a:

Seperti namanya, dana bersama secara sosial bertanggungjawab melabur secara eksklusif dalam pelaburan bertanggungjawab sosial. Sekuriti dari syarikat yang mematuhi kepercayaan sosial, moral, agama dan / atau alam sekitar adalah beberapa contoh.

Sebagai tambahan kepada analisis kuantitatif asas, pengurus portfolio bertanggungjawab sosial mengambil kira pelaburan masyarakat syarikat, tanggungjawab alam sekitar, perlindungan hak asasi manusia, kepelbagaian pekerjaan, ujian haiwan dan penawaran produk. Syarikat yang menghasilkan senjata, kemudahan perjudian, alkohol dan tembakau juga sering dikecualikan. Oleh kerana individu mempunyai nilai yang berbeza-beza, kepercayaan dan matlamat pelaburan, terdapat beberapa jenis dana bersama yang saling bertanggungjawab. Sesetengah mungkin termasuk hanya ekuiti atau bon, sementara yang lain mungkin memegang gabungan kedua-duanya. Tambahan pula, sesetengah dana mungkin pakar dalam membebaskan sekuriti daripada syarikat alkohol, kasino dan tembakau, sementara yang lain mungkin melabur secara eksklusif dalam syarikat-syarikat yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar.

Sekuriti yang telah diskrining untuk kriteria tanggungjawab sosial kemudian digabungkan untuk mencapai gaya dan matlamat pelaburan tertentu. Seorang pengurus portfolio akan memutuskan sama ada dana itu terdiri daripada:

• ekuiti, pendapatan tetap atau kedua-duanya (seimbang)
• sekuriti domestik atau antarabangsa
• saham cap kecil, pertengahan atau besar