a:

Reksa dana biasanya dinilai oleh pelbagai syarikat penarafan pelaburan yang mengkhusus dalam penyelidikan dan analisis kewangan, seperti S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. dan Lipper, Inc. syarikat. Syarikat penyelidikan ini mempunyai pangkalan data yang luas untuk perlombongan dan menganalisis dana bersama. Mereka membuat penarafan yang membantu pelabur memahami bagaimana dana bersama dilihat oleh para ahli dari segi prestasi, pengurusan, yuran dan prospek bersejarah mereka.

AD:

S & P Capital IQ

S & P Capital IQ adalah penarafan yang sangat bereputasi dan penyedia analisis data. Ia menempatkan beribu-ribu U. S. dana bersama dan menyediakan laporan yang menyerlahkan portfolio, komposisi gaya, prestasi dan pegangan atas dana. Penarafan S & P Capital IQ ditentukan menggunakan metodologi proprietari berdasarkan pegangan dasar dana. Metodologi ini menggunakan pelbagai faktor kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan penarafan tertentu. S & P Capital IQ menggunakan penarafan lima bintang bagi dana bersama.

AD:

Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. menggunakan sistem penarafan untuk dana bersama yang menyumbang pulangan yang diselaraskan risiko dan pelbagai caj jualan. Dalam penarafan penarafannya, Morningstar meletakkan penekanan khusus terhadap dana sebagai komponen dalam portfolio berbanding pelaburan berasingan. Atas sebab ini, Morningstar membandingkan dana di bawah penarafan penilaian kepada semua dana dalam kategori Morningstar tertentu, yang merangkumi pasaran khusus ekuiti dan pasaran pendapatan tetap seperti pasaran beruang, peruntukan agresif, tenaga ekuiti, stok Eropah dan gabungan besar asing. Dalam mengira pulangan yang diselaraskan risiko, Morningstar menggunakan teori utiliti yang diharapkan untuk memodelkan pemisahan antara pulangan dan risiko.

AD:

Lipper, Inc.

Lipper, Inc. adalah anak syarikat Thomson Reuters, dan ia menyediakan data, penilaian dan laporan dana bersama. Dalam membina penarafan dana bersama, Lipper mengambil kira gaya dan matlamat pelaburan individu dengan mempertimbangkan pulangan jumlah dana dan konsistensi mereka, pemeliharaan modal, kecekapan cukai dan perbelanjaan pegangan. Lipper mengemas kini penilaiannya setiap bulan.