MFS Investment Management, sebuah pembahagian Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc.39-1-1 29% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), adalah pengurus aset global dengan $ 424. 5 bilion aset di bawah pengurusan (AUM) sehingga November 2015. MFS dikreditkan dengan mewujudkan dana bersama pertama Amerika pada tahun 1924. Syarikat itu menawarkan 82 dana bersama yang berbeza dengan aset lebih daripada $ 200 bilion.

MFS dikenali sebagai budaya penyelidikan pasukan yang memberi tumpuan kepada pengurusan risiko yang sama pentingnya dengan keuntungan jangka panjang. Ini adalah falsafah yang sempurna untuk pelabur yang ingin mempelbagaikan simpanan persaraan sambil menikmati pertumbuhan aset. Pemilihan lima dana MFS berikut menyediakan kepelbagaian kepada portfolio dalam IRA, Roth IRA atau rancangan persaraan yang lain. Semua pulangan adalah berdasarkan nilai aset bersih (NAV) saham Kelas A.

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Massachusetts Investors Trust menikmati perbezaan sebagai dana bersama pertama. Dana melabur dalam ekuiti tinggi, biru-cip U. S. ekuiti dengan prospek yang baik untuk pertumbuhan harga saham dan dividen mantap. Ia memilih syarikat yang mempunyai pengurusan yang kuat, kelebihan daya saing dan potensi pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi, dan kelihatannya dinilai rendah berbanding dengan pasaran.

Massachusetts Investors Trust mempunyai penilaian keseluruhan Morningstar sebanyak tiga bintang. Dana ini telah selamat dari Kemelesetan Besar, perang dunia, banyak kemelesetan termasuk Kemelesetan Besar dan segala jenis kitaran ekonomi yang dapat dibayangkan. Sejak ditubuhkan pada tahun 1924, dana itu mempunyai pulangan tahunan tahunan sebanyak 9. 04%, yang mengesahkan daya maju jangka panjang falsafah pelaburannya. Jumlah pulangan tahunan lima tahun dana adalah sebanyak 83%.

Dana Utiliti MFS (MMUFX)

Dana Utiliti MFS bertujuan pendapatan dan penghargaan modal semasa melalui pelaburan dalam sekuriti ekuiti syarikat utiliti. Ia juga boleh melabur sebahagian portfolionya dalam sekuriti dan bon boleh tukar. Dana melabur dalam syarikat dengan aliran tunai yang stabil dan kemungkinan pertumbuhan yang kukuh. Penurunan harga tenaga mengurangkan kos untuk utiliti elektrik. Pengurangan ini terus turun ke bawah dan membolehkan syarikat-syarikat ini meningkatkan dividen, yang membantu meningkatkan harga saham. Para pelabur mendapat faedah melalui peningkatan aliran tunai, penghargaan modal dan dapat memanfaatkan peningkatan permintaan untuk utiliti asas akibat pertumbuhan ekonomi. Dana Utiliti mempunyai pulangan tahunan lima tahun sebanyak 9. 03% dan hasil sebanyak 2. 69%.

MFS Diversified Income Fund (DIFAX)

The MFS Diversified Income Fund menekankan pendapatan semasa sambil melabur dalam sekuriti pendapatan tetap dan ekuiti. Sekuriti ini tersebar di beberapa kelas aset termasuk hutang korporat, hutang kerajaan, stok saham yang boleh ditukar dan stok biasa.Pembelian saham biasa difokuskan pada firma dengan hasil dividen yang sangat stabil dan mungkin termasuk saham amanah pelaburan hartanah (REIT). Aset dana tersebar di beratus-ratus sekuriti yang berlainan, yang memberikan kepelbagaian yang besar kepada para pelabur. Dana Pendapatan Diversified mempunyai penilaian Morningstar keseluruhan empat bintang. Ia mempunyai pulangan tahunan tahunan sebanyak 5% dan hasil sebanyak 3. 06%.

MFS Mid Cap Value Fund (MVCKX)

Para pelabur yang ingin kepelbagaian yang lebih besar dan lebih berpotensi untuk pertumbuhan ekuiti harus mempertimbangkan Dana Nilai Pertengahan Cap MFS. Dana mencari penghargaan modal melalui pelaburan dan firma pertengahan cap terendah. Ia melabur dalam syarikat dengan kewangan yang mantap, model perniagaan yang fokus dan pengurusan yang kuat. Syarikat mesti mempunyai pendapatan yang mantap dengan potensi untuk penambahbaikan berterusan. Kumpulan Wang Nilai Pertengahan mempunyai pulangan tahunan sebanyak lima tahun sebanyak 13. 28%.

MFS Growth Fund (MFEGX)

Dana Pertumbuhan MFS juga menambah potensi pertumbuhan kepada portfolio pelbagai. Dana itu tidak mengambil kira dividen kerana objektifnya adalah untuk mencari stok topi besar dengan potensi pertumbuhan purata di atas pendapatan dan harga saham. Dana itu mempunyai penilaian Morningstar keseluruhan empat bintang dan pulangan tahunan sebanyak lima tahun sebanyak 92%.