U. S. saham telah bergelut pada awal tahun 2016 dalam persekitaran harga minyak yang rendah dan dasar wang mudah yang tidak berkesan. Walau bagaimanapun, sektor utiliti bukan sahaja berjaya mengungguli pasaran, tetapi juga satu-satunya sektor yang positif pada 2016. Sehingga Februari 2016, ia telah berkumpul sebanyak 6% hingga kini.

Dibantu oleh penerbangan ke keselamatan dan mencari pendapatan, utiliti telah menjadi benefisiari pelabur yang terus bergerak ke arah lebih banyak kawasan pertahanan dan konservatif pasaran. Selain itu, ekonomi global yang tidak menentu juga boleh memaksa Rizab Persekutuan menangguhkan kenaikan kadar harga yang dikehendaki oleh Pengerusi Fed, Janet Yellen pada 2016, yang akan menaikkan harga saham utiliti. Dua pelabur ETF yang popular menggunakan Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan SPDR Utilities ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Gambaran Keseluruhan ETF

The Vanguard Utilities ETF telah dilancarkan pada 26 Januari 2004, dan merupakan dana indeks utiliti yang menjejaki prestasi MSCI U. S. Index / Utiliti Pasar Pelaburan. Sehingga Februari 2016, Vanguard ETF mendedahkan pelabur nisbah 0% 10%, menawarkan hasil sebanyak 3. 47% dan diberi nilai empat bintang oleh Penyelidikan Pelaburan Morningstar.

SPDR Utilities ETF dilancarkan pada 16 Disember 1998, dan merupakan dana indeks utiliti yang menjejaki prestasi Indeks Sektor Pilihan Utiliti. Sehingga Februari 2016, ETF mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 14%, menawarkan hasil sebanyak 3. 50% dan diberi nilai empat bintang oleh Morningstar.

Prestasi

Utiliti Vanguard ETF telah kembali 7. 61% tahun hingga kini (YTD), sehingga Februari 2016. Ia lebih mengagumkan dalam jangka masa panjang, dengan tiga tahun pulangan sebanyak 11. 75%, pulangan lima tahun sebanyak 12. 23% dan pulangan 10 tahun sebanyak 7. 90%. Ia mempunyai sisihan piawai sebanyak 13,90 dalam tempoh tiga tahun yang lalu, sebanyak 86 tahun dalam tempoh lima tahun dan 13. 60 sepanjang 10 tahun yang lalu.

SPDR Utiliti ETF telah meningkat 7. 99% YTD, pada Februari 2016. Pulangannya telah meningkat 11. 97% selama tiga tahun, 12. 25% dalam tempoh lima tahun yang lalu, 7. 62% 10 tahun lalu dan 6. 35% selama 15 tahun yang lalu. Ia mempunyai ketinggalan sisihan tiga tahun 14. 05, bacaan selama lima tahun 12.02, bacaan 10 tahun sebanyak 13. 68 dan 14. 26 sisihan piawai selama 15 tahun yang lalu.

Top 5 Holdings

Dana Vanguard mengandungi 83 pegangan dan mempunyai nisbah perolehan tahunan sebanyak 7%, sehingga Februari 2016. Lima pegangan utamanya adalah Duke Energy Corp dengan 7. 35% , NextEra Energy Inc. dengan 7. 16%, Southern Co. dengan 6. 30%, Dominion Resources Inc.dengan 6. 08% dan American Electric Power Co. Inc. dengan 4. 24% portfolio weighting.

Sehingga Februari 2016, dana SPDR mempunyai 30 pegangan dan mempunyai perolehan tahunan sebanyak 4%. Lima bahagian utama adalah NextEra Energy Inc. dengan 9. 31%, Duke Energy Corp dengan 8. 34%, Southern Co. dengan 7. 78%, Dominion Resources Inc. dengan 7. 29% dan American Electric Power Co. Inc dengan 5. pembahagian portfolio 38%.

Utiliti ETF ini mempunyai metrik yang sangat serupa yang menjadikannya pada dasarnya sama. SPDR ETF menelan kos 4 mata asas lebih tinggi daripada Vanguard ETF, tetapi dana SPDR juga mempunyai hasil yang sedikit lebih tinggi. Di samping itu, ETF ini mempunyai lima pegangan yang sama dengan variasi pesanan kecil dengan berat portfolio. Dengan utiliti yang terus menjadi satu-satunya sektor yang mengecil keuntungan, Vanguard Utilities ETF dan SPDR Utilities ETF adalah dua pilihan potensi yang besar untuk menangkap perhimpunan selanjutnya dalam sektor ini.