Tahun ini semakin hampir, dan tahap 20,000 berada dalam jangkauan bagi Purata Perindustrian Dow Jones.

Pasaran telah bermula pada awal tahun 2016, yang memastikan bahawa ini adalah tahun yang mencabar bagi pengurus dana aktif dan prestasi dana yang mereka pelajari. Sasaran antarabangsa, sektor dan stok membantu mendorong hal-hal ke arah yang betul, dan apabila pasaran telah mula bangkit, dana yang dilaburkan dalam topi kecil yang mempunyai potensi terbalik terbesar adalah tertinggi.

Ketidakpastian sepanjang tempoh tahun ini memastikan harga logam berharga melonjak tinggi, dan walaupun trend itu marah, dana dengan pendedahan kepada logam berharga telah diganjar dengan sangat baik.

Inilah pandangan dana teratas dengan prestasi pada 2016:

Dana Ekuiti:

Ia bukan tahun yang mudah untuk ekuiti, tetapi dana cap modal kecil berkembang pesat. Menurut data Morningstar pada 13 Disember 2016, dengan pulangan purata 27%, dana nilai cap kecil adalah subkategori terbaik di kalangan dana ekuiti untuk tahun ini.

Cap Kecil

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) adalah dana yang terbaik dengan pulangan yang lebih dari 75%. Dana ini mempunyai aset hampir $ 16 juta, nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 4% dan melabur lebih daripada 72% portfolionya dalam syarikat-syarikat kecil dan mikro dengan niat penghargaan modal jangka panjang. Gaya pelaburannya menjadikannya pertaruhan berisiko tinggi, dan ambang pelaburan minimum ialah $ 1, 000.

Midcap

Dana terbaik dalam kategori ini adalah dana Penasihat CM (CMAFX) dengan satu tahun hingga saat ini pulangan 43 % pada 13 Dis. Dana midcap ini mempunyai sedikit lebih $ 74 juta dalam aset di bawah pengurusan dan juga mempunyai nisbah perbelanjaan yang tinggi pada 1. 39%. Meskipun pelaburan minimum ialah $ 2, 500, Morningstar mengkategorikan dana ini dengan risiko tinggi. Ia mempunyai 42 kedudukan saham terutamanya dalam sektor seperti industri dan tenaga.

Cap Besar

Sudah menjadi tahun yang agak dilupakan untuk syarikat topi besar. Walau bagaimanapun, dana Dividen Saham (SDIVX) kembali 38. 8% sejak awal tahun ini. Dana ini banyak melabur dalam tenaga dan teknologi dan mempunyai pendedahan kepada 24 kedudukan saham, termasuk Caterpillar dan Bank of America. Tetapi dengan pelaburan minimum sebanyak $ 100, 000, dana ini bukan untuk semua orang.

Dana Bon

Pemenang besar dalam kategori ini agak jelas adalah dana bon hasil tinggi yang dalam sesetengah kes lebih baik daripada beberapa dana ekuiti besar dan pertengahan. Pelakon terbaik dalam kategori ini adalah Dana Pendapatan Tinggi (SMI) Katalis / SMH (HIIFX) dengan pulangan yang sama tahun ke tahun sebanyak 38. 6% pada 13 Disember 2016. Dana $ 43 juta ini mempunyai hasil sebanyak 7. 07% dan nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 45%.

Dana Sektor

Dalam pasaran yang semakin meningkat, biasanya sesetengah sektor menaikkan momentum yang lebih baik daripada yang lain, secara signifikan melampaui prestasi pasaran yang lebih luas.2016 adalah tahun dana logam berharga ekuiti. Data Morningstar menunjukkan bahawa kategori purata kembali melebihi 56% tahun sehingga Disember 13, 2016.

Permata di mahkota adalah dana Global Investors World Precious Mineral (UNWPX) yang menyaksikan pulangan pada 80 kekalahan % tahun hingga tempoh masa yang ditetapkan. Dana melabur dalam syarikat-syarikat yang terutama terlibat dalam penerokaan atau perlombongan logam berharga di seluruh dunia dan mempunyai hampir $ 149 juta dalam aset di bawah pengurusan. Nisbah perbelanjaan adalah tinggi pada 1. 8% dan ia mempunyai penghalang pelaburan minimum sebesar $ 5, 000.

Dana Antarabangsa

Saham kecil & pertengahan top adalah pemandu prestasi antara dana antarabangsa. Dana antarabangsa yang terbaik pada 2016 pada 13 Disember 2016, adalah Kopernik Global All-Cap A fund (KGGAX) dengan pulangan hampir 53%. Dana ini banyak dilaburkan dalam bahan asas dan industri dengan hampir 59% daripada semua pendedahan stoknya di syarikat pertengahan, kecil dan mikro. Dana itu mempunyai lebih daripada $ 995 juta dalam aset, nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 35% dan minimum pelaburan sebanyak $ 3, 000.

Bottom Line

Pasaran tidak dapat diramalkan sepanjang tahun menyakiti beberapa pelaburan tetapi juga mewujudkan peluang untuk meningkat beberapa dana. Walau bagaimanapun, sebahagian besar dana yang telah naik ke bahagian atas senarai tahun ini membawa komponen risiko yang besar, dan sebarang pelaburan ke dalamnya perlu dibuat dengan teliti selepas memahami profil risiko anda dan perundingan dengan penasihat kewangan anda.