Aksiom utama penasihat kewangan menggesa para pelabur untuk tidak membuat lebih banyak risiko berisiko daripada yang mereka mampu kalah. Tetapi spekulator dalam jumlah yang semakin meningkat - seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah dagangan - telah tertarik kepada dana yang bertukar-tukar dan sering berubah-ubah dana (ETF).

LIHAT: Risiko dan Kepelbagaian: Pengenalan

Dalam artikel ini, anda akan diperkenalkan kepada kaedah-kaedah spekulasi dalam ETF ini dengan tiga kaveat:

1. Spekulasi menganggap risiko tinggi, dengan kemungkinan kerugian kewangan yang jelas.

2. Jangan pernah membuat spekulasi dengan lebih banyak wang daripada yang anda mampu kalah.

3. Ketahui dan fahami apa yang anda lakukan sebelum melakukan apa-apa di pasaran mana pun.

Artikel ini bukan panduan "bagaimana" untuk menentukan spekulasi, tetapi hanya pengenalan. Bagi mereka yang berminat dengan spekulasi ETF, kajian selanjutnya tentang pasaran yang dimaksudkan sangat digalakkan.

LIHAT: Perintah Stop-Loss - Pasti Anda Gunakan Ini

Primer di ETF
Dana dagangan yang diperdagangkan adalah "bakul" aset dengan pelbagai nilai yang dibeli dan dijual setiap hari pada bursa pada harga yang mencerminkan harga purata aset pendasar. ETF yang paling banyak didagangkan adalah dana indeks pasaran, yang mencerminkan harga purata pada S & P 500 dan indeks ekuiti lain. Dengan portfolio kepelbagaian mereka, ETF boleh kurang berisiko daripada saham korporat tunggal. Kerana tidak semua aset dalam ETF bergerak seiring, kerugian dalam satu aset mungkin diimbangi oleh keuntungan yang lain.

Baru-baru ini, beberapa ETF baharu dan inovatif telah diperkenalkan yang membolehkan perdagangan dalam mata wang asing (forex), logam berharga dan pasaran baru muncul. ETF dalam semua kategori telah menikmati lonjakan populariti, dan mengikut data yang dipetik pada pertengahan Disember 2010, jumlah jualan produk ETF dan ETF berjumlah lebih $ 1 trilion.

ETF boleh didagangkan melalui firma broker runcit dengan jadual komisen harga yang kompetitif yang dibayar oleh spekulator. ETF utama menyediakan kecairan yang baik, dan oleh itu penemuan harga yang baik - jumlah dagangan yang tinggi bermakna anda boleh menjual kedudukan anda dengan mudah dan mengambil wang anda tanpa kerumitan. Jumlah dagangan yang tinggi juga sebahagian besarnya menghilangkan lompatan dan penurunan harga yang tidak menentu, dengan itu mengurangkan impak penurunan apabila kedudukan besar dijual.

Dalam beberapa kes, pesanan pasaran, pesanan stop loss dan pesanan pasaran jika tersentuh boleh diletakkan pada ETF. Tanya broker runcit anda jika pesanan pasaran strategik ini boleh digunakan dengan ETF yang anda berniaga untuk berdagang. Sekiranya anda menggunakan teknik-teknik ini, pastikan anda memahami fungsinya dan bagaimana mereka juga boleh bekerja terhadap anda dalam beberapa keadaan. Berikut adalah beberapa strategi untuk menggunakan ETF untuk membuat spekulasi.

Spekulasi Pertukaran Asing (FOREX)
Pada dasarnya, amalan ini menjadi "pertaruhan" pada satu mata wang asing terhadap yang lain.Mata wang asing meningkat, jatuh atau kekal stabil berhubung dengan mata wang asing lain, bergantung kepada pelbagai keadaan segera, pertengahan dan jangka panjang, terutamanya dalam bidang ekonomi dan politik kedua-dua negara yang mata wangnya didagangkan. Faktor lain, seperti bencana alam atau cuaca baik atau buruk, juga memberi kesan kepada harga mata wang kerana hubungan antara kelangkaan atau kelimpahan komoditi dan keadaan ekonomi. Untuk kejayaan perdagangan, spekulator mata wang - sebenarnya, semua spekulator - harus dimaklumkan dengan baik mengenai pasaran yang diniagakan, dan harus mengekalkan pendekatan yang tidak sopan dan mendesak untuk diperdagangkan.

Sebagai contoh, apabila jurang perbezaan perdagangan berlaku di antara satu mata wang dan yang lain, spekulator perlu bersedia untuk memanfaatkan jurang tersebut. Menunggu jurang untuk memperluas keuntungan yang kerap membawa kepada peluang yang hilang. Peniaga-peniaga individu dan institusi lain juga melihat bahawa jurang pertukaran asing dan perdagangan mereka cenderung menutup jurang, dengan itu menghapus margin keuntungan.

SEE: Sistem Tiga Sesi Forex

Spekulasi Logam Berharga
Kejatuhan besar dalam harga emas telah mendorong lebih banyak spekulator untuk mendapatkan wang dalam emas dan ETF logam berharga lain. ETF utama boleh didapati dalam emas, perak, paladium dan logam berharga lain yang didagangkan sebagai komoditi dan bukannya ekuiti. Juga tersedia untuk spekulator logam berharga adalah bakul stok perlombongan emas, yang menyediakan cara lain untuk berspekulasi dalam kedua-dua pengeluaran dan nilai logam berharga yang mendasarinya.

