menjadi tonggak kepada barisan produk syarikat.

- Dana Penghasilan Tuhan Abbett

Salah satu dana bersama syarikat asli, Dana Penghasilan Tuhan Abbett, bermula pada 19 September 1932. Dana itu secara rasmi menukar objektif pelaburannya pada tahun 1982 untuk menunjukkan Matlamat baru mencari pendapatan tinggi melalui pelaburan dalam bon berkualiti tinggi. Prestasi keseluruhan dana biasanya diukur dari titik ini ke hadapan.

Sejak 1982, dana itu telah kembali hampir 8% setahun kepada para pemegang saham. Bagaimanapun, pulangan itu menyusuri penanda aras dana, Indeks Bon Kredit UC S. Barclay, lebih dari 1% setahun. Akibatnya, dana itu mendapat penilaian Morningstar tiga bintang yang sederhana.

Dana Gabungan Tuhan Abbett

Salah satu dana bersama Lord Abbett yang tertua dan paling terkenal, Tabung Gabungan Tuhan Abbett dilancarkan pada 14 Mei 1934, tetapi secara rasmi menukar objektif pelaburannya pada Jan . 1, 1950. Dana pada masa ini memfokuskan pada pelaburan dalam stok pembayar dividen yang berkualiti tinggi.

Walaupun mempunyai sejarah yang panjang dan hampir $ 6. 5 bilion aset di bawah pengurusan (AUM), dana itu telah menjadi purata prestasi di bawah jangka panjang. Ia telah kembali hampir 11% setahun sejak tahun 1950 tetapi jatuh ke dalam kuartil bawah kumpulan rakan sebaya sepanjang tempoh lima, 10 dan 15 tahun yang lepas.

Tabung Debenture Tuhan Abbett Bond

Dana Debenture Bond Abbett mempunyai mandat yang unik kerana ia tertumpu terutamanya pada bon gred pelaburan di bawah tetapi boleh menceburi banyak jenis sekuriti lain, jika di situ pengurus dana merasakan bahawa potensi pertumbuhan modal terletak. Sehingga 30 Oktober 2015, dana itu adalah 50% melabur dalam bon hasil tinggi, 25% melabur dalam bon gred pelaburan dan 13% dalam ekuiti.

Dana ini bermula 1 Apr 1971, dan telah kembali 8. 5% setahun sejak penubuhannya.Fleksibiliti peruntukan aset dana telah membantu ia mendarat di 25% teratas dari rakan-rakan bon hasil tinggi dan mengekalkan penilaian Morningstar empat bintang keseluruhan.

Lord Abbett Membangunkan Dana Pertumbuhan

The Lord Abbett Membangunkan Dana Pertumbuhan adalah salah satu syarikat pertama yang beroperasi dalam pengurusan saham kecil. Dana itu diperkenalkan pada 10 Oktober 1973. Dengan memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat yang lebih kecil tetapi berkembang pesat, dana ini telah bergelut pada tahun 2015. Ia telah jatuh lebih daripada 6% pada nilai pada 7 Disember 2015, tetapi ia telah memulangkan pemegang saham lebih 10 tahun. 5% setiap tahun sejak penubuhan dana.

Oleh kerana pertumbuhan AUM, dana ini kini ditutup kepada pelabur baru.

Lord Abbett Mid Stock Fund

Pada tahun 1983, Lord Abbett mengembangkan Dana Saham Lord Abbett Mid Cap, yang memberi tumpuan kepada pelaburannya dalam syarikat-syarikat bersaiz tinggi dan sederhana. Walaupun pulangan purata tahunan dana hampir 11% ini kelihatan kukuh sejak dilancarkan 32 tahun yang lalu, ia menghadapi masalah dengan indeks nilai Russell MidCap.

Dana menyusuri penanda aras penanda aras sepanjang tempoh pemegangan tiga, lima dan 10 tahun terakhir, yang menghasilkan penarafan dua bintang dari Morningstar.