Sejak kemerosotan pasaran yang curam pada tahun 2008, turun naik telah menjadi kata kunci bagi pelabur yang ingin mengelakkan perjalanan roller-coaster liar yang mencirikan pasaran saham dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Pelabur mula mengetahui bahawa menambahkan pelaburan dari pelbagai pasaran global adalah satu cara untuk mengurangkan turun naik portfolio keseluruhan; Walau bagaimanapun, ketidakpastian yang semakin meningkat dalam dasar monetari dan prospek pertumbuhan banyak negara maju menunjukkan bahawa lebih banyak turun naik boleh dijangkakan di pasaran dunia pada masa hadapan.

Mereka yang ingin terus melabur dalam pasaran global boleh mempertimbangkan dana turun naik rendah global sebagai cara untuk mengurangkan turun naik semasa menyertai perolehan pasaran. Sebahagian besar penawaran dalam dana kemeruapan rendah global datang dalam bentuk dana yang diperdagangkan (ETF), tetapi bagi pelabur yang memilih pendekatan pengurusan yang aktif, empat dana bersama berikut patut dipertimbangkan.

Dana Volatiliti Minimum Vanguard Global (VMVFX)

Seperti yang namanya namanya, Dana Volatiliti Minimum Vanguard Global bertujuan mencapai pulangan keseluruhan dari pendedahan stok global yang luas dengan turun naik yang kurang daripada pasaran global secara keseluruhan. Ia adalah dana yang diuruskan secara aktif yang menggunakan model yang didorong oleh komputer untuk membina sekumpulan stok yang memperlihatkan turun naik yang rendah dengan perhatian khusus kepada korelasi mereka kepada satu sama lain. Dana ini juga menggunakan strategi lindung nilai untuk meminimumkan risiko mata wang asing. Terima kasih kepada permintaan yang semakin meningkat untuk pilihan pelaburan yang tidak menentu rendah, dana mudah melepasi $ 1 bilion aset dalam tempoh tiga tahun pertama ($ 1. 7 B). Nisbah perbelanjaannya ialah 0. 27% dianggap purata bagi kategorinya.

Putnam Balanced Asset Allocation Asset Fund (PABAX)

Relatif sedikit dana bersama global merujuk kepada diri mereka sendiri sebagai "dana turun naik rendah. "Bagaimanapun, para pelabur yang ingin mengurangkan turun naik portfolio dapat berubah menjadi dana seimbang yang berusaha mencapai tujuan yang sama. Dana Peruntukan Aset Dynamic Putnam bertujuan mendapatkan jumlah pulangan dengan memperuntukkan 45 hingga 75% asetnya kepada U. S. dan saham asing dan 25 hingga 55% kepada sekuriti hutang. Pelaburan ekuiti tertumpu pada syarikat pertumbuhan dan nilai yang lebih besar. Pelaburan pendapatan tetapnya diperuntukkan di antara U. S. dan obligasi hutang luar negeri termasuk bon korporat gred pelaburan, bon kerajaan dan instrumen hutang yang securitisasi. Nisbah perbelanjaan 0. 98% dianggap di atas purata bagi kategorinya.

Dana Dana Seimbang Global Amerika (GBLAX)

Kumpulan Dana Seimbang Global Dana Amerika berusaha mencapai keseimbangan penghargaan jangka panjang, pendapatan semasa dan pemuliharaan pokok.Ia juga berusaha untuk menyeimbangkan ruang lingkup pelaburan global dengan mempertimbangkan sekuriti ekuiti dan hutang dari seluruh dunia, menumpukan kepada syarikat yang menawarkan peluang pertumbuhan dan pendapatan dividen. Dana ini bertujuan untuk mengehadkan turun naik dengan melabur sekurang-kurangnya 40% asetnya di bukan U. S. syarikat dan dengan memperuntukkan sekurang-kurangnya 25% asetnya ke sekuriti pendapatan tetap. Dana ini mempunyai rekod prestasi jangka pendek tetapi berjaya kembali 5. 60% dalam tempoh tiga tahun yang lalu. Nisbah perbelanjaan 0. 85% dianggap rendah untuk kategorinya.

Dana Ekuiti dan Pendapatan Global Loomis Sayles Global (LGMAX)

Dalam kategori dana peruntukan dunia, Loomis Sayles Global Equity and Fund Income mencapai kemeruapan yang lebih rendah dengan terutamanya melabur dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap syarikat AS dan asing . Ia mencari penghargaan modal melalui sekuriti ekuiti seperti saham biasa, saham pilihan dan resit deposit; dan ia memperoleh pendapatan semasa dari sekuriti hutang, sekuriti boleh tukar dan amanah pelaburan hartanah (REIT). Nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 18% adalah rendah berbanding dengan dana lain dalam kategorinya.