Bagi para pelabur yang ingin membuat penyelarasan pada portfolio pelaburan mereka dengan menjangkakan peralihan kepada persekitaran kadar peningkatan … ETF ini memberi tumpuan kepada stok dalam sektor pasaran yang boleh mendapat keuntungan dari persekitaran kadar yang semakin meningkat, menawarkan perlindungan daripada pendedahan kepada risiko kadar faedah.

Cari kira-kira dua ETF yang sesuai untuk pelabur yang mencari potensi pertumbuhan yang tinggi dalam persekitaran kadar peningkatan - dan ETF alternatif yang meminimumkan risiko dan menawarkan gabungan potensi bon dan ekuiti.

SPDR S & P Insurans ETF

Saham insurans berpeluang untuk mendapat manfaat daripada kenaikan harga; Kadar yang lebih tinggi meningkatkan pendapatan pelaburan saham. The SPDR S & P Insurance ETF (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92 37 + 0 37% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menjejaki Indeks Industri Pilih S & P Insurance, yang mencondongkan sedikit ke arah firma insurans yang lebih kecil dan mengurangkan risiko tumpuan untuk dana. ETF ini dari State Street Global Advisors (SSGA) telah dilancarkan pada tahun 2005. Ia mempunyai jumlah aset lebih dari $ 600 juta dan purata dagangan harian purata kira-kira $ 6 juta.

Dengan kira-kira 50 pegangan portfolio, tidak ada akaun saham tunggal untuk lebih daripada 2% daripada jumlah aset portfolio, jadi dana itu secara meluas dipelbagai di seluruh kawasan insurans. Pegangan teratas termasuk Old Republic International Corporation, Syarikat Pengembara, Cincinnati Financial Corporation dan ACE Limited. Dana ini mempunyai nisbah perolehan portfolio tahunan sebanyak 17%.

Nisbah perbelanjaan dana sebanyak 0. 35% sedikit di bawah kategori purata 0. 4%. Hasil dividen untuk ETF ini ialah 1. 71%. Pulangan tahunan lima tahun dana berjumlah 14. 72%. Morningstar menilai ETF ini sebagai risiko purata dan purata di atas pulangan.

SPDR S & P Perbankan Wilayah ETF

Saham bank juga ditetapkan untuk meningkatkan keuntungan dalam persekitaran kadar yang semakin meningkat, dan bank serantau yang lebih kecil yang memperoleh peratusan yang lebih besar daripada pendapatan mereka daripada pinjaman mungkin lebih baik daripada bank utama. Perbankan Regional S & P SPDR ETF (NYSEARCA: KRE KRESPDR S & P Rg Bk56. 99-0.30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang dilancarkan oleh SSGA pada tahun 2006, prestasi Bank Negara S & P Pilih Indeks Industri, indeks berwajaran yang sama secara eksklusif ditujukan kepada stok bank serantau yang, seperti dengan dana KIE, bersandar lebih kepada firma yang lebih kecil. Dana ini mempunyai hampir $ 3 bilion jumlah aset dan purata dagangan harian purata kira-kira $ 200 juta.

Kepentingan utama termasuk Bank of the Ozarks, Western Alliance Bancorp dan Niagara Financial Group Pertama. Nisbah pusing ganti portfolio tahunan ialah 27%.

Nisbah perbelanjaan untuk ETF ini adalah 0.35%, dan hasil dividen 1. 68%. Pulangan tahunan lima tahun dana ialah 17. 14%. Korningstar kadar KRE sebagai kedua-dua berisiko tinggi dan pulangan tinggi.

IShares US Preferred Stock ETF

Laluan pelaburan alternatif yang ditawarkan melalui Saham Saham US $ Saham IShares (NYSEARCA: PFF PFFiSh SP US PrfSt38 23-0.17% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) yang dikeluarkan oleh BlackRock pada tahun 2007. ETF ini menjejaki prestasi Indeks Saham Pilihan S & P Amerika Syarikat, yang termasuk [saham saham syarikat yang mempunyai nilai permodalan pasaran di atas $ 100 juta dan yang memenuhi kriteria pemilihan berdasarkan kematangan, harga, kecairan dan langkah-langkah lain. Dengan melabur dalam saham pilihan berbanding stok biasa, ETF ini menggabungkan ciri-ciri pelaburan sekuriti hutang dan ekuiti. Ia telah menunjukkan turun naik yang ketara berbanding stok biasa ETFs sebagai tindak balas kepada perubahan kadar faedah. Dana itu sangat cair, dengan lebih daripada $ 14 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM) dan purata dagangan harian purata kira-kira $ 85 juta.

Pegangan portfolio utama dana, di mana stok sektor kewangan mendominasi, termasuk Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank dan Wells Fargo. Nisbah pusing ganti portfolio ialah 13%.

Nisbah perbelanjaan untuk ETF ini adalah 0. 47%, hanya di bawah kategori purata 0. 5%. Dividen dibayar bulanan, dan hasil 12 bulan semasa ialah 6. 01%. Pulangan tahunan lima tahunan dari ETF ini ialah 6. 46%. Morningstar menilai ETF ini secara purata dalam kedua-dua tahap risiko dan pulangan. ETF ini paling sesuai untuk pelabur yang mencari perlindungan aset dan hasil yang baik dalam persekitaran kadar kenaikan yang mungkin mempunyai kesan menurun keseluruhan pada pasaran ekuiti.