Kemelesetan dicirikan oleh pulangan menurun dan negatif daripada kelas aset yang berbeza, termasuk saham biasa, dana bersama dan dana dagangan bursa (ETF). Oleh kerana pulangan negatif yang tinggi, kemelesetan sering menghancurkan kepercayaan para pelabur biasa dalam pasaran saham dan dana bersama. Walau bagaimanapun, tempoh kemelesetan adalah sementara. Majoriti pelaburan pergi untuk melambung semasa kemelesetan membawa kepada pulangan negatif yang tinggi, tetapi banyak sekuriti terpilih memberikan pemulihan berkelajuan tinggi dengan serta-merta selepas kemelesetan.

ETF, yang menawarkan kepelbagaian dana bersama, perdagangan masa nyata stok, dan kos urus niaga yang rendah, telah muncul sebagai pelaburan pilihan. (Untuk maklumat lanjut, sila lihat: Pengenalan kepada Dana yang Berdagang Pertukaran )

Artikel ini membincangkan beberapa ETF, yang telah menunjukkan kadar pemulihan segera selepas kemelesetan. Ia mungkin mustahil untuk memilih ETF di bahagian pasaran yang sempurna semasa kemelesetan. Walau bagaimanapun, pelabur yang boleh memilih potensi pemulihan yang tinggi ETF di mana-mana di sekitar bahagian pasaran masih boleh membuat keuntungan yang sihat dalam jangka pendek sejurus selepas kemelesetan.

Sebagai ukuran analisis prestasi, kita melihat prestasi sejarah beberapa ETF terpilih semasa tempoh kemelesetan puncak (September 2008-Mac 2009) dan membandingkannya dengan prestasi mereka dalam tempoh enam bulan akan datang tempoh pemulihan (Mac 2009-September 2009).

Kami bermula dengan penerangan cepat setiap ETF, kemudian melihat prestasi mereka semasa tempoh kemelesetan, diikuti dengan prestasi mereka semasa tempoh selepas kemelesetan.

1. Dana Index Value Mid-Cap Mid-Cap ETF (VOE VOEVng Mid Cap Vl106 97 + 0 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF cuba untuk meniru prestasi penanda aras CRSP Index Mid Cap Amerika Syarikat. Indeks ini membentuk satu kumpulan nilai yang luas dari pelbagai sektor pertengahan domestik AS. VOE menawarkan pilihan yang baik untuk pelabur yang melihat syarikat pertengahan cap bernilai tinggi. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan hanya 0. 09%. (Lembaran Fakta Dana) (Untuk lebih lanjut, lihat: 5 Mesti Mempunyai Metrik Untuk Pelabur Nilai ) iShares Russell 2000 Nilai ETF
2. (IWN): IWN ETF menjejaki prestasi penanda aras asas Indeks Nilai Russell 2000, yang memberi tumpuan kepada syarikat nilai kapital kecil Amerika Syarikat dengan ciri-ciri nilai tinggi. Ia adalah sebahagian daripada Indeks Russell 2000 yang lebih besar. Ia mempunyai beberapa kriteria untuk memilih unsur-unsur yang termasuk saham dengan nisbah harga-ke-buku yang lebih rendah dan pertumbuhan ramalan yang lebih rendah. ETF ini mempunyai nisbah perbelanjaan yang sedikit lebih tinggi sebanyak 0. 25% berbanding dengan ETF lain yang disebutkan. (Lembaran Fakta Dana) (Untuk lebih lanjut, lihat: Apakah Cara Terbaik untuk Melabur di Syarikat Cap Kecil? iShares S & P 500 Nilai ETF (IVE
3. IVEiSh S & P 500 Val109. 66 + 0 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 untuk meniru prestasi Indeks Penanda Aras S & P 500. Indeks ini merupakan dan menjejaki prestasi syarikat bernilai tinggi yang merupakan sebahagian daripada Indeks S & P 500 yang lebih besar. Pada dasarnya, ia memberi tumpuan kepada syarikat bernilai tinggi. IVE adalah baik untuk pelabur mencari kepelbagaian pasaran yang luas dengan ciri-ciri nilai tinggi. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah iaitu 0. 18%. (Lembaran Fakta Dana) Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT
4. VOTVng Mid-Cp Grwt124 91-0 04% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ): VOT ETF cuba untuk meniru prestasi penanda aras CRSP Indeks Pertumbuhan Pertengahan Pertengahan Amerika. Indeks ini merupakan set pertumbuhan syarikat yang luas dari sektor pertengahan domestik AS. VOT menawarkan cita-cita yang baik untuk para pelabur yang melihat syarikat-syarikat pertengahan pertumbuhan tinggi. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan hanya 0. 09%. (Lembaran Fakta Dana) (Untuk maklumat lanjut, sila lihat: Apakah ETF Terbaik untuk Stok Modal Dagangan? ) iShares Russell 1000 Nilai ETF (IWD
5. IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0. 15% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ): IWD menjejaki prestasi indeks penanda aras Russell 1000 Value Index, yang merupakan syarikat dari sektor largecap dan midcap di Amerika Syarikat yang mempunyai potensi nilai tinggi . Bagi pelabur yang mencari sektor ETF yang pelbagai di seluruh sektor pertengahan dan pertengahan, IWD menawarkan yang baik. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 20%. (Lembaran Fakta Dana) Analisis Prestasi Sejarah Sebagai kes tanda aras, kami juga mempertimbangkan prestasi Indeks S & P 500 luas bersama-sama dengan ETF yang dinyatakan di atas. Inilah graf yang memaparkan prestasi lima ETF semasa tempoh kemelesetan puncak, di mana semua ETF telah dilakukan lebih teruk daripada indeks pasaran yang lebih luas S & P 500 (ditunjukkan oleh ^ GSPC dalam graf).

Grafik ihsan

Yahoo! Kewangan.

Berikut ialah prestasi set sekuriti yang sama semasa tempoh selepas kemelesetan: Grafik di atas menunjukkan prestasi ETF yang disebutkan di atas sebaik sahaja kemelesetan lebih baik daripada indeks penanda aras S & P 500. ETFs yang gagal dalam tempoh kemelesetan, juga merupakan yang paling pulih dalam tempoh sejurus selepas kemelesetan. Memperluas tempoh pengajian lebih lanjut untuk satu tahun dan dua tahun, mengesahkan peningkatan prestasi ETF berbanding Indeks S & P 500.

Garis Bawah

Pasaran berjalan melalui fasa yang berlainan, bergantung kepada keadaan ekonomi semasa. Tempoh kemelesetan dan pemulihan saling mengikuti, walaupun tempoh masing-masing masih tidak menentu. Pemerhatian sejarah menunjukkan bahawa tempoh kemelesetan selalu lebih pendek berbanding tempoh pemulihan dan pertumbuhan. Melabur dalam dana dan ETF yang menunjukkan pemulihan yang tinggi selepas kemelesetan boleh membantu para pelabur untuk menuai faedah pulangan yang tinggi.

Penafian: Pada masa menulis artikel ini, penulis tidak memegang sebarang jawatan dalam sekuriti tersebut.Senarai yang disebutkan di atas hanya menunjukkan, dan pencapaian masa lalu mungkin tidak dapat dikekalkan pada masa akan datang.