Dana perdagangan bursa bon New York (ETF) menyediakan pelabur dengan pendedahan kepada pasaran bon perbandaran New York, sementara kemungkinan menghasilkan pulangan yang stabil dan berisiko rendah yang dikecualikan cukai di peringkat persekutuan dalam jangka panjang. Sekiranya pelabur adalah penduduk di New York, pelaburan ini dikecualikan cukai dari cukai pendapatan negeri New York. Di samping itu, ETF ini menyediakan pelabur dengan pendapatan bulanan tetap yang bebas cukai di peringkat persekutuan untuk semua pelabur. Sekiranya pelabur membeli dan memegang ETF ini dan berada di luar New York, hasil bulanan mereka boleh dikenakan cukai di peringkat negeri.

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

The SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF telah dikeluarkan pada 11 Oktober 2007 oleh Penasihat Global Street State. Penasihat dana tersebut adalah Pengurusan Dana Penasihat Negeri Street Global Advisors, Inc., dan subdidinya ialah Nuveen Asset Management, LLC. Ia bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang sepadan dengan pulangan dan prestasi hasil Indeks Perbandaran Barclays Managed Money New York, indeks penanda arasnya. Indeks penanda aras dana itu menjejaki bon perbandaran New York dengan nilai runcit, kadar tetap, dan pelaburan bernilai gram pelaburan dengan baki kematangan yang lebih besar daripada satu tahun. Ia mengenakan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 2%, sementara nisbah perbelanjaan purata bagi kategorinya ialah 0. 25%.

Sehingga 26 Ogos 2015, INY mempunyai tempoh efektif sebanyak 7. 74 tahun, hasil dividen sebanyak 2. 44% dan hasil setara setara cukai yang dikira menggunakan kadar cukai yang digabungkan daripada 48. 39%, daripada 4. 15%. Kadar turun naik dana yang rendah, tahap sederhana risiko kadar faedah, pulangan bebas cukai dan pengagihan pendapatan bulanan bebas cukai adalah paling sesuai untuk pelabur berpendapatan tetap dengan jangka pertengahan untuk pelaburan jangka panjang yang ingin mendapatkan pendedahan kepada bon perbandaran pasaran. Ia juga boleh membantu mempelbagaikan pelabur dengan pegangan bon perbandaran sambil menjana pendapatan bulanan.

PowerShares New York AMT-Percuma MuniBd ETF

The PowerShares New York AMT-Percuma MuniBd ETF dikeluarkan pada tahun 2007 oleh Invesco. Ia diuruskan oleh Pengurusan Modal Invesco PowerShares dan bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang sepadan dengan prestasi Indeks Sekuriti Perbandaran Merrill Lynch New York Long-Term Plus Municipal Bank of America, indeks penanda arasnya. Untuk mencapai hasil pelaburannya, dana umumnya melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah asetnya dalam sekuriti perbandaran yang terdiri daripada indeksnya, termasuk sekuriti hutang denominasi denominasi dolar, bebas cukai, sekuriti pelaburan yang dikeluarkan secara umum oleh New York atau wilayah AS di pasaran Amerika Syarikat dengan baki kematangan sekurang-kurangnya 15 tahun.

Dana ini mempunyai tempoh yang berkesan sebanyak 7.84 tahun, hasil SEC 30 hari sebanyak 2. 17%, hasil pengagihan sebanyak 3. 44% dan sisihan sisihan tiga tahun yang ketinggalan 4. 98%. Oleh kerana pelaburannya dalam bon jangka panjang, dana itu membawa risiko kadar faedah yang agak tinggi. Berdasarkan ciri-ciri ini, statistik dan nisbah perbelanjaan yang rendah sebanyak 0. 28%, ia adalah paling sesuai untuk membeli dan memegang pelabur pendapatan tetap dalam pendirian cukai tinggi dengan darjah toleransi risiko sederhana yang mencari pendedahan kepada bon yang dikeluarkan oleh New York, Puerto Rico atau Guam, sambil menjana pulangan dan pendapatan bulanan yang bebas cukai di peringkat persekutuan.

iShares New York AMT-Percuma Muni Bond

The Bonds MuniBarz New York iShares New York (NYSEARCA: NYF NYFiShs NY MuniBnd55 97 + 0 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dikeluarkan pada 2007 oleh BlackRock iShares. NYF dinasihatkan dan diuruskan oleh Penasihat Dana BlackRock, yang melaksanakan strategi pasif untuk mencapai objektif pelaburannya. NYF mengenakan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 25%, yang selaras dengan purata kategorinya. Dana umumnya melaburkan sekurang-kurangnya 90% asetnya dalam sekuriti yang terdiri daripada indeks, dan boleh melabur sehingga 10% daripada asetnya dalam kontrak derivatif tertentu. NYF berusaha untuk mengesan prestasi Indeks Bon Perbandaran S & P New York AMT, indeks penanda arasnya. Indeks penanda aras NYF merangkumi bon bernilai dolar U. S., gred pelaburan, bon perbandaran yang dikeluarkan oleh New York dengan baki tempoh matang yang lebih besar daripada satu bulan.

NYF paling sesuai untuk pelabur pendapatan tetap yang ingin melabur di pasaran bon perbandaran negeri New York dengan cekap, dengan tahap turun naik yang rendah dan risiko kadar faedah yang rendah, sementara menerima pendapatan bulanan tanpa cukai.