Apabila menstruktur strategi peruntukan aset, kemasukan kedudukan ekuiti dalam pelbagai kategori permodalan pasaran adalah faktor utama dalam mencapai kepelbagaian yang optimum. Pemegangan teras dalam saham syarikat besar menyediakan tahap kestabilan dan pendapatan yang lebih baik melalui pembayaran dividen, manakala saham kecil menawarkan peluang untuk mencapai kadar pertumbuhan yang tinggi dari masa ke masa. Keuntungan menambah kedudukan ekuiti pertengahan cap kepada strategi peruntukan aset dapat direalisasikan dengan memilih dana bersama yang dinilai tinggi. Sebelum memilih apa-apa dana bersama modal, pelabur perlu meluangkan masa untuk memahami objektif pelaburan dana yang dinyatakan dan pendedahan risiko keseluruhan dengan mengkaji semula prospektus terkini.

- Indeks Indeks Vanguard Mid-Cap (VIMSX)

Dana Indeks Mid-Cap Vanguard mengambil pendekatan pasif untuk melabur dengan menjejaki prestasi Indeks Mid Mid Cap AS. Pengurus dana berusaha untuk menyediakan pelabur dengan peningkatan modal jangka panjang dengan memegang jawatan dalam syarikat pertengahan cap domestik, dengan pegangan utama termasuk O'Reilly Automotive pada 0. 73%; Chipotle Mexican Grill pada 0. 7%; dan Komuniti AvalonBay pada 0. 7%. Pada dasarnya semua dana $ 66. 33 bilion aset meniru pegangan yang terdapat pada indeks penanda aras dalam perkadaran dan pembahagian yang sama. Pelabur tidak dikenakan beban jualan ke atas pembelian atau penebusan saham.

T. Rowe Price Grow-Cap Growth Fund (RPMGX)

Dana Pertumbuhan Pertengahan Cap T. Rowe Harga mencari modal jangka panjang dengan melabur sebahagian besar asetnya dalam portfolio ekuiti tengah pertengahan yang pelbagai. Pasukan pengurusan menggunakan beberapa faktor untuk menentukan potensi pertumbuhan syarikat pertengahan cap, termasuk rekod perkhidmatan atau produk yang terbukti organisasi, pertumbuhan pendapatan yang melebihi purata, kecenderungan untuk mengekalkan pertumbuhan pendapatan, penyertaan dalam industri di mana permintaan semakin meningkat, dan prospek pertumbuhan yang rendah. Dana ini memberi pendedahan kepada pelbagai sektor perniagaan dengan pemberian yang paling lazim dalam kedudukan ekuiti, industri dan penjagaan kesihatan pengguna. Pegangan utama dengan dana termasuk Fiserv pada 2. 52%; Norwegian Cruise Line Holdings pada 1. 81%; CarMax pada 1. 79%; dan IHS pada 1. 69%. Tiada beban jualan dikenakan ke atas pelabur pada masa pembelian atau penebusan saham.

Nilai Dana Disiplin Nilai Disiplin Dana John Hancock (JVMAX)

Nilai Dana Disiplin Dana Disiplin John Hancock bertujuan untuk memberi para pelabur akses kepada pertumbuhan modal jangka panjang dengan objektif sekunder semasa pendapatan. Sejak penubuhan dana pada tahun 1997, pengurus dana telah melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset dana dalam portfolio ekuiti ekuiti yang beragam dengan syarikat berukuran pertengahan dengan ciri-ciri nilai.Pengurus dana menilai aspek-aspek tertentu syarikat untuk menentukan sama ada mereka sesuai dengan acuan, termasuk nisbah harga-untuk-pendapatan (P / E) dan nilai harga-ke-buku. Di samping itu, pengurus dana terus mengkaji trend pelbagai industri dan syarikat terpilih untuk menentukan kekuatan pendapatan dan potensi pertumbuhan.

Nilai Dana Disiplin Dana Disiplin Dana John Hancock terutamanya termasuk pemegangan ekuiti syarikat yang terletak di dalam U. S., walaupun pengurus dana mempunyai kelonggaran untuk melabur dalam penerbit asing sebagaimana yang mereka lihat patut. Industri termasuk dalam teknologi dana asas, industri, perkhidmatan kewangan dan kitaran pengguna, dengan pegangan utama yang terdiri daripada Activision Blizzard pada 2. 03%; Robert Half International pada 1. 85%; Western Digital Corporation pada 1. 84%; dan Amdocs Limited pada 1. 78%. Pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5%.