Pada masa ini, dana dagangan pertukaran beta beta pintar (ETF) yang paling popular dikendalikan oleh BlackRock, Inc. dan Vanguard. Berikut adalah lima ETF beta pintar yang ditawarkan oleh pembekal-pembekal ini yang telah menjadi pemenang jangka panjang.

Dana Titan Fidelity Investments, sementara itu, menyediakan ETF beta pintar sendiri.

BlackRock Smart Beta ETFs

iShares BlackRock mempunyai lebih banyak ETF daripada mana-mana penyedia lain. Dalam ruang beta pintar, ia dikenali untuk iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0 12% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan iShares Russell 1000 Value IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). (Untuk lebih lanjut, lihat: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF menjejaki Indeks Pertumbuhan Russell 1000, yang terdiri daripada sektor pertumbuhan besar dan pertengahan pertumbuhan di Amerika Syarikat. Ia mempunyai aset bersih $ 29. 04 bilion, nisbah perbelanjaan yang agak rendah sebanyak 0. 20% dan jumlah perdagangan harian purata kira-kira 1. 7 juta. IWF telah menyusut sebanyak 3. 42% sepanjang tahun lalu. Ia kini menghasilkan 1. 42% dan telah menghargai 19. 90% sejak penubuhannya pada 22 Mei 2000.

Top 5 Holdings (% daripada aset bersih):

Apple Inc (AAPL AAPLApple Inc174. ) 5. 67% Microsoft Corporation (MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 33 + 0 23% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ! - 3 -> Facebook, Inc. (FB

FBFacebook Inc179 .35 + 0 .24%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22% Amazon . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 46 + 0 80%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22% Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) 1. 97% IWD menjejaki Russell 1000 Value Index, termasuk nilai besar dan pertengahan sektor di Amerika Syarikat. Ia mempunyai aset bersih $ 26. 60 bilion dan nisbah perbelanjaan yang sama seperti IWF pada 0.20%. Ia mempunyai purata dagangan harian purata kira-kira 1. 8 juta - juga serupa dengan IWF. Kedua-dua ETF ini hanya serupa dengan satu lagi perkara, dengan IWD menyusut sebanyak 5. 38% berbanding tahun lepas. Persamaan itu berhenti di sana sebagai hasil IWD 2. 50% dan telah menghargai yang lebih mengagumkan 77. 41% sejak penubuhannya pada 22 Mei 2000, yang merupakan tarikh permulaan yang sama seperti IWF. Perbezaan penghargaan memberitahu cerita yang menarik dan boleh diramal, yang nilai itu mungkin menewaskan pertumbuhan sepanjang jangka panjang. Lambat dan mantap memenangi perlumbaan. (Untuk lebih, lihat: Strategi Beta ETF Pintar. )

Top 5 Holdings (% aset bersih): Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 70%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) 3. 61% Syarikat Elektrik Umum (GE GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson140. 2. 6 ) 2. 69%

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186 57-0 37% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 > 2. 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100 75% 65% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETFs Vanguard dikenali dengan bayaran yang sangat rendah, yang menarik banyak pelabur. ETF beta pintar termasuk Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG

VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 13%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) dan Pertumbuhan Vanguard ETF (VUG VUGVanguard Growth137 51 + 0 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). VIG menjejaki NASDAQ U. S. Dividend Select Index, yang terdiri daripada syarikat-syarikat yang telah meningkatkan dividen mereka dari semasa ke semasa. Ia mempunyai aset bersih $ 25. 06 bilion dan nisbah perbelanjaan 0,09%. Jumlah dagangan harian purata adalah sekitar satu juta. VIG telah menghargai 1. 03% sepanjang tahun lalu dan kini menghasilkan 2. 18%. Ia telah menghargai 63. 38% sejak penubuhannya pada 26 Januari 2004. (Untuk lebih lanjut, lihat: Adakah Smart Beta ETFs Aktif, Pasif atau Kedua? ) Top 5 Holdings (% aset bersih ): JNJ 4. 04% Syarikat Coca-Cola (KO

KOCoca-Cola Co45 57-0 87% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 3 94%

Pepsico, Inc. (PEP

PEPPepsiCo Inc109. 51-0 64%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 3. 86% MSFT 3. 71 % McDonald's Corp. (MCD

MCDMcDonald's Corp169 59 + 0 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 2. 96% Indeks Nilai, yang mengukur pulangan stok nilai cap yang besar. Ia mempunyai aset bersih $ 40. 82 bilion dan nisbah perbelanjaan 0. 08%. Jumlah dagangan purata harian adalah kira-kira 1. 1 juta. VTV telah menyusut 3,96% sepanjang tahun lalu, tetapi menghasilkan 2. 58% dan telah menghargai 68. 39% sejak penubuhannya pada 26 Januari 2004.

Top 5 Holdings (% of assets):

MSFT 3. 80% XOM 3. 72% JNJ 3. 13% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20. 2. 6

) 2. 94%

BRK-B 2. 81%

VUG menjejaki Indeks Pertumbuhan AS Larg Cap Growth CRSP, yang mengukur prestasi stok pertumbuhan besar. Ia mempunyai aset bersih $ 49. 66 bilion dan nisbah perbelanjaan 0,08%. Jumlah dagangan harian purata hanya malu dari 700, 000. VUG telah menyusut 4. 21% berbanding tahun lalu, tetapi menghasilkan 1. 30% dan telah menghargai 113. 20% sejak penubuhannya pada 26 Januari 2004. Jika anda 'bertanya-tanya mengapa pertumbuhan ETF ini telah mengatasi IWD (nilai ETF), ia berkaitan dengan pegangan, tarikh permulaan dan perbezaan nisbah perbelanjaan. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Dana Beta Pintar vs. Dana Indeks.

) Top 5 Holdings (% aset): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35% Alphabet Inc (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. > Dicipta dengan Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Kesetiaan Memasuki Pasaran Beta Pintar

Pertandingan di ruang ini akan menjadi panas seperti Fidelity baru-baru ini memfailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) untuk melancarkan enam ETF beta pintar:

Dividen Teras Kesetiaan ETF

Dividen Kesetiaan untuk Kadar Meningkat

Fidelity Faktor Kerapuhan Rendah ETF Factor Momentum Fidelity ETF Factor Kualiti Kesetiaan ETF Factor Fidelity Factor ETF

Bottom Line

Walaupun kemalangan pasaran pada tahun 2008 dan banyak turun naik sepanjang tahun, semua lima ETF Beta Smart yang disenaraikan di atas telah dilakukan dengan baik. Ini terutamanya terima kasih kepada saham berkualiti dan nisbah perbelanjaan yang rendah. (Untuk lebih lanjut, lihat:

ETF Beta Pintar: Kelebihan dan Kekurangan

.)

Dan Moskowitz tidak mempunyai kedudukan dalam mana-mana ETF atau stok yang disenaraikan di atas.