Nasihat yang sama untuk perdagangan forex juga berlaku untuk spekulasi logam berharga. Pendekatan yang berhemah, tidak berkesan biasanya membuktikan yang paling berjaya. Hindari kedua-dua jualan panik dan membeli manic dalam menghadapi situasi yang terikat untuk memacu harga logam berharga. Para spekulator paling bijak memantau berita ekonomi dan politik dunia secara berterusan kerana kedua-dua faktor ini memindahkan pasaran logam berharga ke atas atau ke bawah.

Satu pemerhatian akhir dari spekulator cerdas untuk dipertimbangkan: apabila anda mendapat keuntungan, ambilnya. Sesetengah spekulator suka menaiki tren menaik tanpa had. Kadang-kadang ini membawa kepada penjualan logam berharga apabila harga mencapai tahap carta yang menggalakkan kawanan menjual pesanan. Ramai spekulator tidak boleh mendapatkan pesanan menjual yang dipenuhi sebagai ketinggalan pasaran bagi tempoh beberapa hari.

Pasaran Muncul
ETFs untuk pasaran baru muncul di Eropah, Asia dan Timur Tengah secara umum mempamerkan keuntungan sejak beberapa tahun yang lalu, walaupun terdapat tempoh penurunan dalam era ini juga. ETF di pasaran baru muncul boleh meliputi negara, kawasan atau seluruh benua.

Memandangkan pasaran ini berkembang dan bersaing untuk penguasaan pasaran dalam apa yang mereka hasilkan, perkhidmatan yang mereka sediakan, dan kunci kira-kira import mereka bertambah baik, mereka menyediakan peluang keuntungan untuk spekulator. Banyak penasihat kewangan kini menggesa para pelabur untuk memperuntukkan sedikit peratusan aset portfolio kepada pasaran baru muncul kerana potensi pertumbuhan yang ketara di kawasan ini.

Di luar stok dan komoditi sebagai instrumen untuk spekulasi di pasaran baru muncul, bon - i. e. , hutang kerajaan dan korporat - mungkin juga kenderaan yang baik untuk spekulasi. Seperti biasa, pengetahuan tentang kenderaan spekulasi dan faktor luaran yang menjejaskan harganya diperlukan untuk berjaya. LIHAT:

LIHAT: Pengenalan kepada Bon Pasaran Baharu

Perbezaan Asas
Terdapat dua cara untuk menghasilkan wang di pasaran: berspekulasi dan melabur. Sesetengah pemerhati mengatakan tidak banyak perbezaan di antara keduanya. Kedua-duanya meletakkan wang pada pelbagai tahap risiko. Walaupun dengan jaminan tertentu yang mana prinsipal tidak dapat hilang, inflasi dapat menghancurkan daya beli jumlah dolar yang dilaburkan atau ditimbulkan berikutan spekulasi.

Terdapat dua perbezaan utama dalam membuat spekulasi dengan ETF dan bukannya dengan saham individu atau mata wang. Ini adalah keranjang permanen aset ETF, dan faktor penyelidikan. ETF mempunyai pemilihan tetap pada asas ekuiti atau mata wang. Aset-aset ini, dalam sektor atau kategori yang sama, juga mempunyai kepelbagaian, oleh itu risiko yang sederhana. Kecuali stok atau mata wang diganti dalam ETF, bakul aset kekal sama. Apabila berspekulasi dengan ekuiti individu atau mata wang, berbanding dengan ETF, bagaimanapun, spekulator boleh memilih dan memilih aset apa yang diingini daripada membeli ke portfolio terpilih yang banyak aset yang diwakili dalam ETF tipikal.

Meneliti sejarah harga mana-mana ETF mungkin cukup mudah, tetapi menyelidik pegangan individu mana-mana ETF mungkin lebih sukar dan memakan masa. Menyelidik saham tunggal atau mata wang, atau satu mata wang terhadap yang lain, adalah proposisi yang lebih mudah.

Apabila menyelidik stok individu, lebih mudah melakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap pasukan pengurusan kanan firma. Laporan tahunan untuk tahun sebelumnya juga boleh didapati dengan mudah untuk melihat lembaran imbangan syarikat dan aspek perniagaan lain yang mungkin menjejaskan harga sahamnya. Tetapi menyelidik semua saham yang diadakan dalam ETF adalah pekerjaan yang menggerunkan, dan mungkin tidak bernilai masa dan usaha. Apa yang perlu diingat adalah bahawa ekuiti yang paling berprestasi dalam ETF akan menekan harga pasaran walaupun prestasi positif ekuiti yang lain. Sebaliknya, melaburkan semua dana anda dalam saham berprestasi rendah tidak menawarkan perlindungan negatif yang sama dengan pelaburan ETF yang berlainan.

Bottom Line
Untuk spekulasi dalam ETF dalam setiap kategori di atas, jangan meletakkan lebih banyak risiko pada risiko yang anda mampu kalah. Belajar pasaran di mana anda berhasrat untuk membuat spekulasi, dan menjadikannya keutamaan untuk berdagang secara berhemah dan tidak secara emosional. Di atas semua, apabila anda mendapat keuntungan yang berpatutan, ambil!