Anggaran penilaian: Unknown

Produk: Perisian pengurusan hubungan pelanggan berasaskan web

Garis masa IPO: TBD

Tarikh Ditubuhkan: 2003

bernama Tucker dan beribu pejabat di Gold River, Calif., telah menjadi pemimpin dalam menyediakan penasihat kewangan dengan perisian berasaskan web yang membolehkan mereka mengurus pangkalan pelanggan mereka. Syarikat itu sekarang mempunyai antara 50 dan 100 pekerja dan mempunyai perkongsian dengan beberapa pemain utama lain dalam industri kewangan, termasuk Riskalyze, Morningstar, Investigo dan Allbridge. Produknya termasuk Redtail CRM, iaitu sistem perisian hubungan klien yang mudah digunakan dan mudah digunakan yang mempunyai aliran kerja automatik, antara muka pengguna yang intuitif, dan pejabat kertas. Pengimejan Redtail adalah program pematuhan dan sandaran untuk profesional kewangan. Ia juga menawarkan perkhidmatan e-mel yang memenuhi keperluan peraturan untuk penasihat kewangan lengkap dengan pengarsipan. Produk syarikat boleh didapati dengan kos rendah kepada penasihat dan cukup mudah untuk dilaksanakan. Produknya juga mudah diintegrasikan dengan banyak sistem umum lain dalam industri kewangan, seperti Morningstar dan Riskalyze. Matlamat utama syarikat adalah untuk menyediakan penasihat kewangan dengan teknologi teras dan perkhidmatan yang mereka perlukan untuk menjalankan perniagaan setiap hari. Perisiannya direka untuk membolehkan para penasihat untuk memberi perkhidmatan pelanggan asas mereka dengan berkesan dan meningkatkan hubungan semasa mereka serta menambah pelanggan baru dan mengurusnya. Usaha Redtail untuk melakukan semua ini sambil meningkatkan kecekapan operasi.

Pertumbuhan Redtail Melalui Perkongsian

Firma menawarkan persekitaran kerja yang sangat santai di mana pekerja boleh membawa anjing mereka untuk bekerja dan mempunyai masa bermain selain bekerja.

Pada bulan April 2016, syarikat itu memperluaskan perkongsiannya dengan penyedia penyelidikan pelaburan Morningstar, yang mengumumkan bahawa ia akan memasukkan perisian pengurusan hubungan pelanggan Redtail ke Morningstar Office, sistem pengurusan portfolio dan amalannya untuk penasihat kewangan. Kedua-dua syarikat sebelum ini telah bekerjasama pada 2014 untuk mencipta akses daripada CRM Redtail ke dalam penyelidikan dan analisis Morningstar. Pasangan yang diperluas akan membantu penasihat untuk mengurangkan jumlah entri berlebihan yang mereka buat ke kedua-dua sistem dan menyediakan data pelanggan dan akaun terkini dalam antara muka CRC Redtail. Oleh itu, sistem CRM Redtail akan menjadi komponen integral dari Morningstar Office.

Jeff Schwantz, ketua penasihat dan penyelesaian pengurusan kekayaan Morningstar untuk Amerika Utara, berkata, "Menggabungkan Redtail CRM sebagai fungsi teras di Morningstar Office adalah satu lagi contoh tumpuan kami dalam membantu penasihat menunjukkan nilai kepada mereka pelanggan, dengan memeluk ekosistem teknologi terbuka untuk meningkatkan pengurusan harian amalan mereka.Kami ingin menyampaikan pengalaman kepada penasihat yang paling sesuai dengan keperluan para pelabur yang mereka layani. "

Brian McLaughlin, Ketua Pegawai Eksekutif Redtail, menyuarakan sentimen Schwantz." Redtail dan saham Morningstar komitmen untuk melabur dalam inovasi yang memelihara penasihat kewangan daripada tuntutan pelabur yang berfluktuasi. Evolusi terkini Pejabat Morningstar menggambarkan komitmen berterusan Morningstar untuk menyampaikan alat berharga yang dibina khusus untuk penasihat bebas. "

Pada bulan Ogos 2016, Redtail dan Vanare, syarikat pengurusan kekayaan runcit, mengumumkan usaha sama baru yang akan membolehkan pengguna kekayaan Vanare program pengurusan, NestEgg, dan platform pembukaan akaunnya, Spark, untuk menyegerakkan maklumat hubungan pelanggan terus dari CRC Redtail mereka. Semua peringkat integrasi ini telah selesai pada musim gugur tahun 2016, dan penasihat kini mempunyai akses dua arah antara semua program ini .

Syarikat itu juga mengumumkan satu lagi perkongsiannya dengan Financial Media Exchange (FMeX) pada bulan Ogos 2016. Syarikat ini juga akan mengintegrasikan CRM Redtail ke platform Content-As-A-Service FMeX untuk penasihat kewangan dengan cara yang sama seperti Vanare, jadi penasihat akan mempunyai akses dua hala antara kedua-dua program.

McLaughlin membuat kenyataan umum berikut mengenai integrasi: "R edtail dan FMeX berkongsi komitmen untuk melabur dalam inovasi yang menjauhkan penasihat kewangan daripada tuntutan pelabur yang berfluktuasi. Evolusi penawaran Kandungan-As-A-Perkhidmatan Pertukaran Media Kewangan menggambarkan komitmen mereka yang berterusan untuk menyampaikan alat berharga yang dibina khusus untuk penasihat bebas. "(Untuk bacaan berkaitan, lihat: Perkhidmatan CRM Terbaik untuk Penasihat Kewangan. )