Penasihat cenderung untuk mencari pelanggan terkaya. Orang terkaya cenderung lebih tua. Dan orang yang lebih tua cenderung untuk tidak menggunakan media sosial. Oleh itu, penasihat kewangan tidak perlu risau tentang menubuhkan dan menyelenggara profil dari profil Twitter Inc. atau Facebook Inc. Betul kan?

Tidak semestinya. Satu kaji selidik baru-baru ini dari Putnam Investments menunjukkan bahawa bukan sahaja kebanyakan penasihat memeluk penggunaan media sosial-industri itu telah menjadi semua. Bukan sahaja penasihat lebih kerap menggunakan media sosial, tetapi mereka memperluaskan pendekatan mereka dan menimbang semula apa yang dapat dilakukannya untuk perniagaan mereka.

Ingin tahu di mana penggunaan media sosial sedang menuju ke industri penasihat? Baca terus untuk mengetahui. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Penasihat Boleh Menggunakan Google Analytics untuk Meningkatkan Laman Web mereka. )

Apa Kata Ukur

Kajian Putnam Investments mendedahkan bahawa 85% penasihat menggunakan media sosial untuk perniagaan . Ini adalah peningkatan sebanyak 36% dalam masa tiga tahun yang Putnam telah mengukur penggunaan media sosial di kalangan penasihat. Penasihat yang ditinjau berkata mereka mengecam media sosial dengan mencari pelanggan baru, terutamanya platform seperti LinkedIn Corp, Facebook dan Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr dan SnapChat kurang popular untuk menjangkau pelanggan baru dan sedia ada.

Dalam bulan purata, 55% penasihat meletakkan di LinkedIn, 23% di Facebook dan 21% di Twitter. Tokoh-tokoh tersebut selaras dengan tanggapan bahawa LinkedIn dianggap sebagai sumber yang lebih profesional. Tinjauan itu mendapati bahawa media sosial membantu lebih dekat tawaran, memantapkan lagi peranannya sebagai pelaburan berharga dari masa penasihat.

Mencari Pelanggan melalui Sosial

Jika anda belum menyiarkannya di media sosial, ia boleh menjadi tugas yang menakutkan untuk bermula. Mungkin anda sudah mempunyai platform tetapi anda tidak menggunakannya secara teratur. Sama ada jalan, tidak ada sebab untuk menjadi takut. Mula dengan membuat blog terikat ke laman web syarikat anda. Kirim satu hingga tiga kali seminggu dan mempromosikan catatan tersebut di LinkedIn, Facebook dan Twitter. Anda juga boleh berkongsi artikel berkaitan di rangkaian sosial anda dan menyiarkan berita berita yang mungkin menarik minat pelanggan anda. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Mengapa Media Sosial Adalah Keperluan untuk Penasihat Kewangan. )

CFP Jeff Rose blog secara kerap di Good Financial Cents dan kredit media sosial dengan mengembangkan perniagaannya. "Blogging bersempena dengan rangkaian sosial seperti Twitter, Facebook, dan LinkedIn membolehkan anda mempamerkan kepakaran anda kepada lebih banyak prospek berbanding sebelum ini," katanya.

Mencipta peringatan harian atau mingguan boleh membantu anda berada di landasan yang betul. Anda juga boleh membuat kalendar kandungan agar anda tidak melupakan jawatan yang tepat pada masanya.Sebagai contoh, anda mungkin mahu menulis tentang resolusi Tahun Baru pada bulan Januari atau kewangan perkahwinan untuk Hari Valentine. Oleh kerana menggunakan rangkaian sosial memerlukan sedikit kos pendahuluan jika ada, pulangan atas pelaburan boleh menjadi fenomenal. "Baru-baru ini, kami memasukkan Facebook Live ke dalam usaha pemasaran kami dan jangkauan video kami, walaupun dalam pasaran kecil, mengagumkan," kata Rose.

Rose menggalakkan penasihat lain untuk melakukan perkara yang sama, dan juga menawarkan kumpulan Facebook dan kursus bagaimana perancang boleh menggunakan media sosial untuk kelebihan mereka. Penasihat kewangan Clint Haynes dari NextGenWealth berkata ia mengambil masa untuk menguasai media sosial, tetapi kini dia peminat besar. "Saya telah masuk ke LinkedIn kira-kira tiga tahun yang lalu dan kini menjana kira-kira 90% daripada pelanggan bukan rujukan saya. Anda dapat melihat mengapa saya suka, "katanya.

Adakah Saya Benar-benar Perlu Media Sosial?

Hasil kaji selidik menunjukkan bahawa terdapat subset penasihat yang mengatakan bahawa klien mereka tidak berada di media sosial. Responden ini cenderung berusia 65 tahun ke atas. Dalam tiga tahun kajian ini telah direkodkan, "lebih daripada separuh daripada pengguna tidak mengatakan bahawa mereka tidak akan menjadi pengangkut," kata kajian itu. Ramai daripada mereka bimbang tentang isu pematuhan yang datang dengan aktif di media sosial, sementara yang lain mengatakan pelanggan mereka tidak berada di peringkat sosial.

Rose berkata media sosial bukan prasyarat sekarang, tetapi akan menjadi keperluan penasihat masa depan. "Saya fikir penasihat kini boleh berjaya tanpa media sosial," katanya. "Akhirnya, jika anda tidak berada di media sosial, maka anda dan perkhidmatan perancangan kewangan anda tidak akan ada. "

Bottom Line

Kajian itu menunjukkan peningkatan sebanyak 10% dalam bilangan responden yang menggunakan media sosial untuk menarik pelanggan baru-semua dalam tempoh dua tahun. Walaupun kemungkinan persaingan anda sudah menggunakan media sosial, tidak terlalu terlambat untuk bermula. Pada ketika ini, seorang penasihat tanpa rangkaian sosial dengan mudah boleh kehilangan pelanggan berpotensi untuk saingan. Sekiranya penasihat muda masih belum di media sosial, pertimbangkan perubahan landskap. Anda mungkin tidak merasai kesan ketidakhadiran anda, tetapi itu pasti berubah apabila kekayaan berubah kepada generasi muda. Akhir sekali, anda sentiasa boleh menggunakan blog dan media sosial jika anda terlalu sibuk untuk melaksanakan taktik yang disenaraikan di atas. Penulis bebas dan pengurus media sosial boleh mengendalikan asas-asas menjalankan blog dan profil sosial anda, jadi anda boleh memberi tumpuan kepada apa yang paling penting dalam amalan anda. (Untuk lebih lanjut, lihat: Penasihat: Pelabur yang Kaya Baca Blog Anda )