Pekerjaan lindung nilai peringkat kemasukan adalah antara yang terbaik dalam kewangan dengan penganalisis tahap kemasukan purata yang memperoleh sekitar $ 372, 000 pada tahun 2014, menurut jurutera efinans. Bagi mereka yang ingin memecah masuk ke dalam industri, firma dana lindung nilai mengupah lebih daripada hanya penganalisis dalam kedudukan peringkat kemasukan. Artikel ini membincangkan peranan fungsional dalam dana lindung nilai dan kedudukan peringkat masuk alternatif. ( Baca lebih lanjut 10 Langkah Ke Kerjaya dalam Dana Lindung Nilai)

Kategori pekerjaan yang luas dalam firma dana lindung nilai merangkumi pelaburan, perdagangan, pengurusan risiko, pemasaran, perakaunan, undang-undang dan pematuhan, dan sokongan umum (contoh IT, sumber manusia dan pentadbiran). Melarang kategori dua pekerjaan terakhir, semua peranan fungsi lain jatuh dalam kewangan dan boleh digunakan sebagai titik masuk untuk bekerja dalam peranan kewangan dalam dana lindung nilai.

• Profesional Pelaburan mentakrifkan strategi pelaburan dengan menghasilkan model dan strategi perdagangan berasaskan penyelidikan, dan menjalankan tugas pengurusan portfolio. Dana lindung nilai amat tinggi. Ini membolehkan pengurus wang, peniaga, dan quants untuk mencuba banyak perdagangan dan strategi yang berisiko. Profesional pelaburan peringkat masuk bermula sebagai pemodel atau penyelidik dengan peranan kuantum ( See Related Quants: What They Do And How They Have Evolved). Melalui peringkat peringkat kemasukan, para profesional pelaburan mula meneroka dan membangunkan model dagangan melalui penyelidikan dan perlombongan data dengan matlamat untuk memperoleh manfaat dari arbitraj yang menguntungkan dan peluang perdagangan. Lebih banyak pengalaman membawa kepada peranan dalam generasi idea dan membolehkan calon menjadi pengurus portfolio di peringkat senior. ( Lihat yang berkaitan Dana Lindung Nilai: Strategi)
• Pedagang perdagangan mengenai strategi yang ditentukan mengikut pelan pelaburan dana dan hala tuju profesional pelaburan. Peniaga peringkat kemasukan biasanya menjalankan perdagangan untuk profesional pelaburan. Setelah mendapat pengalaman, peniaga boleh mencadangkan pengubahsuaian kepada strategi. Peniaga peringkat kemasukan untuk dana lindung nilai bermula dengan perdagangan ekuiti, bon atau niaga kosong vanila dan secara beransur-ansur bergerak ke perdagangan yang kompleks seperti kombinasi pilihan, perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan arbitraj, atau perdagangan berasaskan model automatik.
• Profesional Pengurusan Risiko bertindak sebagai monitor untuk menetapkan had dan mengawasi sebarang penyelewengan dalam had perdagangan yang boleh membawa kepada risiko. Dana lindung nilai adalah risiko tinggi, pelaburan pulangan tinggi. Adalah penting untuk memastikan langkah-langkah risiko yang diikuti oleh pelbagai profesional yang menguruskan dana lindung nilai. Pengurus risiko melaksanakan dua fungsi utama: 1) mereka menentukan batas-batas untuk pendedahan pelaburan dan perdagangan dan 2) mereka secara aktif memonitor perkembangan untuk memastikan bahawa batas-batas tersebut tidak dilanggar.Kedudukan peringkat kemasukan dalam pengurusan risiko mungkin diberi penanda risiko risiko. Mereka terlibat dalam pengiraan kuantitatif (seperti VaR), analisis DCF, dan penilaian pendedahan risiko. Setelah pengalaman yang mencukupi, peranan itu terus berkembang ke jawatan kanan yang melibatkan menentukan had risiko dan rangka kerja perdagangan dan pelaburan. Pengurus risiko perlu bekerjasama dengan pelbagai peserta untuk mencari pembelian mereka. Ia termasuk para pedagang dan profesional pelaburan yang perlu diyakinkan tentang had risiko tanpa menimbulkan cabaran untuk memenuhi matlamat pelaburan dana lindung nilai. Bertindak sebagai penghubung dengan kakitangan undang-undang dan pengawalseliaan juga membentuk bahagian penting dalam pengurusan risiko.
• Pemasaran memiliki tanggungjawab untuk menguruskan hubungan pelabur, perkhidmatan pelanggan, dan aktiviti penggalangan dana. Malah rumah dana yang kukuh dan pengurus portfolio yang bereputasi memerlukan pemasaran yang berkesan untuk usaha pelaburan mereka untuk berjaya. Kebanyakan dana hedge mensasarkan pelabur HNI, dan pasukan pemasaran berdedikasi untuk menguruskan hubungan pelabur dan menawarkan perkhidmatan pelanggan untuk memastikan pengumpulan dana yang mencukupi. Calon peringkat masuk dalam pemasaran dana lindung nilai harus memiliki kemahiran komunikasi dan pembentangan yang baik dan pengetahuan kewangan yang maju, karena mereka harus bertindak sebagai wajah dana lindung nilai kepada klien. Tanggungjawab awal melibatkan pengambilan nota ringkas semasa mesyuarat pelanggan, menjalankan temu ramah klien untuk menilai keperluan mereka, menawarkan penyelesaian pelaburan, dan bertindak sebagai titik hubungan untuk pelanggan HNI. Secara beransur-ansur, peranan meluas menjadi penggalangan dana dan fungsi yang berkaitan seperti sindikasi.
• Perakaunan memiliki semua tugas berkaitan perakaunan yang termasuk pengiraan NAB, mengekalkan buku dan rekod untuk pegangan, pelabur, dan angka. Kebanyakan tugas dibantu oleh program komputer yang berdedikasi dan perisian perakaunan. Pemantauan dan pemeriksaan kesilapan adalah sebahagian daripada tugas ini.

Bottom Line

Bekerja di dana lindung nilai boleh menjadi sangat menguntungkan kerana gaji yang tinggi dan faedah yang berkaitan juga boleh menjadi besar. Tetapi untuk memenuhi syarat untuk pekerjaan dalam industri yang kompetitif ini memerlukan kemahiran, pengetahuan, dan temperamen yang tepat. Melakukan pekerjaan dengan baik tidak mencukupi, seseorang perlu memperbaiki dan terus maju. Kehidupan dalam dana lindung nilai melibatkan masa kerja yang panjang, perjalanan intensif, tekanan yang konsisten untuk melaksanakan dan memenuhi sasaran, dan kemahiran komunikasi yang cemerlang. Keperluan-keperluan ini sering membawa kepada pergeseran yang tinggi, termasuk beralih kepada industri yang sama sekali berbeza selepas beberapa tahun.