Syarikat-syarikat yang beroperasi dalam industri minyak dan gas banyak, dengan aktiviti termasuk penggerudian, pengekstrakan, perkhidmatan medan minyak, penapisan minyak dan pengangkutan. Minyak adalah produk tenaga penting dalam sebilangan besar industri di seluruh dunia, dan sementara alternatif minyak mula membuat kemajuan dalam pasaran tenaga, permintaan untuk minyak kekal tinggi. Industri minyak menyediakan peluang kepada para pelabur untuk mengambil bahagian dalam pasaran ekuiti berorientasikan pertumbuhan yang menawarkan margin keuntungan eksponen untuk jangka panjang.

Walaupun permintaan individu dan komersil untuk produk minyak pada skala global, industri minyak datang dengan banyak risiko kepada pelabur. Harga minyak terus turun naik menyebabkan ketidaktentuan berterusan dalam pemegangan ekuiti syarikat minyak. Di samping itu, keuntungan dalam usaha penerokaan minyak atau penggerudian baru jauh dari jaminan, kerana sukar untuk menentukan berapa banyak minyak yang terdapat di lokasi tertentu sebelum melabur jumlah modal yang diperlukan untuk memulakan usaha penggerudian yang baru. Peserta baru ke pasaran tenaga juga menimbulkan ancaman kepada syarikat minyak untuk jangka panjang. Pelabur yang ingin mengambil bahagian dalam industri minyak mesti sedar risiko-risiko ini sebelum melabur, tanpa mengira potensi pulangan masa depan.

Melabur dalam industri minyak boleh dilakukan melalui pembelian saham dana bersama yang ditumpukan kepada industri. Walaupun terdapat sejumlah dana bersama yang mempunyai pegangan besar dalam sektor minyak, majoriti dana berada di bawah sumber asli atau kategori tenaga.

Vanguard Energy Fund

Dana Tenaga Vanguard ditubuhkan pada tahun 1984 dan diuruskan oleh Karl E. Bandtel. Ia bertujuan untuk memberikan penghargaan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset dana dalam stok biasa syarikat yang terlibat terutamanya dalam aktiviti yang berkaitan dengan industri tenaga. Syarikat mungkin termasuk mereka yang menjalankan pencarian minyak, pengeluaran atau transmisi tenaga atau bahan api; menghasilkan atau komponen perkhidmatan produk yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut; atau menjalankan penyelidikan tenaga atau pemuliharaan tenaga. Sehingga September 2015, Vanguard Energy Fund menguruskan $ 9 bilion dalam aset pelabur.

Pulangan tahunan 10 tahun untuk VGENX ialah 4. 03%. Pengurus dana dapat mengekalkan nisbah perbelanjaan yang agak rendah untuk dana pada 0. 37%, yang jauh lebih rendah daripada purata kategori 1. 45%. Pelabur tidak membayar beban jualan terdahulu atau tertunda untuk pelaburan dalam dana, tetapi pelaburan permulaan minimum $ 3,000 diperlukan. Pegangan teratas dalam VGENX termasuk Exxon Mobil Corporation pada 9. 02%; Chevron Corporation pada 4. 66%; Royal Dutch Shell PLC pada 4. 38%; Syarikat Sumber Asli Perintis pada 4.26%; dan Schlumberger N. V. pada 3. 60%.

Fidelity Select Energy Portfolio

The Portfolio Fidelity Select Energy disokong dan diuruskan oleh Fidelity Investments dan mula-mula disediakan kepada pelabur pada tahun 1981. Pengurus dana John Dowd telah bekerja dengan pasukan pengurusan portfolio untuk dana sejak tahun 2006, dengan tumpuan terhadap peningkatan modal untuk jangka panjang. FSENX melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset dana dalam sekuriti syarikat yang terlibat dalam aktiviti bidang tenaga, termasuk minyak, gas, elektrik, arang batu dan sumber tenaga baru. Dana tanpa penggenapan ini menggunakan analisa asas untuk menentukan kebolehlaksanaan setiap keselamatan syarikat berdasarkan keadaan kewangan dan kedudukan industri. Sehingga September 2015, FSENX mengurus $ 1. 94 bilion aset.

FSENX telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 3. 79%, dengan nisbah perbelanjaan 0. 79%. Saham dana bersama tersedia sebagai caj jualan tanpa beban dan tidak ditangguhkan, tetapi pelaburan minimum $ 2, 500 diperlukan. Pegangan teratas dalam FSENX termasuk Exxon Mobil Corporation pada 14. 61%; Schlumberger N. V. pada 9. 46%; EOG Resources, Inc. pada 06%; Valero Energy Corporation pada 5. 11%; dan Anadarko Petroleum Corporation di 4. 42%

BlackRock Fund Trust Fund Sumber

Dana Trust Trust Fund Sumber BlackRock telah ditubuhkan pada tahun 1994 dan telah diuruskan oleh Robert Shearer sejak tahun 1997. Ia bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan modal jangka panjang pertumbuhan dengan melabur majoriti $ 331nya. 15 juta aset dalam sekuriti syarikat dengan aset sumber asli yang besar. Pengurus dana cenderung untuk memasukkan syarikat yang terlibat dalam tenaga, bahan kimia, minyak, gas, kertas, perlombongan, keluli dan produk pertanian.

Sehingga September 2015, MDGRX telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 2. 72%, dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 06%. Pelabur mesti membayar beban jualan terdahulu sebanyak 5. 25% dengan sebarang pembelian saham baru, walaupun caj jualan tertunda tidak dinilai pada masa penebusan. Pelaburan minimum $ 1, 000 juga diperlukan untuk kedua-dua akaun yang layak dan tidak layak. Pegangan teratas dalam MDGRX termasuk EOG Resources, Inc. di 7. 12%; Exxon Mobil Corporation pada 5. 40%; Schlumberger N. V. pada 3. 74%; Chevron Corporation pada 3. 63%; dan Suncor Energy Inc. pada 3. 60%.

Waddell & Reed Advisor Energy Fund

The Waddell & Reed Advisor Energy Fund disediakan kepada pelabur sebagai sebahagian daripada keluarga dana Waddell & Reed, dan ditubuhkan pada tahun 2006. Pengurus dana, David Ginther, berusaha untuk menyediakan pertumbuhan modal dan penghayatan jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80% aset dana dalam sekuriti syarikat terlibat secara aktif dalam sektor tenaga. Syarikat-syarikat yang termasuk dalam dana itu beroperasi dalam penerokaan minyak, penemuan, pengeluaran, pengedaran dan infrastruktur, dan mungkin dianggap mempunyai nilai atau kecondongan pertumbuhan. Sehingga 100% dana $ 249. 21 juta aset boleh dilaburkan dalam sekuriti asing di budi bicara pengurus dana.

Setakat September 2015, WEGAX telah menghasilkan pulangan tahunan lima tahun sebanyak 3.92%, dengan nisbah perbelanjaan purata di atas sebanyak 1. 57%. Pelabur dikenakan beban jualan sebanyak 75% ke atas semua pembelian saham baru, dan pelaburan awal sebanyak $ 750 diperlukan. Pegangan teratas dalam WEGAX termasuk Schlumberger N. V. pada 3. 96%; Baker Hughes Incorporation pada 3. 65%; Syarikat Halliburton pada 3. 58%; Cimarex Energy Corporation pada 3. 34%; dan EOG Resources, Inc. pada 2. 95%.

Keutuhan Williston Basin / Dana Saham Amerika Utara

Dana Williston Integriti / Dana Saham Amerika Utara yang ditawarkan kepada pelabur melalui keluarga Integriti dana bersama dan mempunyai tarikh permulaan tahun 1999. Pengurus dana, Michael L. Morey, bersama-sama dengan pasukan pengurusan pelaburan, berusaha untuk menyediakan pelabur dengan peningkatan modal jangka panjang dengan melabur majoriti aset dana dalam stok penerbit domestik dan asing yang mengambil bahagian atau mendapat manfaat dalam pembangunan sumber yang terletak di kawasan Kawasan Williston Basin . Di samping itu, dana mungkin melabur dalam sekuriti ekuiti syarikat yang mendapat manfaat atau mengambil bahagian dalam sumber-sumber di Amerika Utara. Sebahagian daripada sekuriti ekuiti yang termasuk dalam dana mungkin bagi syarikat yang masih belum bergerak ke peringkat pembangunan atau yang tidak mempunyai pendapatan yang signifikan. Aset dalam dana berjumlah $ 686. 58 juta.

Sehingga September 2015, ICPAX telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 5. 92%, dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 39%. Pelabur membayar caj jualan terdahulu sebanyak 5% ke atas semua pelaburan baru, dan sekurang-kurangnya $ 1, 000 diperlukan untuk membeli saham. Pegangan teratas dalam ICPAX termasuk Kinder Morgan, Inc. pada 6. 17%; Baker Hughes Incorporated pada 5. 68%; Phillips 66 pada 4. 80%; Williams Companies, Inc. pada 4. 56%; dan Diamondback Energy, Inc. pada 4. 38%.